在海上的第二天，風和日麗，豔陽高照。神奇寶貝學校的六人找到雷羽，提議一起去聖安奴號的泳池中游泳。說完，也不顧雷羽的拒絕，小軍和比索架著雷羽來到露天的泳池旁邊。　　“喂喂，你怎麽不換上泳褲啊?”比索撇撇嘴說道，雖然還是很討厭雷羽，但是比索居然肯幫忙把他架過來，說不定是因為神奇寶貝比賽輸了，所以想在游泳項目中掙回面子。

　　雷羽面無表情，沒有說話。

　　比索自討沒趣，也就悻悻地不說話了。

　　然後，五個男生離開更衣室，稍微等了一會，嘉兒和拉菲爾也從更衣室裡面走出來。

　　拉菲爾身穿一件連體的黑色泳衣，落落大方地走在前面，嘉兒穿著一件白色的分體泳衣，露出大片雪白的肌膚，她臉色微紅，有些害羞地站在拉菲爾身後。

　　“看、看什麽看，你這個混蛋。”不知雷羽哪裡惹到了嘉兒，她忽然爆發出來，衝雷羽大吼道。然後，似乎意識到自己的失禮，嘉兒滿臉通紅地跑回拉菲爾身後，只露出一張漲得通紅的臉，恨恨地看著雷羽。

　　“莫名其妙。”雷羽心情很不好，對於嘉兒的爆發爭鋒相對地回敬道。

　　“你說什麽。”這下，嘉兒大小姐爆發了，完全忘記羞澀，她站在雷羽身前，憤憤地看著他。

　　“要身材沒有身材，要臉蛋沒有臉蛋，我看你什麽?”雷羽果然是生氣了，這樣的話也對著一個少女說出來。

　　“你、你……”在嘉兒完全失控爆發前，雷羽轉身離開。拉菲爾看著雷羽，咬緊嘴唇。

　　“放開我，放開我，我要殺了那個混蛋。”嘉兒在時人的手裡掙扎，“該死的家夥，居然敢說本小姐要身材沒有身材，要臉蛋沒有臉蛋，他什麽眼光。”

　　離開泳池，雷羽在客輪的大廳中遊蕩，他雙手揣進褲袋中，神情黯然，手臂被長袖遮住的地方，隱隱露出一點綠色的花紋。

　　忽然，雷羽看見三個熟悉的身影。

　　居然會是他們?這下，雷羽的心情頓時好轉起來。

　　武藏、小次郎，還有喵喵。火箭隊的搞笑三人組。雷羽沒有想到，自己居然會在這裡遇見他們。

　　雷羽明確記得，這搞笑組合一直以皮卡丘為目標，跟隨小智他們旅行，也可以說他們三個就是小智牌人形搜索器。既然他們在聖安奴號上面，那不就是說，小智三人也在這裡了。

　　有心尋找之下，雷雨頓時發現了小智的身影，此時，他正在和一名紳士打扮的男人進行神奇寶貝比賽，小智使用的是巴大蝴，對方使用的是拉達。

　　為了豐富旅客的生活，聖安奴號提供了神奇寶貝比賽臨時場地，只是，為了安全，主辦方同樣做出了極大的限制，不準使用大型神奇寶貝，不準使用大威力的絕招，不準使用可能破壞客船內部裝飾的絕招……雖然限制極多，可是，某些戰鬥狂人和閑不住的人，依然喜歡在賽場上露兩手。

　　這時，小智的巴大蝴眼看就要勝利了，可是對方卻無理地要求停止比賽，然後在他的花言巧語之下，小智被忽悠住，雙方以平局告終。

　　蚊香蝌蚪……

　　雷羽本來對這種玩笑性質的比賽不感興趣，但當他回過神時，自己已經站在賽場上，小智和小霞正憤憤不平地看著他。

　　“很久不見了，小智。”雷羽淡淡地說道。

　　“你這家夥……”小智恨恨地說道。

　　“這種低檔次的比賽，我真的不知道你為什麽還玩得這麽開心?”雷羽冷冷地說道，

“不過，你剛才的指揮也算不錯，看來，你似乎很高興。那麽，我就勉為其難，告訴你真正的神奇寶貝比賽是怎麽樣的吧！”　　“好啊！我也正想讓你看看，蚊香蝌蚪變得有多強。”小智生氣地說道，“出來吧！蚊香蝌蚪。”

　　蚊香蝌蚪出現在賽場之上，它看著雷羽，高興地叫了出來，還想跳到雷羽懷裡，似乎已經忘記雷羽拋棄了它。

　　雷羽眼睛微眯，甩手打開蚊香蝌蚪，冷冷地說道:“滾開，廢物。”

　　“你就打算用這個廢物來和我作戰嗎?”雷羽冷漠地說道，“別開玩笑了，換一隻吧。”

　　“可惡……”

　　小霞低聲說道:“小智，蚊香蝌蚪沒有戰鬥的打算，不能派它上場。”

　　“回來吧！蚊香蝌蚪。”小智打算收回蚊香蝌蚪，可是它卻跳著躲開，然後委屈地看著雷羽。

　　雷羽心中一顫，但立刻收拾心神，放出九尾。

　　黑色的九尾一出場，頓時引起觀眾的驚歎。

　　“就是你了，小火龍。”小智放棄收回蚊香蝌蚪，派出了同樣是被人拋棄的小火龍，似乎想通過它們同樣的遭遇來鼓勵蚊香蝌蚪。

　　“九尾，最低威力的鋼鐵尾巴。”吞食了神火之心後的第一戰，雷羽很想知道九尾的變化，戰鬥，則是最好的了解方式。

　　九尾華麗地甩尾，沒有發光的尾巴狠狠地砸在地上，雖然小火龍成功躲避過去，但還是被震得搖搖晃晃的。

　　“衝撞。”雷羽淡淡地說道，九尾化身黑色疾風，快速地向著小火龍衝去。

　　“小火龍，撞回去。”小智急急指揮道。小火龍立刻平穩身體，低頭向九尾撞擊而來。

　　可惜，小火龍的力量遠遠不如九尾，又沒有進行加速，只能被遠遠撞開。

　　“哼，廢物就是廢物。”雷羽冷漠地說道。

　　小火龍掙扎著爬起身來，衝著蚊香蝌蚪大聲叫道，蚊香蝌蚪也弱弱地回應道。兩隻神奇寶貝開始交流起來。雷羽沒有命令九尾趁機進攻，蚊香蝌蚪能夠有一個小火龍朋友，他也很為它高興。

　　只聽見小火龍的聲音越來越大，蚊香蝌蚪卻逐漸不出聲了。這時，小火龍猛地轉過身來，恨恨地瞪著雷羽，然後，它的身上猛地爆發出燦爛的白光，在光芒之中，小火龍的身體逐漸成長，赫然開始了向火恐龍的進化。