趙亮在山谷中戰鬥，部分矮人、精靈與人類也在山谷中與半獸人廝殺，剩下的則在山坡上據險而居，進行防守。聯軍的箭雨仿佛帶著刺人的火焰，點點寒光襯托夜空中的皎皎明月，每一支箭都伴隨著半獸人的慘叫。然而，半獸人實在是太多太多了。終於，後面的半獸人踩著前面同伴的屍體衝上了山坡，與聯軍展開了激戰。人類與矮人不斷地倒下，不少本可以頤享長生的精靈也獻出了他們的生命。聯軍的陣地，只能勉強擋住這黑色洪流的衝擊。

　　“轉移陣地！去正門！去正門！”精靈王騎著白鹿，拚命地衝殺，無數半獸人在他優雅的銀色長刀下飲恨，但獨木難支大廈，他發現陣地快要守不住了。

　　於是，山谷中的聯軍部隊開始有序向山坡上撤退，漸漸來到了孤山山巔，與後方部隊匯合。此後，眾人在黑暗中從山上向南面的正門處轉移。然而，他們驚訝地發現不少半獸人正在那裡等候著他們！波爾格心細如發，早已布下了天羅地網。

　　聯軍尚未穩住陣腳，大門前的半獸人便發起了衝鋒。聯軍不得不在正門前進行苦戰，全靠幾位武藝超群的將領斬殺了數十位半獸人旗手，才勉強控制住了局面。

　　明月已經漸漸向西，趙亮在混戰中左衝右突，不斷地斬殺嘗試突進的半獸人，四濺的血花將山石染成了黑色，觸目驚心，但黑色洪流依然滾滾向前。

　　帥旗下的波爾格此時才收到消息，自己的近衛統領已經被小銀人烤成了焦炭。“我要撕了你！”他憤怒地咆哮。便在這時，原先東面的半獸人也從山頂向下進軍，形成了前後夾擊之勢。聯軍被前後兩股力量壓縮在了一起，結成了一個大圓環，不斷向外射箭以抵擋半獸人的猛攻。

　　比爾博在戰鬥剛剛開始時便戴上了戒指，隱身了——他可不想擋住雙方的路。這麽做雖然無法避免被亂箭與亂刺的長矛扎中，但依然可以保證自己的腦袋不成為半獸人劍手的目標，此刻他正躲在軍陣中央，小心地觀察著情況。戰況十分不妙，聯軍的防禦經過半獸人的幾次衝擊後，已經出現了不穩的情況。

　　半獸人可以說是前仆後繼，前面的戰死了，後面的便馬上補上，純粹是用人數堆起來的戰鬥力，但他們以命換命的打法，顯然對聯軍造成了巨大的損失。

　　“怎麽辦?快撐不住啦！”巴德在軍陣中心不停地放箭殺敵，但顯然他也十分焦慮。

　　甘道夫沒理他，只是突然站起身來。“看來，只能用魔法了！”他手中的法杖突然光芒大作。聯軍中心從遠處看來仿佛升起了一顆小太陽！半獸人一見這神聖的白光，便覺得頭痛欲裂。聯軍趁機發作，開始向外突圍。一時間，半獸人軍死傷慘重。

　　此時，甘道夫左手持杖向空中一舉，同時右手一揮。他手指上的火焰魔戒突然紅光大盛！對面，波爾格預感到一些不妙的事情就要發生了。“快！後退！！”然而，他的號令還沒傳下去，敵人的盾牌與兵器上全部燃起了火焰，靠得近的半獸人頓時變成了火人，一下子便被烤糊了。

　　這還不是最恐怖的。那些聯軍射出的箭矢也燃燒著火焰，落下後不僅僅是燃燒，還有爆炸！波爾格氣得直發抖:“欺負我們這邊沒巫師！行！食人妖進攻！！”

　　在一波火焰法術之後，甘道夫收掉了法術，抽出了他的寶劍——格拉姆德凜，向前走去。“我的法術施完了，在我法力恢復前，只有撐著了。”灰袍飄動，蒼老的背影在一片屍山血海中卻顯得如此可靠。

　　趙亮依然衝殺在第一線。無數的半獸人衝到了他的身前，下場卻十分淒慘。要麽身首異處，要麽化為火炬，無一例外。趙亮殺敵都殺麻木了，卻依然不斷的揮劍。便在這時，戰場上響起了一陣巨大的鼓聲，緊接著一些身高四、五米的大塊頭從半獸人後軍緩緩向前軍走來。他們，正是最為皮實的食人妖！更糟糕的是，這些食人妖個個武裝到了牙齒，身披重甲，手持巨型狼牙棒。可以說，他們是突破敵陣的最強大武器。

