1656年春，夏武安三年，秦保國五年，東籲國王莽達以收復失地為由正式向孫秦宣戰，出兵十萬攻打東部被孫秦奪去的孟乃城。

　數日後，蘭納王國南方的阿逾陀耶王國也緊跟著宣布加入戰爭，出兵攻打蘭納王國，蘭納王國本就不是真心想要臣服孫秦的，眼見阿逾陀耶大軍北上，紛紛望風而降，臣服於阿逾陀耶大軍。

　短短一個月時間，阿逾陀耶大軍就攻克了蘭納首都清邁，將蘭納轉為自己的附屬國，隨後大軍繼續北上，猛攻孫秦本土城池。

　一時間，孫秦陷入了兩面夾攻的困境之中，但孫可望並沒有因此而慌亂起來，他深思熟慮後，決定以退為進，在孟乃城外主動迎戰緬軍，故作潰敗，引誘緬軍追擊。

　那緬軍見秦軍被擊潰，還以為是秦軍恐懼緬軍兵力龐大，沒有多疑，緬軍主將下令追擊，迎面掉進秦軍設立的伏擊圈內。

　當緬軍主將意識到自己中計之時已經為時已晚，只聽周圍炮聲齊鳴，秦軍如潮水般從周圍的密林中殺出，很快就將緬軍軍陣衝擊得七零八落，緬軍無敵抵抗，大敗而歸，遭遇伏擊的兵馬幾乎全軍覆沒，緬軍主將更是斃命於亂軍之中。

　孟乃一戰，秦軍殺得緬軍軍心渙散，為了震懾緬人，孫可望毫不猶豫地下令將俘虜的緬軍戰俘盡數坑殺，此戰過後，緬軍數萬人慘遭坑殺，消息傳回首都阿瓦後，緬王莽達聞訊面色煞白，汗如雨下，幾乎昏死過去。

　阿瓦城中更是家家素縞，戶戶悲號，朝中大臣紛紛上書請求國王罷兵乞和，但莽達不願就這麽罷兵，他可是將蘭納王國都作為條件讓阿逾陀耶出兵了，若是此時罷兵，戰死數萬大軍也就罷了，還丟了一個附屬國，那他真是虧大發了。

　另一邊，秦軍於孟乃大破緬軍的消息迅速傳開，阿逾陀耶軍隊得到消息後不敢繼續北上，而恰逢此時阿逾陀耶國王巴塞通王病逝，新君昭發猜繼位，後者尚在繈褓，無力決定軍國大事，其宮廷攝政一致認為應當見好就收，與孫秦議和。

　此時孫可望正在孟乃前線，其行在由太子孫征淇監國，太子考慮到孫秦尚且弱小，不便同時與兩個地區大國開戰，便同意與阿逾陀耶議和，但議和並非無條件，作為代價，阿逾陀耶王國需要一次性提供十萬兩白銀與十五萬石糧草。

　阿逾陀耶人也是被孫可望的威名震懾到了，沒有在這個問題上多做糾纏，匆匆籌備了白銀與糧草與秦軍交割，兩國就此結束戰爭狀態。

　既然南方的敵人被解決，孫可望怒火中燒，決定給緬人一個慘痛的教訓，他將麾下大軍分為兩部，自己親率兩萬大軍攻取娘瑞，繼而取道金達、耶岸進逼阿瓦城，以大將軍王自奇領偏師襲破文敦、蒲甘等處。

　秦軍速度極快，再加上緬軍已軍心渙散，無心繼續作戰，在秦軍的攻勢下節節敗退，迅速就被擊潰，秦軍一路向阿瓦城直撲而去。

　這個時候，緬王莽達才終於知道恐懼了，他連忙遣使前往雲南，請求天朝上國出兵相救，同時集結首都周圍兵馬全力固守都城。

　四月底，秦軍接連擊敗緬軍阻攔，兵臨阿瓦城下，隨即向阿瓦城展開攻城，但因為秦軍沒有攜帶大量火炮，攻城進展緩慢。

　不過即便如此，那隆隆炮聲和喊殺聲還是足以讓緬甸君臣恐懼至極，生怕秦軍下一秒就會攻破城牆，殺入城內。

　極度驚恐之下，莽達只能向城外的秦軍祈求和談，但孫可望認為大軍攻克阿瓦只是時間問題，等攻入城後，他想要什麽就都有什麽了，因此拒絕緬王的和談請求，下令繼續攻城。

　與此同時，雲南早已接到了緬王的求援，不過雲南方面並沒有急著出兵，而是上書朝廷詢問是否出兵。

　同時，屯兵孟艮邊境的雲南總兵李明忠與蜀國公劉

　文秀也都先後上書朝廷，請求朝廷下旨出兵南征孫逆。

　西南平定日久，他們能夠刷戰功的機會就擺在眼前，怎麽可能會甘心放過呢?

　雲南三道奏折在快馬加鞭下先後送至江寧，頓時在朝中引起一陣軒然大波，一直待在江寧的黔國公沐天波最先出列，認為朝廷應當出兵討伐孫逆，收復孟艮失地，並且借著這個機會鞏固朝廷在西南諸國的影響力。

　他的提議得到了諸多臣子的附議，蘇言便采納了他的提議，下旨以蜀國公劉文秀為征南大將軍，雲南總兵李明忠為平南將軍，率軍南下討伐孫可望。

　聖旨下達，迅速以八百裡加急送至雲南，不過等聖旨送達的時候，卻是已經為時已晚。

　秦軍在圍攻阿瓦城半個月後，最終還是於五月十日攻入阿瓦城，俘虜緬王莽達及一眾王室、貴族和大臣。

　攻入阿瓦城後，秦軍於城中肆意掠奪，這座富庶的東籲王朝首都遭到了嚴重的破壞，城中積蓄的豐厚財富盡數被秦軍掠走。

　孫可望憤怒於莽達的攻打，而在此時，莽達之弟莽白主動找上了孫可望，請求孫可望廢除莽達，立他為王，他發誓將會世世代代效忠於孫可望。

　孫可望一番深思熟慮後，同意了莽白的請求，他下令絞死了莽達，將其屍首與王后和孩子們一同沉入彌諾江， 隨後冊封莽白為東籲國王，後者當即立誓將永世臣服大秦。

　之後，孫可望又向莽白索求了大量的白銀和糧草，命其割讓孟乃地區，隨後才率軍班師回朝，可等他經過孟乃時，就收到了北方偏向於他的土司的線報:

　夏軍開拔了。

　正如聖旨所言，夏軍以蜀國公劉文秀為大將，海康侯李明忠為副，兩軍一同出兵南下。

　蜀國公劉文秀親率本部大軍三萬沿薩爾溫江南下，意圖切斷孫可望回師孟艮的道路，而海康侯李明忠率軍自孟連司出發，猛攻孟艮門戶孟洋。

　秦軍於孟洋部署了一定兵力防守，因此夏軍沒能第一時間攻克此地，再加之駐扎西南的兵馬幾乎是沒有接受整編的主要以冷兵器為主的軍隊，夏軍一連猛攻數日才終於將孟洋攻克。

　隨後，李明忠繼續率軍南下，而在孟艮府，太子孫征淇得到消息後第一時間收攏行在周圍的兵力和百姓，砍伐樹木打造守城器械，意圖據城而守，一直堅守到孫可望率軍返回。