年十六的莫行討巧打贏了師傅獲準下山，開始屬於自己的江湖遊歷，殊不知，這時的山下，早已不是他曾聽說書人所述說的江湖，這時，束命師與無命人的爭鬥逐漸走上廳堂，曾經的第一大國長明自雲連淪陷後，早已成為各國垂涎的肥肉，列國諸王囤足糧草正準備侵吞其領土。長明國內，丞相承君恩和攝政王明誠的爭鬥逐漸白熱化，內政混亂，而十歲的帝王才剛剛坐上龍椅。