大雪紛紛，偏僻荒涼的牛家村，郭嘯天和楊鐵心倆兄弟對酒談心，滿腔豪情壯志，言談間是對嶽武穆滿心敬佩，希望在有生之年能像他一樣精忠報國，碰杯摔杯，豪氣盡顯。

　　遠看一個道士踏雪而來，步伐輕盈，不留足跡，手提一個黑色包裹。兩人見道長雪天獨行，誠心相邀。道長見二人明明身懷功夫，卻甘願隱身此處，懷疑他們居心不良。

　　道長打開包裹，一個人頭落出。二人誤會道長是胡亂殺人的賊道士，自然是一番打鬥，打鬥間道長發現對方使的竟是楊家槍法。互相表明身份才知原來道長是全真教丘處機。

　　這時一幫黑衣人湧來與丘處機展開一番廝殺，丘處機很快就解決了他們。兄弟二人請道長進屋喝酒，想請其教授武藝，並為其介紹妻子李萍、包惜弱，道長得知二人妻子均懷有身孕，將隨身帶的匕首當做見面禮，並為孩子們賜名，郭靖、楊康，幾人欣喜，還說若兩個孩子均是男孩便讓他們結為兄弟，若是一男一女長大後就結為夫妻。

　　深夜包惜弱在自家草棚裡發現一個中箭受傷的黑衣人，她心地善良，為其治傷熬藥，親自照料。她知道如果告訴楊鐵心黑衣人就會沒命，但不告訴，黑衣人又是丘道長的敵人，她陷入糾結。

　　楊鐵心要去柴房找鐵，她怕黑衣人被發現，匆匆跟去，黑衣人藏在草垛下，沒被發現。一隊官兵匆匆而來，稱楊鐵心、郭嘯天是反賊，要捉拿他們去官府。他們本來問心無愧，打算去官府，但帶隊的段天德捉了兩位妻子，二人被逼無奈展開反抗。

　　一番打鬥後二人策馬帶妻子衝出重圍，但不料郭嘯天被箭射中，楊鐵心留下幫忙，讓兩位妻子先走。官兵太多，要置二人於死地，郭嘯天拚死護下楊鐵心，將妻兒托付給他。

　　楊鐵心轉身去追兩位妻子，先遇到妻子包惜弱，但為了要救大嫂，狠心將妻子留下，隻盼有緣再見。楊鐵心剛救下大嫂就被官兵重重包圍，身中數箭，墜下懸崖。

　　另一麵包惜弱在官兵的包圍中被黑衣人所救。那人請大夫給她治傷，並得知她懷有身孕。丘處機看到郭嘯天的屍首掛於市井，得知自己連累了他們，並逼問出仇人名字，段天德。

　　包惜弱在客棧中醒來，從自稱嚴烈的完顏洪烈口中得知丈夫已死，傷心不已。

　　丘處機找段天德報仇，他武藝高強，段天德無奈下帶著李萍躲至法華寺，一番假惺惺的演戲得到主持焦木大師的收留。

　　丘處機找到法華寺要人，焦木與他約定三日後醉仙樓見，丘處機搬走寺中大鼎為證。

　　客棧中店小二讓完顏洪烈付銀兩，完顏洪烈發現錢被偷，當地官員趕來戰戰兢兢的跪地向他賠罪，包惜弱正好在樓上看到這一幕，更從完顏洪烈的侍衛口中得知他的真實身份是金國王爺。丈夫生前一直痛恨金人，包惜弱打算殺了他給丈夫報仇，但在完顏洪烈一番花言巧語和為肚中孩子的考慮下無奈放棄。

　　醉仙樓中丘處機手舉大鼎來赴三日之約，焦木稱他不知丘處機為何找上門去，並找來江湖朋友來評理。

　　他請的朋友個個身懷絕技，來跟丘處機討酒喝，原來他們就是江南七怪:飛天蝙蝠柯鎮惡、妙手書生朱聰、馬王神韓寶駒、鬧市隱俠全金發、笑秘陀張阿生、南山樵子南希仁與越女劍韓小螢。

　　雙方坐下來談及事情原由，丘處機稱焦木大師窩藏奸人及朋友遺孀，焦木否認，眾人也不信，僵持不下，

武林中人依武林規矩辦事，雙方展開一番打鬥，朱聰趁機從丘處機懷中取得他的東西，丘處機承認自己輸了一籌，但一定要救朋友遺孀，堅持要去法華寺搜人。　　法華寺中丘處機再次被江南七怪攔下，自然又是一番激烈的較量，雙方都有受傷，丘處機更是中毒，危及性命。

　　段天德得知丘處機追來，從殿中出來查看，要趁機殺了丘處機，被焦木大師阻止，聲稱一場誤會。這時李萍奮力反抗，被眾人認出。

　　誤會解開，焦木大師死於段天德之手，江南七怪幫忙搭救段天德挾持而走的李萍，卻遲了一步，段天德挾持李萍坐船逃走。法華寺中，眾人為焦木大師的死鳴不平。

　　雖是誤會一場，但江南七怪都受了傷，不想就此罷休，想與丘處機明年今日再戰，丘處機思索一番，提出要和江南七怪打賭，他教楊鐵心之後楊康武藝，七怪找到並教授郭嘯天之子郭靖武功，十八年後由楊康郭靖在醉仙樓比武定勝負。

