劍與魔法的世界，四大種族對峙千年，鬥爭不斷。北方蠻顎部落、西方尹翠斯特精靈共和國，南方永生世家、以及東方的藍海王朝。
在這持續千年的種族鬥爭中，本是最弱一方的藍海王朝竟在十年前的中部之戰中以絕對優勢所向披靡，戰無不勝，取得混戰的勝利。戰後藍海王朝的統治者第十一任國王藍德二世以救世主的姿態號召各國放下爭鬥，共創未來，建立起所謂的聯合國――藍海聯盟，而戰敗國心中雖有不甘，也隻得被迫加入。
在藍海聯盟維系的十年間，各國明面上和平發展，修生養息。但實則暗流湧動各懷鬼胎，本就脆弱的聯盟關系也因為一樁血案而變得風雨飄搖.........