“好啦！這可讓我們嚇了一跳，”甘道夫說:“這下子恐怕連追殺我們的半獸人都很難下來了。”

“我也這樣覺得，”龐伯嘟噥著:“但要他們對準我們腦袋丟石頭可不困難。”矮人們和比爾博可不覺得興高采烈，只是悶悶不樂地按摩著紅腫、擦傷的腿和腳。

“胡說八道！我們會離開這一帶的。我們的動作得快了！你們看天色！”

太陽早已落入山後。他們四周的陰影已經漸漸加深。

不過，由於遠方山坡上的樹木比較低矮，他們依舊可以看見遙遠平原上的晚霞。他們一拐一拐地盡快往前走，走上往南傾斜， 長滿松樹的斜坡。

有些時候，身材矮小的矮人們必須撥開茂密生長的羊齒蕨葉子，才能夠繼續往前走。在此同時，森林則是越來越幽暗、越來越沉寂——最終演變成令人不安的死一般的寂靜。

那天晚上，連一絲一毫可以將濕鹹水汽帶到樹林中的微風都沒有，這更令本本就士氣十分低落的孤山遠征隊感到鬱悶。

“我們還要繼續走嗎?”比爾博問道， 這時天色已經黑到他只能看見索林的胡子在他身邊亂晃， 死寂的氣氛更讓矮人的粗重呼吸聲成為惱人的噪音。“我的腳指頭都瘀血受傷了， 我的腿也很痛，肚子像是個空袋子一樣晃來晃去……”

“再走一下就好了！”甘道夫安慰道，盡管他的安慰話語在比爾博聽來很沒有說服力。

但一看到其余同伴奮勇向前的堅實背影，比爾博又只能狠下心跟上去。過去幾天獨自在地下坑道中逃亡的悲慘經歷，早已經令這位喜歡熱鬧的霍比特人受夠了孤獨。因此，他此刻倒是寧願把腿跑斷，也不願從同伴身邊掉隊。

經過了似乎是永無止盡的跋涉之後，他們來到了一塊沒有樹木生長的空地，月亮已經升了起來，正安詳地照著這地方。雖然四下都沒有什麽特別之處，但他們卻都覺得這裡有些古怪。

此時，他們聽見遠方傳來一聲嚎叫，那是種淒厲、刺耳的嚎叫聲;在右方則是傳來更靠近的回應聲，左方不遠處也有了回應。這是野狼嚎月，它們正在呼朋引伴呢！

在巴金斯先生的地洞附近沒有野狼，但他認得這聲音，他之前就常常在傳說中聽人描述這聲音;他的一名親戚(是圖克家那邊的)，是名到處遊歷的旅人， 曾經刻意模仿這聲音來嚇唬他。

在森林中聽見這聲音對比爾博來說實在是太刺激了，即使是魔法戒指也對野狼莫可奈何，特別是出沒在這一帶的邪惡狼群。這些惡狼的嗅覺比半獸人還要敏銳，根本不需要依賴視覺，照樣可以輕易捕捉獵物！

而這，對於腿短的矮人們並不是一個好消息——畢竟無論如何，他們這群兩條腿的是絕對跑不過四條腿的狼群的....

“我們該怎麽辦，我們該怎麽辦?”比爾博驚慌失措地大喊著:“剛躲開半獸人，又被惡狼逮住！”他說，這後來就成了一個諺語，不過，我們現在多半都是用“一波未平，一波又起”來描述同樣讓人不知所措的處境。

“快點爬上樹！”甘道夫大喊道。他們立刻跑到草地邊緣的樹林中，找尋著那些擁有相當低矮枝丫的松樹，或是比較細瘦、比較好爬的樹木。

你應該也猜得到，他們用史無前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用盡渾身解數爬上最高的枝丫。如果你在旁邊(當然，得要在一定安全的距離之外)看到矮人們坐在樹枝上，胡須隨風飄湯， 可能會忍不住哈哈大笑， 因為他們看起來實在太像是穿著拙劣服裝來扮演孩童版聖誕老人的老者們了。

菲力和奇力躲在一株高大的、像是聖誕樹一樣的落葉松上;多瑞、諾瑞、歐瑞、歐因和葛羅因，則是藏身在一株巨大的松樹上，它像輪軸一樣整齊的枝丫伸向四周;比佛、波佛和邦伯則都擠在一株細瘦的杉樹上，試著在稀疏的枝丫間找到可以落腳的地方。

