埃汝的大樂章在虛空中結束了。伊露維塔對世界的規劃傳遞給了諸神，諸神開始創造世界。然而，馬爾寇為了報復諸神對他無端的敵視與侮辱，便在諸神創造世界時，多次進行破壞。而這樣的行為，無疑讓作為埃汝之首，已經深深沉醉於權利的曼威大感憤怒。曼威多次率領眾埃汝對馬爾寇進行圍剿，然而全都被馬爾寇輕松擊退，不少埃汝甚至身負重傷。

　　最後，曼威不得不與馬爾寇展開平等的談判。馬爾寇卻並不買帳。他說:“當你向我挑釁時，你就應該想清楚。我們已經產生了不可磨滅的裂痕。”曼威惱羞成怒，再次與馬爾寇戰在了一起。此時，最後一名維拉——托卡斯進入了宇宙中。他一眼就看到了諸神與馬爾寇之間的戰鬥。他下場詢問情況，一名被曼威蒙蔽的邁雅告訴了他虛假的情況(趙亮從馬爾寇視角看到的則是一名邁雅對托卡斯說了些什麽)。接著，托卡斯加入了戰鬥。

　　由於此前的戰鬥對馬爾寇消耗過大，終於，在一番血戰後，馬爾寇被擊倒在地。馬爾寇更加憤怒，但他知道自己復仇無望，隻得迅速離開。

　　終於，這個世界被建造完畢了。馬爾寇趁著自己的敵人虛弱，打倒了作為世界光源的兩盞巨燈。巨燈從天空中墜下，摧毀了諸神的第一個家——奧馬倫島。

　　這直接導致了眾神向西遷徙。他們在大海中又找到了新的居住所——阿門洲，並在其東岸建造世界最高的山脈——佩羅瑞，以防備已經在中土世界建造要塞的馬爾寇。同時，眾神創造了雙聖樹作為世界的光源。

　　在眾神與馬爾寇的創世大戰期間，伊露維塔正在宇宙中創造精靈。然而，他起初只是造出了很多殘次品。這一切，全都被孤獨的馬爾寇看在眼裡。說來也怪，當諸神埋頭創造時，只有他敢仰視那至高的存在。但讓他(也讓趙亮)震驚的是，伊露維塔對這些殘次品並不友好，他隻輕輕的一揮手，這些殘次品便落入了世界的南方的廣袤大地和東方。伊露維塔並沒有管他們，只是讓他們自行繁衍。

　　趙亮瞳孔一縮。“這些所謂的殘次品，不會就是半獸人、哈拉德人和盧恩人吧?”而他看到的那些所謂“殘次品”的模樣，更加證實了這一點。這一刻，趙亮對托爾金《精靈寶鑽》中的記載，產生了徹底的懷疑。

　　“也對，歷史永遠由勝利者書寫。”趙亮繼續觀看著。

　　終於，符合自己標準的精靈與人類都製造完成了。伊露維塔輕輕一揮雙手，他們便降臨到了阿爾達大陸。而在此之前，大地與工藝之神奧力自行創造了矮人，伊露維塔認可了矮人的存在，但要求矮人必須在精靈和人類來到這個世界100年之後才能醒來。

　　在他們降臨的一刹那，馬爾寇與眾神都發現了他們的存在。於是諸神為了爭奪精靈領導權，向馬爾寇發起了戰爭。

　　戰爭的結果便是:馬爾寇戰敗，再次被托卡斯擊倒，並被奧力打造的巨大鐵鏈綁住。眾神將他帶回阿門洲，讓他低頭認罪，但高傲的馬爾寇根本不屑於回答眾神的質問。

　　在各種訊問手段和羞辱都用上之後，馬爾寇伊然拒不屈服。最後曼威與眾神直接宣判了馬爾寇有期徒刑三百年。三百年後，馬爾寇可以再次提出上訴，請求改判。曼威為什麽不判永久監禁馬爾寇?因為他想看到馬爾寇屈服的樣子。當馬爾寇被關入曼多斯(靈魂主宰，維拉之一)的監獄時，他最後看到的，便是曼威那幸災樂禍，居高臨下的微笑。

　　三百年一晃而過，馬爾寇表面上裝作卑躬屈膝的模樣，讓曼威以為自己已經屈服了，但內心深處還依然渴望翻盤。在他假意屈服後，曼威十分高興，批準他自由地在阿門洲境內來往。

　　當時，已經過海的諾多族精靈首領費諾王子用雙聖樹的光打造了三枚精靈寶鑽。馬爾寇一見到精靈在阿門洲，便知道自己已經不可能再領導精靈了。於是，他出於報復眾埃汝的心理，與蜘蛛之神安哥立昂一起盜走了精靈寶鑽，安哥立昂摧毀了雙聖樹。這就導致了諾多族精靈對馬爾寇的宣戰。費諾詛咒馬爾寇並將它稱為“魔苟斯”——黑暗大敵。

　　魔苟斯來到了中土。與他一起來的，還有他在阿門洲訓練出的炎魔部隊。 他們本質上是邁雅，但因為追隨魔苟斯，魔苟斯使賜予他們強大的力量。而這強大的力量，也直接讓眾邁雅得到了更為強大的體魄。由於爭奪精靈寶鑽，安格力昂與魔苟斯發生了衝突，最終安格力昂被炎魔部隊擊敗，逃向南方，不知所終。

　　在中土，魔苟斯看到了讓他難過的一幕，精靈們和自認為更高尚的西方人，把那些他們口中的“低等人”——也就是哈蘭德人和盧恩人當作自己的奴隸，隨意地玩弄，不顧他們的死活。他們更是欺壓山脈中的半獸人部落，掠奪他們辛苦換來的財富，仿佛半獸人與牲口無異。

　　趙亮又是一驚:“精靈和人類在起初竟然是奴隸主?”隨後雙拳緊握，內心無比憤怒。

　　魔苟斯看著這一切，不禁悲從中來，又有種同病相憐的感覺。於是，他降臨了大陸，用自己的力量強化半獸人與所謂的“下等人”的實力，並領導他們發起了起義，推翻了精靈與西方人類的殘酷統治。隨後，漫長的精靈寶鑽戰爭開始了。

　　為了強化自己的實力，魔苟斯開始創造生物。他創造了食人妖與龍，並賦予他們極為強大的力量。他將自己原先的堡壘當做根據地，不斷地發展自己的勢力。他傳授人們與半獸人同樣的知識，讓他們有能力抗衡精靈與西方人。他讓自己統治地區內的一切充滿了生機，比精靈與西方人統治的地方更加美麗。而這一切的目的，都是為了完成馬爾寇在經歷了這麽多事後產生的願望:打碎所有種族身上的枷鎖，推翻虛偽的阿門洲，讓平等之光普照西方大地。