很快，石弘就被石虎所廢。離開皇宮那天，群臣侍從哭成一片，但他仍面不改色，淡定從容。不久後被殺。

　　石虎篡權後，石勒的養子石堪想要撥亂反正，用太后的詔令調集四方軍隊，結果不幸敗露，被石虎置於火上霍霍燒死，就賴你太后也被殺害。石堪死後，石勒的另外兩個兒子石生和石朗也都舉兵反抗，但被石虎親率大軍逐一平定，雙雙慘死。

　　正當石氏內亂之際，氐族首領蒲洪在甘肅反叛，與西邊的張駿聯合。這個蒲洪，在永嘉之亂後本來歸降於前趙，前趙被滅後又歸降於石虎，但其實他一直胸懷大志，想要自立為王，只是礙於氐族的弱小而不得不等待時機。結果沒想到石虎那麽快就能平定內亂，於是蒲洪隻得再次發揚牆頭草精神宣布投降，親自前往長安謝罪，還勸石虎說:“所有氐族部落都是我的臣屬，如果我帶頭歸降，還有誰敢違抗?到時您還能將我的族人東遷以充實關東人口，不是一舉多得嗎?”石虎采納了他的建議，將秦州十萬戶氐族全部遷往關東，並任命蒲洪為將軍，鎮守枋頭(河南)。

　　然而這一切都是蒲洪的計策，他知道眼前的自己沒有實力與羯族、鮮卑較量，於是只能放眼未來，為子孫後代下一盤大棋。在他的謀劃下，氐族終於成功進入中原腹地與漢人群居繁衍，好為日後的崛起打下人口基礎。之後蒲洪改名苻洪，而他的子孫也如他所願地成功建立了“五胡十六國”中大殺四方的“前秦”——一個比石氏後趙還要強大的國家。

　　同樣得益的還有之前隨蒲洪一起投降的羌族首領姚弋(yì)仲，族人也一起被遷往關東。姚弋仲與石虎私交甚好。當年石虎篡位，所有人都去道賀，唯獨姚弋仲稱病不去，直到石虎多次傳召才肯前往。誰知見面後，姚弋仲一點面子都不給，當面指責石虎:“我以為你是個英雄，結果居然搶奪自家人皇位。”要知道，石虎的暴虐殘忍舉世皆知，唯獨姚弋仲不怕，而石虎聽他這麽說後，竟也只是唯唯諾諾答道:“我也不想這樣，只是石弘年紀還小，恐怕不能治理國事，所以暫時替代他罷了。”在不遠的將來，姚弋仲的子孫也將建立“五胡十六國”中的“後秦”——一個將強大的“前秦”滅亡的國家。

　　所以命運有時就是這麽無常，相信蒲洪和姚弋仲一起投降時也絕想不到二人的子孫後代會在將來有如此精彩的交集吧。

　　石虎如同眾多暴君一樣，喜歡搜刮民財來大修宮室和四處巡遊，還在后宮裡設置了女官制度，選取自己中意的女子來做官當兵、陪同遊樂，等到閑暇之時再臨幸她們。不久，後趙發生饑荒，但石虎依然我行我素，不遠千裡運來洛陽的大鍾供自己玩樂，還要填平黃河造橋，花費人力、物力無數。對百姓的勞役賦稅卻還是一樣沉重，民間到處叫苦不迭。不過他昏庸歸昏庸，驍勇善戰的本事依然威震八方。有一次他南遊長江，玩得輕松寫意，但卻嚇壞了東晉朝廷。王導以為他要進攻，甚至發文調集四方軍隊前來護駕，最後才明白自己是驚弓之鳥。

　　話說此時的王導已然年老體衰，身患手足重疾，無法參與朝會。有臣子認為晉成帝司馬衍已到親政之年，但政事卻還都在王導手中，便去勸說他上交權力，結果被調離了朝廷。而司馬衍則一心想要振興儒學，所以廣設學校征召門徒，然而士大夫們還是崇尚老莊之說，響應者寥寥。

　　不久後，越南的使臣主動前來建康朝貢。原來，有一個名為范文的奴仆，常隨客商前來中原做生意，後來他到林邑(越南順化)教導林邑王修建宮室、器械因而得寵。於是范文利用這個機會篡奪了林邑的政權，由於擔心國內反叛勢力的報復，所以找到了距離較近的東晉作為靠山。

