晉國，傳說是洛神的後裔。曾經繁榮一時。終於在公元369年。衰落就此開始。

　　公元369年。晉國內憂外患。世家大族。將幾乎都將皇權已經架空了，加之天災泛濫。國中民變四起。國內的諸侯，胡人，甚至是北方的少數民族政權。都在等待一個機會。

　　公元369年。永安元年。五月。高句麗南下。遼東之戰爆發。第二年年初。遼東失守。簡文帝連忙讓。漢王洛成收復遼東。七月。第二次遼東之戰爆發。到了年底遼東已基本收復。

　　公元371年。永安二年。成王洛楓準備發動政變。簡文帝連忙讓漢王回京勤王。漢王軍隊一走。遼東又重新落入高句麗的手中。但剛行至幽州。便已傳來了。成王登基的消息。史稱晉成帝。年號永寧。晉成帝以擅自退兵為由。賜死洛成，其義子洛文斬殺使者。自立漢王。

　　永寧元年五月。漢軍攻破平城，洛文稱帝。並將自己改回李姓。國號北漢。年號天壽，之後。漢軍又進攻襄城，鄴城。年底。漢軍已佔領整個冀州。

　　公元373年。北金南下。佔領並州。之後。北漢已擅入國土為由。出兵並州，北漢，北金交兵，三月。和城之戰。北漢大敗北金，之後。並州之內的羌族人。趁機叛亂。佔領並州。並將漢軍趕出並州。準備自立。

　　永寧五年。楚王洛興被其帳下大將徽羽明殺害並發動政變立國稱帝國號西楚年號建文。氐族人乞伏定昌佔領揚州大部分建立南趙政權年號武興。荊州太守龐文欣，此時也稱帝，國號南漢年號甘露。終於在公元378年。南趙滅亡。西楚與南漢的在南方的爭霸也正式開始。