要說距離迷霧山脈不算特別遠的小山丘，一直以來都可以稱得上是周圍秩序生靈眼中的荒郊野利。

不管是其偏僻的地理位置，還是其因為被古老紀元黑暗詛咒腐化造成的自然環境惡劣的環境與拙劣的自然資源產出，都可以稱得上是一片被周圍所有鄰居忽視與看不起的地方。

或許曾幾何時，多少年未曾冒出過英雄人物的小山丘將會和過去數百上千年一樣默默無聞。

但是在那位看起來面相威嚴而及其富有武力的換皮人首領比翁出現並加入聯軍一方向著邪惡鬼祟的半獸人大軍展現他遠超常人的勇武之後，這片小山丘便注定要因他的存在而名揚四海！

當比翁展露出他那獨屬於換皮人的變熊天賦時，沿途所到之處的半獸人無不震撼驚駭， 不少欺軟怕硬的半獸人和哥布林更是直接尖叫著四散而逃。

然而即便是如此竭力想要逃跑，變身為巨熊的比翁也絲毫沒有放過這些作惡多端，過去數十年裡配合著山洞哥布林在小山丘的迷霧山脈附近燒殺搶掠的邪惡之徒們。

巨熊的碩大熊掌彷佛轟鳴的猛獁一般拍碎了所有擋在他衝鋒路途上的敵人。霎時間，比翁所在的半獸人戰線瞬間崩潰！

而就是這麽一場堪稱為奇跡般的輝煌戰績，全然是比翁一個人做到的。

迎著矮人們感謝的目光，比翁終於擊潰了周圍那一圈妄圖圍困住索林的半獸人軍隊。

比翁彎下腰來， 扛起全身傷痕累累的索林，帶著他回到了戰事沒那麽激烈的偏後方位置。

很快，救出被圍困的索林之後的比翁又重新攜著雷霆之勢返回了戰場。

這一次， 他一如既往的選擇了敵人主帥所在的戰爭最前線！

他將半獸人的禁衛軍衝散，將波格凌空抓住，雙手一使勁把他扯成碎片。

主帥一死，失去了主心骨的半獸人們就像是一團蝦兵蟹將那樣潰不成軍。

見到這個可以將所有敵人全部殺死的追逃好機會，聯軍立即士氣大振，很快將大部分的半獸人都當場格殺。

....

這場大戰，徑直趕在了太陽落山之前便已經結束。

半獸人們殘兵們大勢已去，已然成為了這場你追我逃競賽中被追殺的那一方。

當比爾博回到營區的時候，大部分聯軍戰士們仍舊忙於追趕獵殺那些四處逃竄的半獸人逃兵。

因而逛了一圈下來，比爾博這才找到唯一一個還算閑著的熟人——巫師甘道夫。

“我怎麽沒看到大鷹的身影?他們都回家了麽?”那天晚上，當他蓋著許多層溫暖的毯子時，他問甘道夫。

“哦，這附近還有一些沒走呢！他們正幫著戰士們追獵半獸人的殘軍部隊。”巫師說:“不過大多數的都已經回到鷹巢去了，它們不願意留在這裡，天一亮就離開了。丹恩代表聯軍送給了鷹王一些金子與一頂金皇冠，他們已經締結了友好的盟友關系。”

“聽起來不錯。我的意思是說，或許我該回家了。離開家這麽久，我也該回去看看了。”比爾博都囔著他的回家計劃。

“你想什麽時候走都行， ”巫師說。

事實上，比爾博過了好幾天之後才出發。他們將索林深埋在山中，巴德把家傳寶鑽放在他的胸口。

出於對索林這位山下之王的敬意，就連傲慢的精靈王都將先前俘虜索林時跟他一起被繳獲的獸咬劍歸還並放在了索林手裡。

告別了索林之後，他的表親，也就是鐵丘陵矮人領主丹恩繼承了他的王位，從此成為山下國王，一位位來自於四面八方矮人聚落的矮人們一起向著新的矮人王獻上了忠誠與敬意。

正如事先索林所口頭答應的那樣，大山裡所有金銀財寶總數的十四分之一，依然還是被新任矮人王移交給了代表長湖鎮所有鎮民的代表巴德。

迎著巴德疑惑的眼神，當時丹恩是這麽解釋的:“我們必須遵守索林所曾許下的承諾，他的的確確收到了家傳寶鑽，而這些財寶也是你們應得的報酬！”