　　一隊士兵趕著大批俘虜在大雪中艱難地前行，李萍也在其中。發生暴亂，李萍跌下山坡，在雪地中艱難產子，幸而被路過的一隊蒙古人救起。

　　蒙古草原上，一個身受重傷的男人從馬上摔下，被一個小孩子發現，並好心喂水。遠遠看到追兵追來，他藏在草垛中要那小孩不要透露。來人鞭打小孩逼問，那小孩堅持高喊:我不說。

　　母親護著他也一起被打，藏在草垛中的男人看不下去衝出來，原來他就是哲別，因傷了大汗被追，鐵木真許諾只要他的箭術能贏了神箭手博爾術就放了他們。

　　一番精彩的較量後，哲別贏了，卻隻請求鐵木真饒了孩子性命，鐵木真卻饒了他們兩人。哲別敬佩他，發誓要追隨他一生。他欣賞哲別也欣賞那孩子，並讓他教自己的孩子托雷和那小孩箭術，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。

　　金人使者來到草原，要授予蒙古人官職，鐵木真不甘居金人之下。金人使者公然羞辱蒙古人，小郭靖公然頂撞那使者，使者被激怒，當即朝他射來一箭。

　　郭靖被師父哲別及時救下。鐵木真在王帳中宴請此次前來的金國使者三王爺與六王爺，六王爺完顏洪烈假意對哲別的箭術感興趣，哲別被傳入帳中，三王爺想趁機羞辱他，被鐵木真機智化解。

　　草原上，小郭靖與小托雷結為安答，他們互送禮物，跪天地行禮，發誓做一輩子的好兄弟。

　　大金皇帝下旨隻冊封鐵木真，鐵木真當即要讓出官職，巧妙化解大金的離間計。

　　太湖

　　全真教丘處機背著劍，抱著拂塵，腳步沉穩，虎虎生風

　　他招手呼喊

　　“船家，載我一程啊！”

　　“來啦，道長”

　　“道長欲往何處?”

　　丘處機作揖:“勞煩載我去聽風閣！”

　　太湖宮，聽風閣

　　一樓大廳，管事照顧著丘處機，他伸手做引

　　“道長請坐！不知道長想知道點什麽?”

　　“我想知道楊再興之孫楊鐵心，他的妻子包惜弱，所在何處！”

　　管事聞言眼帶思索，片刻作揖:“道長稍待片刻！”

　　此事隔壁會客廳

　　江南七俠齊至，眾人都坐，唯獨馬王神韓寶駒來回踱步

　　妙手書生:“咱們走遍大江南北，愣是連個人影都沒找著！”

　　張阿生:“也不知道這個聽風閣，行不行啊！”

　　韓小瑩:“時間不饒人，我都人老珠黃了！”

　　眾人輕笑

　　張阿生暗自喜歡韓小瑩許久，聽了反駁:“哪兒有啊，我覺得你一直都這麽好看！”

　　韓小瑩瞥他一眼，歎氣:“咱們走南闖北的，我臉上皺紋都多了！再過兩年，我都嫁不出去了！”

　　張阿生大喜:“哎！要是真沒人娶你，我娶你啊！”

　　韓小瑩聽了，心中欣喜卻故作嫌棄:“去！誰要嫁給你這個屠夫”

　　“哈哈哈”“呵呵”“哈哈”

　　其他人看到暗自互生情愫的倆人打情罵俏，樂的不行

　　韓寶駒:“大哥，郭嘯天的妻兒，要是真的找不著了怎麽辦?”

　　柯鎮惡:“如果真的找不著的話，那也需找夠十八年！到時，到嘉興醉仙樓，向丘道長認輸！”

　　“倘若丘道長那邊也沒找到那個孩子，我們就另出題目， 再行比過！”

　　正說著，聽風樓的管事拿著信封過來了

　　“柯大俠，這時你們要的，都在這裡了！”

　　妙手書生朱聰接過信封，拆開念到:“地佑星郭盛之子郭嘯天，死於牛家村，其妻李萍誕下一子，名郭靖，現於蒙古鐵木真部！”

　　韓寶駒聽了驚訝，懷疑的目光看向管事:“在蒙古！不會吧，跑這麽遠?這消息保真嗎?！”

　　眾人也驚訝

　　柯鎮惡嚴厲打斷:“行啦！聽風閣怎會賣假消息，太湖宮哪會為這點事兒折損信譽?”

　　管事見怪不怪:“是也！聽風閣或有不知，但絕不會欺騙！”

　　柯鎮惡抱拳:“走吧，去蒙古！”

　　蒙古，李萍帶著兒子在大漠生活，郭靖六歲的時候，因為舍命救助哲別和蒙古兵相遇，鐵木真愛惜哲別神勇、賞識郭靖忠義，將兩人帶回部落。郭靖自此跟隨哲別學射箭，並與鐵木真幼子拖雷結為安答兄弟。

　　拖雷和郭靖倆小蘿卜頭肩並肩坐在坡上看日落

　　郭靖突然望向拖雷:“拖雷，那個什麽降龍伏虎拳，我也能學嗎?”

　　外功:降龍伏虎拳(拳掌武學)

　　功效:音擊之虎嘯龍吟式，力擊之石破天驚式，技擊之控鶴擒龍式

　　注:練至大成可成金剛不壞之體

　　拖雷搖頭，為難地說:“好像不行，那太湖宮的人說法不可輕傳，不能不經過允許私自教給他人，而且爹說，不聽師傅的話，打斷我狗腿！”

　　郭靖驚訝:“哈?！這也太狠了，那還是別教我了！”