三十三重天，兜率宮裡。

　　既然取經人西行，佛經東傳之事，已是板上釘釘，老君也知卷簾靠不住，隻好退而求其次，從中撈一筆。

　　於是讓看守青牛的童兒打掃丹房，暗中囑咐了青牛一些事情。

　　童兒拾得一粒丹，以為是還丹或金丹，如獲至寶，便吃了，不久後就在牛棚旁睡著。

　　青牛見無人看管，於是偷了老君的金剛琢，乘機走下界去。

　　這一切都在老君算計當中，童兒拾得的那粒丹藥乃是他故意遺落在丹房裡的，名為七反火丹。

　　吃一粒七反火丹，就能睡七日。

　　青牛獨角兕帶著金剛琢來到了金兜山，此乃西行必經的之路，等待取經人的到來……

　　猴王當年何等威風，入龍宮、闖地府、號齊天、攪大會、鬧天宮，此時竟然被他一個肉體凡胎的和尚如此對待。

　　孫悟空又悲又怒，拿出金箍棒幌一幌，碗來粗細，就欲對唐僧下手。

　　見狀，嚇得唐長老口中又念起了緊箍經。

　　兩三遍後，猴子跌倒在地，丟了鐵棒，不能舉手，連連求饒。

　　在得知此法兒是一個老母傳授的，唐三藏雖未說是菩薩，但孫悟空已經篤定是那個觀世音所為，就要去南海打她。

　　“此法既是她授與我，她必然先曉得了，你若尋她，她念起來，你豈不是死了?”

　　行者被憤怒衝昏了頭腦，見唐僧說得有理，不敢動身，隻得回心，跪下哀告請求師父別把緊箍經當做常言，自己再無退悔之意。

　　唐三藏心滿意足，二人上路。

　　行者死心塌地，抖擻精神，束一束綿布直裰，扣背馬匹，收拾行李，奔西而進。

　　臘月寒天，朔風凜凜，滑凍凌凌，一路是些懸崖峭壁崎嶇路，迭嶺層巒險峻山。

　　師徒二人來到了蛇盤山鷹愁澗。

　　唐三藏騎著馬到澗邊勒韁觀看，師徒正看時只見那澗當中響一聲，鑽出一條龍來，推波掀浪，攛出崖山，就搶長老。

　　行者急丟了行李，把師父抱下馬來，回頭便走。

　　那條龍趕不上就把白馬連鞍轡一口吞下肚去，伏水潛蹤。

　　行者把師父送到離澗遠的高處，回來來牽馬挑擔，行李還在卻不見了馬匹。

　　將行李擔送到師父面前後複又尋找馬匹，以為是被孽龍驚走了。

　　行者打個呼哨，跳在空中，用手搭涼篷，用他那火眼金睛四下觀看，不見馬的蹤跡，便斷定是被那條龍給吃了。

　　他這雙眼，白日裡常看一千裡路的吉凶，千裡之內，蜻蜓兒展翅，也能看見，何況那匹大馬。

　　三藏聽後道:“既是被吃了，我如何前進！可憐啊！這萬水千山，怎生走得！”

　　說著話，淚如雨落。

　　掃地恐傷螻蟻命，愛惜飛蛾紗罩燈的玄奘法師，並沒有為馱他走了兩個多月的白馬被吃感到絲毫的傷心，而是因為沒有白馬，之後的路得他自己走覺得自己可憐，僅此而已，就如當初被吃掉的兩個隨從一樣。

　　一路相隨，行者深知他的稟性，見他哭將起來，哪裡忍得住暴燥，發聲喊道:“師父莫要這等膿包樣麽！你坐著！坐著！等老孫去尋著那廝，教他還我馬匹便了。”

　　三藏卻才扯住道:“徒弟啊，你那裡去尋他?只怕他暗地裡攛將出來，卻不又連我都害了?那時節人馬兩亡，怎生是好！”

　　行者聞得這話，越加嗔怒，就叫喊如雷道:“你忒不濟！不濟！又要馬騎，

又不放我去，似這般看著行李，坐到老罷！”　　對於這個自私懦弱的和尚，行者恨鐵不成鋼，哏哏的吆喝，正難息怒，只聽得空中有人言語。

　　“孫大聖莫惱，唐禦弟休哭，我等是觀音菩薩差來的一路神祇，特來暗中保取經者。”

　　暗中保護者終於現身，行者點卯，他們乃是六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍，他們輪番當值。

　　這麽久以來，行者竟都沒發現暗中跟著這麽一群人。

　　行者留下六丁神將與日值功曹和眾揭諦保守師父，他則去尋那澗中的孽龍要馬。

　　猴王拿著金箍棒半雲半霧的在那水面上，高叫道:“潑泥鰍，還我馬來！還我馬來！”

　　吃了唐三藏白馬的那條龍，正伏在那澗底中間潛靈養性，聽得有人叫罵索馬，他按不住心中火發，急縱身躍浪翻波，跳將上來道:“是那個敢在這裡海口傷吾?”

　　二者相鬥，有明珠相助，孽龍倒也能跟猴王鬥得個來來往往， 戰罷多時，盤旋良久，那條龍力軟筋麻，不能抵敵，打一個轉身，又攛於水內，深潛澗底，再不出頭，被猴王叫罵不絕，他也只是裝聾作啞。

　　猴王跳到澗邊，使出那翻江攪海的神通，把一條鷹愁陡澗徹底澄清的水，攪得似那九曲黃河泛漲的波。

　　孽龍氣不過上去叫罵一通，兩人又在那山崖下苦鬥。

　　實力懸殊，小龍變作一條水蛇兒，鑽入草中去了。

　　猴王拿著棍撥草尋蛇，沒尋到，念了一聲唵字咒語，喚出當坊土地、本處山神，一齊來跪下道:“山神土地來見。”

　　行者道:“伸過孤拐來，各打五棍見面，與老孫散散心！”

　　二神叩頭告饒，行者從二神口中得知鷹愁澗裡自來無邪，只是深陡寬闊，水光徹底澄清，鴉鵲不敢飛過，因水清照見自己的形影，便認做同群之鳥，往往身擲於水內，故名鷹愁陡澗。

　　向年間，觀音菩薩因為尋訪取經人去，救了一條玉龍，送他在此，教他等候那取經人，不許為非作歹。

　　只需要請觀世音來，自然伏了玉龍。

　　行者見說，喚山神土地同來見了三藏，具言前事。

　　“若要去請菩薩，幾時才得回來?我貧僧饑寒怎忍！”

　　唐三藏一如既往先考慮自己的問題。

　　金頭揭諦便請命去請菩薩了。

　　行者吩咐山神、土地守護師父，日值功曹去尋齋供，他又去澗邊巡繞。

　　金頭揭諦到了南海落伽山紫竹林中，得見菩薩，告知前事。

　　菩薩與揭諦，不多時到了蛇盤山……