　　食人妖的出現，讓戰局倒向了半獸人一方。聯軍陷入了重重圍困中，防守壓力陡然增大，情況十分不妙。趙亮射殺了好幾名食人妖，又砍死了幾名，但依然是杯水車薪。

　　忽然，眾人背後傳來了一聲震天動地的巨響。孤山的高牆在一段杠杆下轟然倒塌，牆下的半獸人頓時死傷慘重。索林一馬當先，全身披掛黃金盔甲，手持一對巨大戰斧，在半獸人中左衝右突，身後，十二名矮人緊緊跟隨。在一片黑暗中，他們就好像火焰灰燼中的黃金一般耀眼。

　　“跟我來！跟我來！精靈和人類！跟我來！同胞們！衝啊！”山下之王的喊聲如同號角一般在孤山中震蕩著。在他的衝鋒下，半獸人與食人妖不是被砍倒，就是四散奔逃。他好像天神下凡，似乎沒有什麽武器可以傷害到他。

　　他的衝鋒極大地鼓舞了聯軍的士氣。許多人類與矮人拚命向他身邊衝殺，保護在他周圍，無數精靈也奔來支援，突破了敵人的包圍，戰況得到了一定程度上的改善。

　　波爾格更加憤怒。“讓所有人集結列陣。我厭倦了群毆！結陣！我要與他們決一死戰。”一聲牛角號響起，半獸人們如潮水一般退回到帥旗下，重新列好陣勢。聯軍趕快抓住這難得的機會，療傷的療傷，休息的休息，做好迎接下一波攻擊的準備。

　　趙亮在經歷了如此激烈的戰鬥後，手都有些軟了。“不行，我要休息一會兒。”於是，他躺在了閃電背上，抓緊時間休息。

　　雙方一時在孤山下對峙起來。此時，東方已經出現了魚肚白，黑暗正在退去，月亮已經快落到地平線下方了。

　　然而，還未等波爾格進攻，從孤山深處傳來了一聲咆哮！這聲咆哮仿佛給所有半獸人當頭來了一棒——這是龍的咆哮！

　　半獸人軍立刻開始躁動。“龍不是死了嗎?”“這下玩完了。”擔心的不僅是半獸人，也有聯軍。“什麽！怎麽會有龍?”這是戰場上幾乎所有人的想法，卻不是全部人的想法。

　　此時，一道黑影結束了人們的爭論。烏頓從正門飛了出來。趙亮出來戰鬥的這一段時間內，它又長大了不少，從小轎車大小長到了輕型卡車大小！這就十分有威懾力了。它的雙翼張開，如同一片巨大的烏雲掠過半獸人軍陣上空，給交戰雙方帶來了巨大的恐慌。

　　“不要擔心，烏頓是我們這邊的。”趙亮用最大的聲音向己方軍陣吼道。烏頓此時也看見了趙亮，便一個盤旋落在了趙亮身邊。

　　“我可以騎在你身上嗎?”趙亮問道。“當然可以啦，大哥！”烏頓欣然同意，馴服地低下了頭，伸出舌頭舔了舔趙亮。

　　“這小子，怎麽和閃電一個德行。”趙亮心中暗自好笑，一下子從閃電背上跳到地上，再爬上了烏頓的背。這一舉動，引起雙方一陣陣驚呼。半獸人頓時感到壓力山大，什麽人竟可以騎龍！這小銀人兒也太嚇人了吧！而聯軍這邊則如釋重負。有一條龍站在自己這邊，那麽這場戰爭的勝利便唾手可得了。

　　波爾格看得一陣心驚，但依然大膽地帶著自己的護衛團走上前去。“對面的聽好！我不打算繼續圍攻了！混戰實在是太麻煩了。但是你們必須派人上前與我決鬥，以此決定財寶的歸屬！生死由命！如何?”

　　“畢竟，對面的龍也不是很大嘛！這一戰，還是大有希望的！”沒見過龍的恐怖之處的波爾格心中這樣想到。

　　索林心中十分惱火，這樣無恥地把自己的財產劃為無主的行為，他還真沒見過。自己正想上前應戰，趙亮先發話了:“也好，就由我來會會你。”