一九三四年三月，南京政府的軍隊和河南的軍隊正式交接防禦陣地，濟南的正面戰場換成了八路軍和新四軍在抵抗，而南京政府的軍隊則撤到徐州和連雲港一線在南部構築防線。　　由於有西華帝國的支持，八路軍和新四軍的裝備並不比倭軍的裝備差，甚至還有些優勢，再加上西華帝國把第一代的雙翼飛機低價賣給了河南，西華帝國積攢了大量的空軍學員，這部分學員急需要實戰經驗，西華帝國組成了有老兵帶領新學員的志願軍開赴前線。裝備不差倭軍，又有製空權的情況下，入侵山東的倭國軍隊在其出乎意料之外一下子吃了大虧，造成了進攻濟南戰役受阻，軍隊傷亡過重而退回淄博。

　　而在南線戰場，由於自北線撤下來的軍隊增加了防守軍隊的厚度，倭軍的進攻也不順利，雙方在臨沂和連雲港之間的郯城，在徐州和臨沂之間蒼山縣相互爭奪，戰爭打成膠著狀態。

　　當然這一切才剛剛開始，趁著倭軍受挫兵力收縮，河南的八路軍和新四軍派出了大量軍隊化整為零滲入到山東腹地，開展敵後運動。其中，沂蒙山區最多，膠東也有少量的敵後武工隊滲入進去，這一點充分體現了任之先生的軍事戰略思想。正面戰場裝備有優勢當然可以對決，但絕不會放棄遊擊戰爭自身具有優勢的戰爭手段，在倭軍的後方建立根據地，破壞敵軍的後方運輸線，牽製敵軍的有效軍力，配合正面戰場的作戰，進而掌握戰爭的主動權。

　　倭國的山東佔領軍分析了山東境內南北兩線的戰爭狀況，根據自身兵力嚴重不足的現實情況決定改變戰略部署。北線在淄博擺開陣線以防守為主，增加南線的攻擊力度先解決郯城一線南京方面的抵抗力量，在此次的戰役中他們明顯感覺到這些軍隊戰鬥力並不強。尼瑪，可不是嘛，這些軍隊都是老蔣抽條上來的雜牌軍，再加上武器裝備又很爛，打起來當然感到輕松了。

　　五月底，倭軍的第五師團發起了對郯城防線的攻擊，對徐州方向的蒼山縣防線卻以牽製為主，而在北線的淄博防線以防守為主。

　　連雲港方向郯城防線的守軍是東北軍的五十五軍，軍長湯玉麟為總指揮。湯玉麟綽號二虎，少年時給人扛小活，後來落草為寇，稱霸遼西。由於他曾救過張作霖一命，張、湯由此結為生死之交。戰爭的初期，東北軍打的有板有眼，士兵對喪失東北一直有一種莫名的恥辱感因此作戰十分勇敢，雙方的軍隊你來我往，一時間戰線還算穩固，連雲港方向的戰局陷入僵局。進入七月份，由於軍事部署有漏洞致使倭軍的一個聯隊穿插到了五十五軍的縱深地帶，鬼子的這個聯隊還離著湯玉麟的指揮部遠著那，這貨慌亂地帶著軍部逃跑了。不過，後世的湯玉麟倒是沒有投降倭軍，倭國關東軍敦促湯玉麟叛國出任偽職，但當即被湯玉麟拒絕，他大罵偽滿特使道:“張雨亭(張作霖)是我拜把子弟兄，你們害死他，我沒有那麽混蛋，去作你們的官！”。他的逃跑造成的直接後果是五十五軍軍心不穩，在鬼子的猛烈攻擊下防守的戰線崩潰，兵敗如山倒，東北軍一瀉千裡，上演了第二次大逃亡。郯城防線的崩潰直接導致蒼山縣防線的石友三所部突出在倭軍的包圍之中，石友三這個大漢奸一看形勢不妙率部投降了倭軍。石友三，字漢章，中國吉林省長春農安人。石友三一生中投機鑽營，反覆無常，曾先後多次投靠馮玉祥、閻錫山、蔣傑士、汪精衛、張學良、日本人和中共，而又先後背叛，被時人稱為“倒戈將軍”。石友三投降了倭國後被倭軍安排在臨沂一帶維持地方當起了偽軍。這樣一來徐州往東幾乎沒有了抵抗軍隊，倭軍順勢向前推進，徐州成了前沿陣地，歷史上的徐州戰役又被提前上演。

　　面對這樣的惡劣局面，南京方面一邊急急忙忙調兵遣將，一邊要求河南方面的八路軍、新四軍發起北線進攻，發起淄博戰役牽製倭軍對南線的壓力。河南方面原本不想這麽快發起對淄博方面倭軍的攻擊，一是軍隊整合的時間過於短暫， 二是蘇區在肅反過程中有幾個根據地的軍隊骨乾力量損失過大，需要恢復尚需一段時間。好在浩仁這個小蝴蝶的提醒，及時地結束了肅反運動並根據他的提示抓出了潛藏特務，避免了這種無謂的內耗。現在南方的戰局糜爛，為了配合南京方面的不利戰局，八路軍不得不加強北線的攻擊力度，牽製倭軍更多的軍力以減輕南方的軍事壓力。

　　進入夏季，南京政府認命了李宗仁為徐州戰區總指揮，李仙品為副指揮，參謀長白崇禧。李宗仁一九二三年入黨，一九二四年奉孫中山之命與黃紹竑、白崇禧合組“廣西全省綏靖督辦署”，任督辦。一九二六年後，任國民革命軍第七軍軍長，候補中央監察委員，南京國民政府委員，軍事參議院議長等職。隨著戰區指揮部的成立，大批的軍隊也在相繼開進，比原歷史的徐州會戰提前了好幾年拉開序幕。

　　台兒莊位於棗莊南部.地處徐州東北三十公裡的大運河北岸，地處蘇魯交界，為山東南大門，徐州之門戶，舉世聞名的京杭大運河橫貫全境，自古是南北漕運樞紐，戰略位置十分重要，臨城至趙墩的鐵路支線上，北連津浦路，南接隴海線，西面毗鄰南四湖，乃是南下徐州的最後一道屏障，乃兵家必爭之地。戰區李宗仁以孫連仲第二集團軍防守台兒莊，而倭軍的第五師團自蒼山方向對台兒莊形成攻擊之勢，第十一師團自郯城方向對台兒莊形成攻擊之勢，敵我雙方各自開始排兵布陣，積蓄能量，台兒莊大戰一觸即發。

　　手機用戶請到m.qidian.com閱讀。