至於甘道夫，他的身材比大家都要高，因此輕松地找到一棵其他人都爬不上去的高大松樹，俯瞰著眼前的景象。他隱藏得相當好，不過，當他往下打探的時候，你還是可以在夜色中看見他的雙眼閃閃生光——比爾博猜測那興許是屬於巫師們獨有的智慧之光，興許那些神奇的魔法就是從這些充滿淵博知識的光芒中釋放出來的呢！

至於比爾博呢?他根本爬不上任何一株樹，只能慌張地在樹叢間跑來跑去，就像是被獵狗獵捕的可憐野兔，四處尋找藏身處一樣。

“你又把飛賊丟在後面了！”索林低下頭來問道。

“我不能每次都背著飛賊到處跑吧?”邦伯說:“在隧道裡也就算了，還要爬樹?你以為我是挑夫嗎?”

“如果我們不想想辦法，他會被吃掉的！”索林說，這時四周的狼嚎聲已經越來越靠近，越來越急迫。“多瑞！”他大喊著，因為多瑞是在最好爬的樹上，而且他距離地面最近，“動作快，幫巴金斯先生一把！”

雖然多瑞很愛抱怨，但其實是個很好心的人;不過，即使多瑞爬到最下面的枝丫上倒吊著伸出手臂，可憐的比爾博還是抓不到他的手。因此，多瑞冒著危險爬下樹，讓比爾博踩在他的背上往上爬。

就在那時，野狼們嚎叫著衝近了空地，一下子冒出了數百雙眼睛瞪著他們，多瑞依然緊緊抓住比爾博。他等到對方爬上樹之後，自己才千鈞一發地躍上去。

真是好險！一隻野狼在他翻身上樹的刹那咬住他的鬥篷，差點也把他扯了下來。不久之後，到處都是野狼狂嚎著撲向樹木的身影，它們雙眼發光，舌頭也饑餓地掛在外面。

這些座狼(在大荒原的野狼由於被半獸人當座騎，因此有這種稱呼)不會爬樹，比爾博一行人至少暫時安全了，幸好這時的天氣相當暖和，也沒有多大的風。樹枝本身就不太適合久坐，但如果在野狼包圍的冷風中，那才真是要人命的地方。

森林中的這塊空地，很明顯的是野狼聚會之地，還有越來越多的狼群朝這邊集中。它們在多瑞和比爾博躲藏的樹木底下留了守衛，然後四處嗅聞著，直到它們找到所有有人躲藏的樹木為止。它們也派出了守衛看守這些樹木，其他數百隻狼則是在草地中央圍成一圈坐了下來。

在圓圈中央的是一隻身形龐大的灰狼，它用座狼的恐怖語言和它們交談，甘道夫聽得懂，比爾博雖然聽不懂，卻覺得它們所說的每字每句都十分恐怖。每隔一段時間，這群圍成一圈的座狼就會齊聲應和首領所說的話，那種恐怖的嘶吼聲，讓霍比特人幾乎跌落樹下。

雖然比爾博聽不懂，還是讓我來告訴各位甘道夫所聽見的內容好了！座狼和半獸人通常不會冒險遠離山脈，除非他們被趕了出來，被迫要尋找新家，或是準備開戰(我很高興地告訴各位，這樣的狀況已經很久沒發生了)。

在那個年代，他們有時會發動突襲，奪取食物或是俘虜替他們工作的奴隸;然後，他們通常會請座狼來幫忙，和他們分享成果。看來，今天晚上似乎有一場規模龐大的突襲，座狼是來此和半獸人會面的，對方則是遲到了。

毫無疑問，這是因為半獸人首領被殺，再加上比爾博、矮人們和巫師所造成的騷動所導致的，半獸人可能還在想辦法追捕這些家夥。

即使在這塊土地上有許多危險，南方勇敢的人類近來還是旅行到此地，砍伐樹木，在山谷或是河岸邊的樹林中興建家園。他們人數很多，武器精良又驍勇善戰，在白天或是集體行動的時候，連座狼都不敢輕易發動攻擊;不過，這次它們計劃在半獸人的協助之下，對靠近山邊的幾座村子發動襲擊。如果它們的計劃成功了，第二天除了半獸人挑選出來的奴隸之外，附近可能無人生還。

這聽起來就讓人毛骨悚然，不只是因為這些勇敢的伐木人和他們妻兒的命運堪慮，也是由於甘道夫和朋友們現在同樣面臨著絕大的危機。座狼們發現這些人出現在他們集會的地方，感到相當憤怒和困擾。

