巨靈神得令，甲束整齊，輪著宣花斧，到了水簾洞外。

　　只見小洞門外，許多妖魔，都是些狼蟲虎豹之類，在那裡跳鬥咆哮。

　　巨靈神喝道:

　　“那業畜！快早去報與弼馬溫知道，吾乃上天大將，奉玉帝旨意，到此收伏;教他早早出來受降，免致汝等皆傷殘也。”

　　那些小妖怪急慌忙傳報洞中道，猴王聞說，忙整頓衣甲，戴上紫金冠，貫上黃金甲，登上步雲鞋，手執如意金箍棒，領眾出門，擺開陣勢。

　　只見得:

　　身穿金甲亮堂堂，頭戴金冠光映映。

　　手舉金箍棒一根，足踏雲鞋皆相稱。

　　一雙怪眼似明星，兩耳過肩查又硬。

　　挺挺身才變化多，聲音響亮如鍾磬。

　　尖嘴谘牙弼馬溫，心高要做齊天聖。

　　“大膽的猢猻，欺心的孽障，見了天兵還敢著甲，我勸你盡早就擒，免得這滿山諸畜遭誅，頃刻化為齏粉！”

　　巨靈神居高臨下，聲若洪鍾，震得花果山中嗡嗡作響，駭的一眾小妖戰戰兢兢，瑟瑟發抖。

　　見狀，猴王心中大怒道:

　　“潑毛神，休誇大口，少弄長舌！

　　我本待一棒打死你，恐無人去報信，且留你性命，快早回天，對玉皇說，他甚不用賢！老孫有無窮的本事，為何教我替他養馬?你看我這旌旗上的字號。”

　　巨靈神聞此言，急睜睛迎風觀看，果見門外豎一高竿，竿上有旌旗一面，上寫著“齊天大聖”四大字。

　　“若依此字號升官，我就不動刀兵，自然的天地清泰;如若不依，就打上靈霄寶殿，教他龍床定坐不成！”

　　聞言，巨靈神冷笑三聲道:

　　“這潑猴，這等不知人事，輒敢無狀，你就要做齊天大聖！好好的吃吾一斧！”

　　說罷，劈頭就砍將去，那猴王正是會家不忙，將金箍棒應手相迎。

　　二人斧棒交加，一聲震響，霎時間電光火石，正是生死搏殺，不同尋常，須臾已過十余合。

　　巨靈神抵敵他不住，被猴王劈頭一棒，慌忙將斧架隔，哢嚓的一聲，把斧柄打作兩截，急撤身敗陣逃生。

　　猴王笑道:“膿包！膿包！我已饒了你，你快去報信！快去報信！”

　　巨靈神回至營門，徑見托塔天王，天王怪他敗陣，銼了軍中銳氣怒道:

　　“將這廝推出斬之！”

　　旁邊閃出哪吒太子，拜告:“父王息怒，且恕巨靈之罪，待孩兒出師一遭，便知深淺。”

　　4天王聽諫，且教回營待罪管事。

　　哪吒甲胄齊整，跳出營盤，撞至水簾洞外，那悟空正來收兵，見哪吒來的勇猛。

　　忙迎近前來問曰:

　　“你是誰家小哥?闖近吾門，有何事乾?”

　　哪吒喝道:“潑妖猴！豈不認得我?我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝欽差，至此捉你。”

　　悟空笑道:“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未乾，怎敢說這般大話?

　　我且留你的性命，不打你。

　　你去拜上玉帝說依我這官銜，我自皈依;若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”

　　哪吒抬頭看處，乃“齊天大聖”四字，怒道:

　　“潑猴放肆！吃吾一劍！”

　　哪吒奮怒，大喝一聲:

　　“變！”

　　即變做三頭六臂，手持著六般兵器，乃是斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒。

　　撲面打來，

悟空見了，心中暗驚，忙施手段，喝聲“變”也變做三頭六臂。　　把金箍棒幌一幌，也變作三條;六隻手拿著三條棒架住。

　　這場鬥，真是個地動山搖，哪吒劍法高妙，六般兵器你來我往，章法森嚴，暗中還有乾坤圈祭在一旁，趁其不備撲面打下，真是六件兵器多教變，百千萬億照頭丟。

　　猴王鐵棒翻騰運籌，以一化千千化萬，滿空亂舞賽飛虯，敵住哪吒千萬變化。

　　二人一場好殺，打的天昏地暗，日月無光，乾坤震蕩，混亂之下，悟空噱了個空擋，拔下一根毫毛，變做他的本相，手挺著棒，演著哪吒。

　　他的真身，卻一縱，趕至哪吒腦後，著左膊上一棒打來。

　　哪吒正使法間，聽得棒頭風響，急躲閃時，不能措手，被他著了一下，負痛逃走;收了法，把六件兵器，依舊歸身，敗陣而回。

　　那陣上李天王早已看見，急欲提兵助戰。

　　不覺太子倏至面前，戰兢兢報道:“

　　父王！弼馬溫真個有本事！孩兒這般法力，也戰他不過，已被他打傷膊也。”

　　天王大驚失色道:“這廝恁的神通，如何取勝?”

　　哪吒道:“那廝言說若是封他個齊天大聖，還則罷了，如若不然就要打上凌霄寶殿。”

　　聞言，李天王道:

　　“既然如此，且不要與他相持，且去上界，將此言回奏，再多遣天兵，圍捉這廝，未為遲也。”

　　言罷，帶了哪吒回轉天宮複命，隻教天兵將花果山團團圍住，不讓走了妖猴。

　　猴王得勝歸山，至水簾洞去尋那六弟兄，不料只剩大哥牛魔王在側，其余皆不見蹤影，正自疑慮，就聽牛魔王高聲叫道:

　　“賢弟今日得勝，玉帝老兒必然親封齊天大聖，俺老牛不妨也稱個平天大聖如何?。”

　　“妙極！妙極！”

　　悟空聞言，拍手大笑道:

　　“小弟既稱齊天大聖，大哥作平天大聖，其余弟兄亦當以大聖稱之才是正理。”

　　言罷，洞中一時大喜，猴子猴孫，小妖怪們連忙安排酒宴，飲過三巡之後，悟空問道:

　　“不知其余幾位哥哥去了何處，此時間，隻我二人飲酒，少了些許熱鬧。”

　　放下酒杯，牛魔王道:

　　“你那幾位哥哥，在山中閑不住，每日裡吃些果子都道嘴裡淡出個鳥來了，因此結伴去東洲尋凡人國度去了，打算抓幾個人來打打牙祭。”

　　聞言，悟空恍然，複又問道:

　　“大哥如何沒去?”

　　牛魔王道:

　　“不瞞賢弟，老牛我早年間得高人受戒，卻是個胎裡素，若是單單吃肉喝酒倒還是小事，要是敢吃人，恐怕頃刻之間就要喪了性命。”

　　悟空聞言，卻是來了興趣，道:

　　“大哥藏得夠深，我觀大哥行止確像個有家教的，但不知學的那家法門，藏了甚麽神通。”

　　說道此處，牛魔王嘿然一笑道:

　　“我不曾打聽賢弟的底細，賢弟卻是先打聽起我來了，也罷，旁的不好多說，只有一樣告訴賢弟也是無妨，你那地煞數的變化之法，老牛有緣也曾學到過。”