為了語嫣，段譽決定去爭駙馬，語嫣笑，段譽激動落湖。段譽被慕容複擒到枯井邊，勸慕容複回心轉意，卻被推下枯井。

　　語嫣目睹一切，感傷段譽死。再勸表哥，慕容複亦無悔意，反斥語嫣與段譽有染，語嫣傷心欲絕，投井自盡。

　　幸好段譽未死，井下二人相見，情意繾綣。為助吐蕃王子爭駙馬，鳩摩智來到井邊，勸慕容複離去，二人動手間鳩摩智走火入魔。

　　慕容複被打落井下，鳩摩智為抓《易筋經》亦落井底。井下四人再見，各懷心思。鳩摩智走火入魔，被段譽吸去內力暈倒，慕容複當三人皆死，獨自離去。

　　虛竹等找不到段譽，木婉清扮段譽前去招親。井底三人醒後，鳩摩智武功全失，卻超脫世外。

　　段譽、語嫣兩情相悅，難舍難分。出井後，段譽、語嫣到皇宮與虛竹等會合，眾人興奮不已。

　　侍女將招親之人引入內書房，虛竹見壁上武功圖譜，忙叫眾人勿看，但為時已晚，虛竹隻好將燈熄滅，眾人方得救。此時公主出現，女宮代公主向眾人提出三問。

　　眾人的回答都不能令公主滿意，唯虛竹的回答使公主激動不已。原來公主就是夢姑，此次招選駙馬實為尋找夢郎虛竹。

　　與虛竹再次重逢，公主以身相許。段譽得知有人欲加害父親，率眾趕去與段正淳會合。靈鷲宮中，虛竹為阿紫找到治眼之法，卻必以活人眼膜相換。阿紫求虛竹，虛竹不肯傷害無辜，拒之。

　　遊坦之找虛竹以死相逼，要將自己眼膜獻與阿紫，虛允。紅沙灘，端正淳與眾夫人被段延慶三惡人擒獲。段譽等路經草海木屋借宿，被啞婆騙去火石火刀。

　　眾人設法點亮燈後，卻招來蜜蜂襲擊。段譽醒後，發現自己獨在曼陀山莊，一切都是王夫人所為。慕容複以段正淳為餌，要王夫人拿段譽交換，並引來了段延慶。

　　王夫人見段正淳又愛又恨，告段正淳語嫣亦是其女，段譽聽後傷心欲絕。延慶讓鱷神殺段譽，鱷神不肯，反被延慶所殺。為救段譽，刀白鳳示意延慶段譽為其子，延慶倍感欣慰。

　　複以“悲酥清風“毒倒眾人，為圖大理江山，慕容複認延慶為義父。包不同、風以此為恥，勸慕容複，被慕容複所殺。為逼段正淳早日退位，慕容複將段正淳眾夫人一一殺死，情急之下，段譽使出六脈神劍，慕容複敗逃。段正淳自盡殉情，刀白鳳說出段譽的身世後，自刎隨夫。

　　段譽無法接受段延慶，延慶傷心離去。語嫣等到來，發現親人皆逝，失聲痛哭，雲中鶴欲劫語嫣而去，被段譽所殺。

　　阿紫複明，回遼找蕭峰，受封平南公主。洪基令蕭峰攻宋，蕭峰不忍生靈塗炭，拒絕。洪基誘阿紫給蕭峰喝下毒酒，逃走途中蕭峰毒性發作，阿紫方知受騙，大軍圍困，蕭峰、阿紫被擒。

　　押解途中，阿紫溺水而逃，傳訊大理皇帝段譽和靈鷲宮主虛竹。阿紫等人扮作說客混入大牢，從地道將蕭峰救出，外面更有大理、靈鷲、少林、丐幫眾人接應。群豪退至雁門關外，洪基率大軍攔截。

　　為讓耶律洪基此生不犯北宋，蕭峰以身殉國，英雄已逝，眾人悲痛萬分，阿紫淒然抱蕭峰訴說愛意。遊坦之尋阿紫而至，阿紫挖眼還之，遊坦之萬念俱灰，撞壁身亡。阿紫了無牽掛，含笑抱蕭峰墜崖。