作為共同奮戰、一同對抗半獸人入侵的友誼見證，丹恩同樣將曾經歸屬於精靈王妻子，那位美麗動人的精靈王后的項鏈歸還給了這位心系妻子遺物的王者。

經此以後，孤山的矮人們再度獲得了這位精靈王以及其聚居於幽暗森林之中的精靈子民們的友誼。

答謝完這兩位盟友之後，矮人王頓時又將目光重新看向了準備踏上歸鄉之路的霍比特人飛賊。

他似乎是下定了決心感謝這位在遠征孤山之旅中立下了數次大功勞的飛賊。

幾經推辭之下，比爾博最終隻同意收下兩個裝滿金銀的小箱子。事實上，就是這麽一筆財富， 對他來說已經十分滿足了。

最後，他也是時候跟一路同行的夥伴們告別了。

“再見了，各位！願你們的胡子永遠茂盛！都靈保佑你們！”比爾博說道這時不由有些哽咽。

事實上，一想到要跟這群好夥伴分別，他便心裡生出一股無言的憂傷。或許此次一別，便是永別也說不定呢。

矮人們在洞穴大門前一起鞠躬，但道別的話卻彷佛卡在喉間。“不管你去哪裡，都祝你好運、健康！”巴林最後終於說:“在我們修複了廳堂之後，如果哪天你能夠再來拜訪，我們一定要好好慶祝一下！”

“如果你們有機會經過我家，”比爾博說:“不要客氣，隻管敲門！下午茶時間一般都在四點，但你們隨時都可以來拜訪！”然後，他就轉身離開了。

......

精靈的部隊正在行軍，雖然人數減少許多，但人們依舊歡欣鼓舞，因為，未來很長的一段日子，北方世界都將會比以前和平安祥許多。惡龍死了、半獸人被擊敗，他們期待著寒冬過去會有一個萬物蓬勃的春天。

甘道夫和比爾博騎在精靈王之後，人形態的比翁也和他們一路同行。

一路上，這位豪邁的換皮人經常放聲大笑和歌唱。

眾人就這樣一路走，直到幽暗密林的邊境，也就是密林河流出的地方。他們在那邊暫停下來，雖然精靈王邀請他們前來作客，但甘道夫和比爾博還是不願意進入森林。、

他們準備沿著森林的邊緣跋涉，繞過它的北端，橫跨灰色山脈和森林間的平地。這條路比較遙遠，但在擊敗了半獸人之後，這似乎比冒險深入樹林要安全多了。而且，比翁也準備走這條路。

既然來到了和精靈們分別的時刻，甘道夫倒是絲毫不猶豫地便向精靈們一路上的幫助表示了感謝。

“感謝諸位一路的護送，再見了，各位精靈朋友！”

很快，精靈們便向著甘道夫鞠躬行禮，並跟著精靈王一同和比爾博幾人揮手告別。

“再見了，精靈王！不過我想請你接受我的謝禮。”比爾博結結巴巴，緊張地說:“接受這個禮物！”

說著，他從自己的寶箱之中取出了一條白銀珍珠項鏈。

“呃，這麽說吧，我想，”比爾博腦袋不禁有些發懵:“我只是想向你們表達謝意。”

“尊敬的比爾博，我感謝於你一路上替和平做出的卓越貢獻。你是一個富有智慧的霍比特人！”國王臉色凝重地說:“我宣布你成為精靈之友，請接受我們的祝福。願你歸鄉的旅途一路順利，再會！”

精靈們朝向森林而去，比爾博則是開始了他漫長的歸鄉之路。

.....