　　——區區奴仆竟能在越南自立為王，可見當時那裡的孱弱。

　　之後，石虎將兒子石邃立為太子，把奏折文書方面的事情交給他處理，至於祭祀宗廟、選拔官員、刑罰打仗等事還由自己掌控。石邃像石虎一樣驍勇善戰，深得寵愛。石虎常跟群臣說:“”

　　而慕容鮮卑方面，剛即位的慕容皝采用了嚴刑峻法，希望借此振奮國威，然而百姓卻都深感不安。再加上他的兄長慕容翰以及弟弟慕容仁之前一直跟隨慕容廆東征西討，屢立戰功又深得人心。慕容皝很忌憚他們，慕容翰和慕容仁也都感受到了危險，於是慕容翰出逃投奔了段氏鮮卑，慕容仁則直接起兵造反，大敗了慕容皝，慕容皝無奈逃跑，整個遼東都被慕容仁佔領。

　　不久雙方再戰，慕容仁聯合段氏鮮卑和慕容翰一起出兵，慕容皝的軍隊很快就死傷過半，瀕臨全軍覆沒的絕境。慕容翰擔心段氏鮮卑勝利後會繼續蠶食自己的國家，於是找借口勸他們退兵，陰差陽錯地救了慕容皝一命。

　　死裡逃生的慕容皝隻得暫時蟄伏，臥薪嘗膽地等待時機。之後他看到與慕容仁相隔的海水結了冰，突然計從心來:“這大概是上天可憐我，給了我一個從冰面上偷襲敵軍的機會！”屬下們都認為此舉太過冒險，一旦途中冰面破裂就會全軍覆沒，然而慕容皝卻認為這是最後的機會，堅決出兵，於是將衣物、器械一概舍棄，輕裝簡從地沿著冰面快速行軍三百裡。慕容仁沒想到對方會冒險使用這種九死一生的方式，等到反應過來時，慕容皝的軍隊已攻至面前，倉促出戰下被打得大敗，這才後悔當時沒對他趕盡殺絕。最終，慕容仁的軍隊盡數投降，自己也被慕容皝處決。

　　中原雖然喪亂，但地處川蜀的成漢卻是年年豐收， 路不拾遺。皇帝李雄謙卑愛才，知人善任，使得政令清明，百姓富裕。但所設朝廷機構過於粗糙，沒有官階品級，爵位泛濫，政府不負責發放俸祿，允許官吏直接從百姓中取得。

　　有一次，成漢抓到前涼派往東晉的使臣，李雄對他說:“你的主上張駿已然佔據一方，完全可以自立為王怡然自樂，又何必向東晉俯首稱臣?”使臣說:“我的主上自從祖父就是晉臣，世代忠貞，常常為了國仇家恨尚未雪恥而枕戈待旦，又哪會如您一般樂的起來呢?”李雄聽後很慚愧，於是放了使臣，並奉上一份厚禮托他帶給朝廷。

　　李雄的皇后沒有子嗣，諸子皆為妻妾所生，之後李雄竟冊立了哥哥的兒子李班為太子，引得大臣紛紛反對，甚至有人流淚說道:“成漢的禍亂恐怕要自此開始了。”李雄沒有聽從。

　　之後李雄病重，身上因作戰留下的傷口全部化膿潰爛，發出惡臭之氣。他的幾個兒子全都躲得遠遠的，唯有李班辛勤照料，親自為他吮吸傷口。李雄去世後，兒子李越前來奔喪，他認為李班不是李雄的親生兒子，心中不服，於是就找到弟弟李期密謀作亂。李班的弟弟也勸他盡快將李越驅逐出去，但心地善良的李班卻因李雄還未安葬，不忍心阻攔他的兒子們祭拜，仍然對李越和李期推心置腹。結果好人沒好報，李越竟趁李班在夜裡為李雄守靈時殺害了他，然後謊稱太后旨意冊立了李期。

　　李期登基後自以為得志，輕視朝中老臣，也很少詢問百官意見，任用的都是奸猾小人，成漢的綱紀開始墮壞。