十七年前一場外族入侵撕裂了早已餓殍遍野的中原大地,江河日下的昭王朝岌岌可危,此時一個武林門派流雲宗扛起抵禦外族的大旗,組建了一支由江湖俠士組成的反擊聯盟——應天會。
中原各地響應了聯盟的號召紛紛揭竿而起,不久便形成了聲勢浩大的農民起義軍,入侵部族在此燒遍全國的熱潮中節節敗退,不久便偃旗息鼓。
此運動不僅懲罰了入侵者,也撼動著昭王朝的根基,統治者不惜聯手外部的息風部族共同鎮壓起義,但也擋不住起義軍的攻城略地。就在此時一個神秘方士自薦加入息風大軍,並組建起一支如同神兵天降般無敵的部隊——輝月軍。從此局勢逆轉,起義軍不到一年便被消滅殆盡,就在息風族想要進而奪取中原之時,神秘方士突然暴斃,輝月軍的軍士也在不久之後紛紛離奇死亡。
朝庭趁兩方相鬥贏弱不堪之時出兵壓製,再次穩住統治的局面。但這不過是拖延了江山易主的時間,當各個勢力再次恢復元氣枕戈旦待之時,又一場變革即將開場。