它們認為這些人是伐木人的盟友，是前來偵察他們的，等下還會把它們進攻的計劃通知山谷中的人類，這樣一來，半獸人和狼群們原先在黑夜中屠殺手無寸鐵人類的計劃，就會成為一場艱辛的血戰。

因此，座狼們不打算讓這些家夥活著離開這裡去通風報信，至少在天亮之前不行;它們並認為，在那之前，半獸人的士兵就會前來會合，這些半獸人可以爬樹，或是將樹砍倒，把敵人一網打盡。

你們現在應該知道，為什麽甘道夫越聽越害怕了吧！

雖然他是個巫師，但被困在這種狀況下卻還是會有這樣的反應。在此同時，他也暗自下定決心，即使自己被困在樹上，做不了多少事情，也絕可以讓這些家夥如願以償。

他從自己身在的樹上收集了一大堆松果，用藍焰將它們點燃，將灼熱的火球丟到座狼聚集的地方。第一發就丟中了一隻狼，它的背部中彈，蓬松的毛發立刻就燒了起來，它開始痛苦地四處奔跑，不停嚎叫著。

火球一顆顆地拋出，有的冒著藍焰，有的冒著紅焰，有些則冒著綠焰。它們在地面炸了開來，冒出各種顏色的火花和煙霧。一顆特別大的松果打中了座狼領隊的鼻子，讓它足足跳起十尺高，落地的時候還憤怒地攻擊其他惡狼作為發泄。

矮人和比爾博大聲歡呼。狼群的怒氣看起來十分恐怖，讓整個森林都跟著騷動不已。

從古至今的野狼都畏懼火焰，但這種火焰是其中最可怕、最詭詐的敵人，只要有一點火星沾上它們的毛發，除非它們馬上打滾、把火焰撲滅，否則就會立刻被火焰吞沒。

很快的，整個草地上就都是到處打滾，想要將背上火星熄滅的惡狼，其他著火的狼群則是嚎哭著四處奔逃，卻讓更多的同胞卷入烈焰中，最後它們都被自己的夥伴趕開，哀嚎著跑下山坡去尋找水源。

.....

至於迷霧山脈的另一邊，此刻另有一群山中居民被矮人們和野狼搏鬥製造出的巨大聲響驚動了。

不同於先前甘道夫所說的伐木工，這群林中居民的身份可就特殊的多——它們是一群展翅翱翔，足以製霸天空的巨鷹！！

“今天森林是怎麽搞的?”巨鷹之王說。它坐在月光下，在山脈東角的一座孤岩上俯瞰地面。“我聽見狼群的聲音了！半獸人是不是又在森林裡面惹事?”

它俯衝近雲端，左右兩邊的護衛也立刻跟著起飛，緊跟在後。它們在空中翱翔，俯瞰著地面上只有一小點的座狼聚集處;不過，老鷹們擁有極佳的眼力，可以看見很遠的小東西。

迷霧山脈的鷹王擁有可以直視太陽的雙眼， 更可以在月光下看清楚一哩之外奔跑的野兔，因此，它可以清楚地看見躲藏在樹上的人們，也可以看清楚底下狼群在火焰中奔跑嚎叫的景象;除此之外，它也看見了月光照在半獸人的頭盔和長矛上，這些邪惡的生物列隊向森林進發。

老鷹並不是溫和的鳥類，有些十分懦弱、殘酷，但北方山脈的古老鷹族是鳥中之王，它們驕傲、強壯，心地善良。它們並不喜歡半獸人，也不害怕他們。

當他們分心注意這些生物的時候(這機會並不多，因為它們不吃這些家夥)，他們會直撲下來，讓這些家夥尖叫著逃回洞穴，停止手頭的邪惡工作。半獸人害怕雄鷹，也痛恨它們，但卻無法染指它們陡峭難至的巢穴，或是將它們從山中趕走。

今夜，鷹王十分好奇，想要知道底下究竟是怎麽一回事，因此它召喚許多巨鷹加入行列，一起飛離山脈，緩緩地盤旋下降，朝向半獸人和座狼聚集的地點滑翔貼近。

而巨鷹們的到來，或許對於身處困境的矮人們來說可算是個十足的好消息。

畢竟無論如何，擁有一群會飛的盟友可算是索林等人此時此刻最為期望發生的事情了。