就在李朝的戰事打得一路拉稀時，作為宗主國的大明也正時刻關注著李朝方向的消息。

　　囿於宋洲截斷了李朝與明朝陸上的直接聯系，使得兩果間的消息傳遞十分不暢，兵部尚書石星不得不暗中遣鎮撫林世祿、崔世臣等人前往李朝接觸，又派夜不收前往宋洲與李朝秘密勘察。遼東副總兵楊五典、鎮撫張奇功等將領也派人渡海，探查李朝的果內情形。

　　老熟人梁子與萬歷十九年(1591年)為言官所劾，稱他“貴極而驕，奢侈無度”，而且還有殺良冒功的嫌疑。十一月，萬歷帝聽從禦史張鶴鳴的建議，罷免了李成梁在遼東的職務。

　　明面上，梁子確實有如上做得過火的地方，實際上在這背後還有明廷的官場變化，梁子只是權力爭鬥的犧牲品。另外，宋洲布置在明朝的暗線亦有添油加醋。總之，梁子隨著在內閣的靠山申時行、許國、王錫爵等人相繼去職，一下失去依托，最後隻得告老還鄉。

　　不過，梁子的幾個兒子已經展露鋒芒，李家將門仍然在軍中頗具影響力。

　　如今主持遼東大局的武將能力要比梁子差上許多，這幫人撈錢或許是把好手，但也怕李朝出現什麽亂象，最後大火燒到自己。

　　早在四月中旬，倭軍登陸釜山浦，向王京高歌猛進時，明朝就接到了情報。但當時明廷對要不要做援救準備，尚沒有定論，而且好巧不巧的是明朝西北還在平定叛亂之中。

　　發生在西北的叛亂便是萬歷三大征之一的哱拜之亂。

　　哱拜原為韃靼人，嘉靖年間降明，因積戰功，後升任都指揮。萬歷初為遊擊將軍，統標兵家丁千余，專製檸夏，多蓄亡命之徒，為其所用。萬歷十七年(1589年)，哱拜以副總兵致仕，子哱承恩襲職。

　　萬歷十九年，火落赤等部犯邊洮河，禦史周弘禴推舉哱承恩與指揮土文秀、哱拜義子継雲等人帶兵出征。巡撫黨馨卻隻令土文秀西援，哱拜又謁見經略鄭洛，表示願意與兒子承恩一同出師。黨馨已對哱拜父子心生警惕，故意壓製他，哱拜因此心生怨氣。到金城，看見各鎮士兵都出於他的手下。等擊退叛賊，取道塞外回來時，敵方騎兵遇到他都避開，這讓哱拜生出輕視中原內外之心。黨馨數次裁製哱拜，並且按治承恩罪行鞭打了他二十下，継雲、土文秀也因為其他原因怨恨黨馨。恰好有戍卒請撥衣服、糧食，很久都沒有得到。哱拜便唆使軍隊先鋒劉東暘、許朝犯上作亂。

　　萬歷二十年(1592年)二月十八日，哱拜與劉東暘糾集部眾，舉兵反叛，殺死巡撫黨馨及副使石繼芳等明朝官員，逼著總兵張惟忠以黨馨“扣餉激變”奏報，一時之間，哱拜佔據了河西四十七堡，據檸夏稱王。史稱“勢大猖獗，全陝震動”。只有參將蕭如薰堅守平虜城不投降。

　　哱拜扯旗造反後，打算效法宋時西夏舊例，佔據西北，故而連連出擊，攻城略地。消息傳至京城，明廷震驚，隨即做出反應，任命三邊總製魏學曾為西北總督、總兵麻貴、劉昫率領延綏、榆林、蘭靖、莊浪四鎮兵馬進剿，而浙江道禦史梅國楨也在朝廷上大力主剿，並擔任監軍，同時副都禦史葉夢熊等也率1500苗兵、右副都禦史常居敬也率1000浙兵前往，之後又調宣府總兵梁子的兒子李如松提督軍務，統率四鎮軍隊進剿。

　　平叛一開始，明軍進展順利，收復了不少城池。哱拜知道以自己的力量對抗明朝無異於以卵擊石，於是引韃靼人前來相助。

　　三月四日，總督魏學曾恢復河西四十七堡，唯檸夏鎮遲遲不能收復，便調副將麻貴馳援，四月，又調李如松為寧夏總兵等進行圍剿。並以梅國楨為監軍，統遼東、宣、大、山西兵及浙兵、苗兵等進行圍剿。

　　歷史上，到了七月份，麻貴便搗毀了套部大營直接打到了賀蘭山。原本哱拜仗著有韃靼人的援助，想與明朝拉鋸，眼下見此也有些慌了。

　　魏學曾後因玩忽職守下罪，接替總督之位的葉夢熊統率各路部隊將檸夏城圍得水泄不通。兵部尚書石星獻計可用水攻，於是明軍利用黃河水把檸夏城給淹了。

　　城中彈盡糧絕，又遭水淹，人心浮動，很快就發生了內訌。九月十六日，劉東暘殺土文秀，哱承恩殺許朝，後周國柱又殺劉東暘，亂兵由此軍心渙散。李如松破城後，帶兵包圍哱拜家，哱拜自縊，合家自F。哱拜次子承寵、養子哱洪大、土文德、何應時、陳雷、白鸞、陳繼武等被生擒。哱拜之亂耗時七個月，自此平定。

　　哱拜之亂雖然最終平定，但明廷在這期間掏了數百萬兩的銀子，負擔不輕。因此，明廷對於要不要援救李朝還是充滿猶豫的。

　　兵部尚書石星是堅定的出兵派，但他又不屬強硬派，幻想像處理俺答汗與宋洲一樣，以封貢條件，換取倭國罷兵。石星之所以有這樣的態度，是受幕僚沈惟敬的影響。

　　沈惟敬是嘉興人，壬辰戰爭爆發前還是一介平民。其出身平湖名家清溪沈氏，其父沈坤“家頗饒，不為產業計”。

　　沈惟敬曾隨父親沈坤同倭人做生意，因此通曉倭語，知其果情。後來，家業敗落，流寓京城，結識了鴻臚寺主簿趙士禎的仆人，曾流落倭國的沈嘉旺，進一步了解了倭國。

　　明朝從寓倭漢人許儀後傳遞的情報中得知倭國要對李朝動兵，滿朝文武大感驚訝。石星便在朝中招募人才，開出“兵部題懸賞有能恢復李朝者，賞銀萬兩，封伯爵世襲”的懸賞，結果無人應募，令他有些尷尬。與石星小妾之父袁某交好的沈惟敬這時得到推薦，進入了石星的視野。

　　石星與沈惟敬交談，察其熟悉倭事，頗為欣賞，遂委以重任，令其以商人身份為掩護進入李朝探查詳情。沈惟敬自比張超班固，自想乾出一番豐功偉績，名留青史，於是他也躊躇滿志的乘船前往了李朝。