小西行長第一軍所部約18000兵力，申砬所部約8000(本部精銳騎兵約3000)，加上忠州守軍以及招募的當地百姓、收攏的潰兵，兵力約在15000。

　　一開始，申砬計劃將步兵安置在忠州附近的黃草嶺設防，以據守山口的方式阻擋倭軍步伐。然而在連戰連敗下，李朝軍隊士氣早已跌落谷底，以至於倭軍突然靠近關口，守軍未做任何阻擋，便一路潰退。

　　申砬見此，隻得在右側的獺川江與左側的山地間重新布下戰陣。身後是難以迅速泅渡的漢江支流，唯有背水一戰，取得大勝，才能求生。麾下騎兵列成彎月陣，面前是空曠的平原，利於為騎兵製造施展空間。這樣的安排雖然冒險，但也沒什麽大錯，申砬唯一犯錯的是高估了自己手下軍隊的戰力。

　　小西行長正面與左翼宗義智所部是戰力強悍的15000兵力，剩下戰力較弱的右翼3000余人，隻用負責從側翼牽製忠州城內的守軍。

　　小西行長所率的第一軍能成為先鋒中的先鋒，並不是偶然。

　　1581年，小西行長便已歸屬織田家的陣營，隸屬秀吉麾下。當時織田軍在播磨、備前、備中與毛利氏作戰，有一次毛利方的200艘警固船出現在海上，小西行長知道後，當即乘著安宅船從室津出發，將毛利軍驅逐到了家島。因為此舉，小西行長得到了織田信長的讚揚。

　　織田信長死後，小西行長便一直在秀吉麾下擔任水軍將領。1584年三月，雜賀眾襲擊秀吉勢力下的大阪岸和田，小西行長第一時間率領70余艘船隻趕赴大阪灣，將敵軍擊破。其後，在同年六月的尾張竹鼻城之戰、1585年的紀伊太田城之戰中，小西行長作為秀吉舟手眾的其中一員，率領水軍跟隨秀吉參戰，發揮了重要作用。同一年，秀吉軍渡海攻打四國島，小西行長為此準備船舶，輸送了大量的兵士和物資，並且和宇喜多秀家、黑田如水、仙石秀久參與了讚岐方面的陸戰。以上經歷不難看出，小西行長是個軍事經驗豐富的將領，水陸作戰都很熟悉。

　　小西行長看到李朝一方的軍陣布置倒也沒心慌，雖然己方缺乏騎兵單位協同作戰，但眼前的平原空間較為有限，只要將李朝騎兵壓製在行進困難的彈琴台周圍水稻田中，騎兵的機動優勢就無法發揮出來。

　　與李朝軍隊交手了這麽久，小西行長發現李朝的火器配備非常低，大多數士兵用的還是劣質弓箭，持有角弓的精銳數量都很少。自己麾下第一軍擁有的火繩槍數量超過千支，這是李朝軍隊無法企及的。

　　小西行長旋即命令有馬晴信與大村喜前率領火槍隊支援左翼宗義智，阻擋李朝騎兵，自己則率領主力猛攻忠州城。

　　戰鬥打響，大批倭國火槍手抵近三段式射擊，李朝前排盾陣重步兵幾近崩潰。

　　見此，申砬隻得親自率領最精銳的騎兵提前衝鋒，希望就此擋住倭軍的前進步伐。但在穿過滿是淤泥的水稻田後，騎兵接連遭到火槍與重型箭矢的連續射擊，好不容易突擊到敵陣跟前，又被極具倭式特色的長槍攔住去路。

　　如此衝鋒了兩次，均不能突破封鎖，陷在淤泥地裡行動困難的李朝騎兵如同活靶子，不過片刻，便在火槍的點射下傷亡慘重。包括申砬在內的少數騎兵殘余，隻得撥馬調頭逃往原先位置，這一舉動卻引起李朝兩側步兵的騷動。

　　就在這時，小西行長不費吹灰之力攻破了忠州城，正率大部人馬殺來。

　　面對倭軍的全線反攻，李朝步兵嘩啦啦如崩潰的河堤一般，只顧向後跑，背後就是獺川又能逃到哪裡去。

　　追擊的敵軍與潰散的敗兵攪合在一起，讓人分不清東南西北。

　　申砬靠著左右人保護而成功突圍，退至落月灘，隨後與副將金汝岉一起射殺了追擊而來的數十名倭兵。戰場上的哀嚎聲、痛哭聲、喊殺聲交織，讓申砬不禁悲從中來，看著手下慘死的將士，看著忠州城頭飄揚的敵旗，申砬心知敗局已定，萬念俱灰之下，將試圖游水逃走的外甥淹死，然後投水自盡。金汝岉跟隨申砬慷慨赴死，忠州牧使李宗張與其子李希立、鳥嶺助防將邊璣等人全部戰死。

　　在尚州吃了敗仗的李鎰這次又奇跡般的逃出生天，尾隨追擊的三名倭兵被他反殺一人，提著首級， 逃回了漢城。

　　得此大勝，小西行長臉上雖喜，心裡卻有些擔憂。此次攻打李朝講求速勝，一旦讓李朝背後的宗主明朝反應過來，派來援軍，自己一方在李朝的戰事必定會拖長，出於商人思維的考量，小西行長希望能保持一個與李朝和談的渠道，做將來計。

　　在攻東萊時，小西行長曾俘虜了蔚山郡守李彥諴，後來將其放歸，想讓他給漢城傳話，卻一直沒有得到回音。(李彥諴被小西行長放回，害怕朝廷追究被俘責任，便自稱自己是從倭軍中逃出，並沒有將小西行長的文書轉交)

　　攻克尚州時，小西行長又俘虜了一個名叫景應舜的倭語通譯，他將豐臣秀吉的書契與給李朝禮曹的公文一道交給景應舜，讓其送往漢城，順便給李朝帶句話，“如果有意和談，可以讓李德馨在二十八日來忠州與我見面。”

　　(李德馨是禮曹官員，他還有另一個身份——領議政李山海的女婿)

　　景應舜回到漢城後，將小西行長的文書上交。李昖得知倭軍求和，在召集大臣商議後，決定使用緩兵之計，派李德馨前往忠州與小西行長會面。但是在李朝使節出發後不久，便得知忠州淪陷，使節團隻好返回漢城。

　　兩次遣人傳話，皆沒有得到李朝的反饋，這讓小西行長感覺李朝是不是在計劃一個大陰謀。

　　李朝在尚州與忠州接連兵敗的消息傳到濟州島，東北總督府心中大定，一面悄悄向李朝南浦與元山兩處商埠增兵，一面讓林居正整頓兵馬，借著抗倭的名義，搶佔申砬所部空出後的上三道重要關隘。