在他回到家之前，他經歷了許多艱困和冒險。荒野畢竟是荒野，在那個年代，除了半獸人之外還有許多其他的怪物。

不過，他有非常好的向導和保鏢，巫師一直和他在一起，比翁大部分的旅程也和他們同行，因此，他並沒有遇到什麽真正的危險。

無論如何，到冬天過了一半的時候，甘道夫和比爾博就已經沿著森林的邊緣，再度來到了比翁的居所。兩人在那邊又待了一段時日。他們度過了一個相當精彩的冬季慶典，來自各地的人們都應比翁之邀前來歡宴。幽暗密林的半獸人只剩下一些驚弓之鳥，都躲在最幽深的洞穴中，而座狼也跟著消失了。

因此，人們可以不受干擾地自由來往。比翁在稍後成為了當地居民的首領，從山脈到森林這一帶都成了他的管轄范圍。據說，他的子孫有許多都繼承了變化為熊的血統;雖然其中有些壞心的家夥，但大部分還是像比翁一樣的嫉惡如仇，只是力量和體型都縮減了不少。他們將迷霧山脈的半獸人全都趕走，大荒原現在又重新獲得了和平。

第二年的春天是段氣候溫和、陽光燦爛的美好時光。比爾博和甘道夫依依不舍地和比翁道別。雖然比爾博非常想家，但他心中還是有些惋惜必須這麽快離開，因為，比翁的花園在春天並不會比夏天的燦爛要遜色。

最後，他們又踏上了之前的道路，來到被半獸人俘虜的同一個地點。不過，當時是早晨，他們回頭所看見的，是太陽照在一望無際大地上的景象。遠方是幽暗密林，即使在春天，它也是深綠色的。在地平線的邊緣則是孤山，在它最高峰的積雪尚未融化，依舊反射著刺眼的光芒。

“在烈火之後是潔白的冰雪，連惡龍也會有末日的！”比爾博將之前的冒險都拋在腦後，朝著家鄉走去。他體內圖克家族的血統已經很疲倦了，巴金斯家的血統則是變得越來越強勢。“我真希望現在就可以回到我的躺椅上！”他說。

.....

兩人終於來到幽谷時，四周幽靜美麗的景色不禁讓比爾博醉心於其中。

即便先前路上來過了一次，再度見此美景的霍比特人仍舊感歎了一番精靈們對於美的不懈追求和高超的建築工藝。

就這樣，比爾博和甘道夫兩人一前一後地沿著山坡向下而行，比爾博聽見精靈們依舊在森林裡面歌唱著，彷佛從他離開之後就沒有停過。

很快，兩人便看到了似乎早早等在此地的一隊精靈使者。

谷中的精靈們紛紛走出，歡迎他們歸來，領著他們越過小河，來到愛隆的居所。

精靈們對兩人的到來表示了前所未有的熱烈歡迎，看起來有不少好奇的精靈迫切地想要聆聽他們的冒險故事。說話的是甘道夫，因為比爾博已經有些昏昏欲睡，他知道大多數的故事，因為自己曾經身在其中。

歸途的路上，比爾博早已通過講故事的方式將甘道夫離隊時的那一段的經歷全部將給了巫師聽。

半睡半醒之間，比爾博才從巫師和愛隆的對話中，知道甘道夫去了哪裡。看來，甘道夫似乎參加了某個叫作聖白議會的會議，那是精研歷史和善良魔法巫師的聚會。他們終於將死靈法師趕出了幽暗密林南方的根據地。

甘道夫抬頭說道:“可能就這十幾年的功夫，幽谷附近的森林便能恢復珍惜的和平。這真是一件難得的好事！如果有可能， 我甚至想將那位散播恐懼的源頭——那位死靈法師一同消滅殆盡！”

“你說得對，但這並不容易。”愛隆說:“這是一場對抗他的持久戰，我們需要更多的時間來準備興許才能做到。”

兩人似乎又不少故事和意見需要交流，這在比爾博聽來不由有些過於複雜和無趣。很快的，他便在兩人的交談聲中睡著了。

他醒來發現自己躺在一張潔白的床上，月光從一扇窗戶照進來，在河岸邊有許多精靈歡樂的歌唱著歌曲。

精靈們的歌聲還是一如既往的無比歡快。

在這些歡快的歌聲之中，似乎精靈們在歌詞之中寄托了無數他們心中對於美好的期望。

聆聽著這些歌曲，比爾博自己也不由變得心情歡快了起來。

在那間屋子裡，他的疲倦很快就消失了，他不論早晚，都能聽到精靈們優美的歌喉。不過，即使是這樣的地方也不能夠延緩他回家的腳步，此刻的他，滿腦子都是回家的欣喜與渴望。

因此，在過了一周之後，他和愛隆道別，並且送給他一些小禮物，接著比爾博就和甘道夫一起離開了。