小智在常磐市待了幾天，在小精靈們休整和調節好身心之後，小智和小霞就踏上了前往尼比市的路途。小智準備去挑戰尼比市的道館岩石道館。　　小智一行人在前往尼比市的路途中，遇到了在森林裡修煉的武士少年，並且要求和小智比試一場。小智聽到後，想了想就同意了。因為小智準備讓鐵殼昆和鐵甲蛹上場，準備用這場戰鬥促進他們的進化。

　　小智把鐵殼昆和鐵甲蛹從小世界中放出來，準備戰鬥。鐵殼昆和鐵甲蛹是由獨角蟲和綠毛蟲進化而來。

　　鐵殼昆是淡黃色的堅硬蟲蛹，上面有蛇形的紋路。鐵殼昆有圓形的頭頂和黑色的三角形眼睛，在它身體中間有鐮刀狀的手臂。鐵殼昆的厚殼導致它無法迅速行動，所以它為了保護自己隻能強化自己的外殼，就像使用硬邦邦。必要的時候，它會使用它的毒針。

　　而鐵甲蛹是一個綠色的蟲蛹。雖然外殼十分堅硬，但其內部的身體很柔軟，遭到了強烈的攻擊的話，裡面的身體可能會掉出來。鐵甲蛹能學習的技能基本和綠毛蟲一樣，隻是多了硬梆梆和鐵壁。

　　小智和武士少年的戰鬥開始了，但也很快就結束了。小智隻用鐵殼昆就打贏了武士少年的大甲和鐵殼昆的進化型大針蜂。小智的鐵殼昆從始至終隻用三招，硬邦邦，撞擊和毒針。以硬邦邦防禦，以毒針麻痹對手，最後用撞擊完結戰鬥。

　　雖然武士少年的小精靈戰鬥力弱，但是鐵殼昆還是進化了。不過鐵殼昆的進化出現了變異進化。

　　小智在收復完小精靈之後，小世界中的世界樹就會幫助小智與小精靈簽定契約。簽定完契約後，世界樹除了幫助小精靈和小智改善體制和提供力量外，世界樹還擁有優化血脈的能力，而且實力越弱小越能體現出來。鐵殼昆的變異進化就是這種情況，鐵甲蛹進化後也可能出現這種狀況。

　　普通的大針蜂類似黃色的雙足蜜蜂。身體分為三節，它的頭部比較圓，嘴部是尖的，眼睛紅而圓，長有兩個觸角。腹部很圓，它的四條腿都附著在腹部上。尾部黃黑相間，在末端長有毒針。雙足細長，雙手上有又大又粗的白色針。背部有兩對翅膀，翅膀上有繁複的紋路。

　　而小智的大針蜂身體更加強壯，而且背後的翅膀不是兩對而是三對，最重要的是小智的大針蜂頭頂有一個類似皇冠的飾品，使之擁有一種皇者的威儀。

　　普通的大針蜂飛行的速度非常快，可以使用高速移動。毒針毒性非常強，讓它可以學習毒刺等技能。同時毒針也能讓它使用雙針、飛彈針一類的用尖刺使出的技能。

　　而小智的大針蜂除了擁有普通的大針蜂的技能外，小智的大針蜂的速度更快，並且會使用破壞死光。而頭頂的皇冠代表小智的大針蜂是蜂中的王者，對其他大針蜂有壓製作用，並且小智的大針蜂可以建立自己的種群，成為名副其實的王者，而且一個種群中隻能有一個王者。

　　因為這些原因所以小智給大針蜂起名為“蜂皇”。

　　小智看到威風凜凜的大針蜂，小智的心情十分不錯，正準備把沒上場的鐵甲蛹收起來時，小智聽見火箭隊三人組的呼救聲。小智看向聲音傳來的方向，小智大吃一驚，抱起鐵甲蛹拔腿就跑。