外來者的到來引發了無數卡利卡特人好奇，自達·伽馬坐上肩輿以來，道路兩旁就圍滿了看熱鬧的印度人。越深入城區，圍在周邊的人就越多，不少圍觀群眾還會隨著隊伍一同前進。

　　在人群的重重包圍之下，包括達·伽馬在內的所有葡萄牙人都感到一陣不自在，司令官的書記將一行人的感受全部記錄了下來。

　　葡萄牙人首先感受到的就是人多，印度人多到讓他們聞所未聞，無論是在本土，還是在北非、西非和東非海岸，他們都沒見過這麽多人。

　　而後感覺是富裕，他們在圍觀的印度人中發現了不少黃金製品。書記官記錄這些印度人“面色黃褐”且“女人大都矮小醜陋”但都佩戴著金項鏈和金手鐲，就連腳趾上都佩戴著鑲嵌寶石的腳戒，所有人都無形地向他們炫耀著印度的財富。

　　在城區內的隊伍進入了一處印度教神廟，或是被書記記錄為“和修道院一樣大，全部使用石頭和磚瓦修築的大教堂”。其中的“聖象”和“異端儀式”又給所有葡萄牙人留下深刻印象。

　　隊伍終於要向宮殿進發了，衛兵們用鼓和喇叭驅散已經嚴重阻礙交通的圍觀人群，隨從的葡萄牙士兵還鳴槍示警。為此，退到兩旁的群眾甚至還擠上了屋頂。

　　城區內一處靠近港口的高地，扎莫林的府邸就在那裡。馬拉巴爾海岸的統治者擁有兩處宮殿，他平時和其他高種姓印度貴族住在城外的宮殿裡。而城內的府邸居高臨下，方便監視港口和市場，以便於征收賦稅，同時他也在這裡接見外國客人。

　　即便是靠近宮殿，擁擠仍是不減半分，從牆外進入大廳統共要穿越四座大門，書記官沒好氣地記錄道:“每次我們都要拚命擠進去，對圍觀人群推推搡搡。每穿過一扇門，就會有人因為擁擠和踩踏受傷。”

　　到大廳前，達·伽馬跨下肩輿，稍稍整理了自己的衣冠之後隨著宮廷侍衛進入大廳。寬闊的大廳內鋪設著天鵝絨地毯，兩旁擺滿一排排高高的座椅，供能在宮廷說上話的貴族和商人落座。

　　大廳四周掛滿了五光十色的絲綢織物作為裝飾，將目光向前看去，端坐在金碧輝煌的主座之上的，便是葡萄牙人耗時數月繞過非洲來尋找的那位“基督徒國王”扎莫林了。

　　扎莫林頭戴飾以珍珠和寶石的冠冕，身穿精致的棉質外衣，用金線縫製固定的珍珠為紐扣，鑲嵌寶石的金戒指、金項鏈和金手鐲一應俱全。

　　當葡萄牙人進入大廳時，扎莫林正在斜倚在天鵝絨臥榻上，嚼著檳榔，一旁的痰盂裡已經有不少檳榔殘渣。

　　印度侍者們為葡萄牙人提供了飲料和水果，不過按照從mu斯林商人處得知的宮廷禮儀，他們不能用嘴唇接觸容器，隻好直接倒入喉嚨，座位上的印度權貴們就看著葡萄牙人滑稽地將水潑到了自己的臉和衣服上。

　　達·伽馬看到自己的人出了洋相，為了捍衛葡萄牙宮廷的尊嚴，他連忙向扎莫林請求與他單獨談話。

　　而後二人連同翻譯單獨來到密室，司令官通過翻譯向扎莫林吹噓自己的使命:“我們前赴後繼地尋找印度，如今葡萄牙國王的代表終於抵達於此。”並保證可以在次日將文件和禮物正式遞交給扎莫林。

　　可能也是厭煩了司令官的自吹自擂，扎莫林決定結束此次覲見，在離開前，達·伽馬向他請求為葡萄牙使團提供單獨住宿。

　　在前去住所的路上，他喋喋不休地抱怨著因人多而造成的交通堵塞，

印度人為他準備了一匹馬，但因為沒有馬具而被拒絕。　　趁著司令官被堵在路上的時間，葡萄牙艦隊指派人手將司令官的個人用品、葡萄牙宮廷的文件以及送給卡利卡特宮廷的禮物轉移到了使團的住所。

　　當卡利卡特城總督代扎莫林前來收取國禮時，他被震驚了。曼努埃爾為卡利卡特準備的禮物有——十二塊帶條紋的布、四頂鮮紅色兜帽、六頂帽子、四串珊瑚、六個銅盆、一盒糖以及蜂蜜和油各兩桶。這些禮物僅能滿足西非的酋長，連東非海岸的蒙巴薩和馬林迪統治者都無法滿足。

　　這一情景讓總督捧腹大笑:“從麥加或是其他地區來的最窮的商人都能為扎莫林送上比這更有價值的禮物， 如果你們有與我國交好的誠心，至少裡面得有點黃金。”之後他表示拒絕收取這些雜物。

　　雙方的爭執吸引了好事的mu斯林商人到場，他們無一例外地鄙夷了葡萄牙宮廷置辦的禮物。

　　見爭執難以有結果，司令官要求總督將此事上報，由扎莫林裁決。總督隻好命人收好葡萄牙人的禮物，並告訴司令官等會就回復他。而圍觀的mu斯林商人跟隨著總督。

　　但他等了一天都沒有人通知他前去宮殿，直到第二天，深感焦慮的達·伽瑪帶著使團主動前去宮殿請求再次覲見扎莫林。

　　足足等待了大約四個小時，達·伽馬才得到回復——扎莫林隻接見司令官和另外兩人。他隻好帶著翻譯和書記在奈爾武士的包圍中進入大廳。

　　這次扎莫林的態度差了很多，司令官一行完禮，質問就不斷湧入他的耳朵，他不得不隨機應變，並表示下一次葡萄牙使團能夠拿出令人滿意禮物。

　　扎莫林的臉色稍稍緩和，達·伽馬拿出了他承諾的文件，但當要宣讀信件的阿拉伯文版本時，他表示信不過在場的mu斯林，而司令官的翻譯又不識字。

　　最終文件的翻譯費了不少周折，好在司令官能夠實錘自己的官方身份，而非是昨日mu斯林商人所說的騙子和海盜。

　　在結束覲見前，扎莫林同意了達·伽馬開展貿易的請求，不過在走前，扎莫林向司令官暗示不會再同意他的覲見請求。

　　不久之後，達·伽馬兩次覲見扎莫林所鬧出的外交笑話就會作為商人們的談資沿著貿易路線四處流傳。