“我一直想要帶你們安全地越過山脈，”甘道夫說，“現在，藉由我良好的管理和不錯的運氣，我們竟然達成了這個目標。現在，我們已經到了比我當初計劃送你們前往的地方還要遙遠的地點了。畢竟這不是我的冒險，在一切都結束之前， 或許還有我插手的機會;不過，現在，我有更急迫的事情要去辦。”

矮人們發出了一陣充斥著各種不情願的聲音，比爾博甚至掉下眼淚來。

誰讓他們一開始便堅定地認為甘道夫會和他們一起冒險，協助他們解決所有的困難。“我不會現在馬上就消失，”他說， “我可以多花一兩天陪陪你們， 或許我可以協助你們脫離目前的窘境，而我自己也需要一些幫助。我們沒食物、行李、也沒有座騎， 你們也不知道身在何處。

不過，我可以告訴你們最後一個問題的答案──距離北方我們該走的道路有一段距離，如果不是因為我們倉促間逃離山中，否則本來該走那條路的。這一帶沒有什麽人居住，除非在我幾年前離開之後又有新朋友搬進來;倒是有我認識的人住在不遠的地方，這個某人在巨岩上興建了石階，我記得他把這裡叫作卡洛克。

他並不常來這裡，至少在白天不常這樣做。在這邊等他來也沒有什麽用，事實上，這反而會很危險，我們必須要去找他;如果一切順利的話，我想到時我就可以輕松地離開，像是老鷹一樣祝你們‘到哪裡都順利！’”

所有的矮人們都紛紛出言哀求甘道夫不要離開他們，大家願意把惡龍的財寶、黃金和他分享，但這都不能改變他的決定。

“到時我們就知道了，到時就知道了！”只聽見甘道夫說:“我想我已經賺到了一些應得的寶藏，等到你們找到寶藏之後， 記得分我一些。”

在那之後他們就不再多費唇舌了。

接著，一行人脫下衣服，在清澈的河中洗了個痛痛快快的澡。然後，他們在太陽下四仰八叉地享受溫暖和煦的陽光，覺得渾身精力充沛，只是身上依然有些酸痛、肚子有一點點餓。

很快的，他們就帶著霍比特人越過了渡口，開始沿著草地往前走，順著橡樹和高大榆樹的邊緣前進。

“這裡為什麽叫作卡洛克?”比爾博跟在巫師旁邊走邊問道。

“因為他叫這卡洛克，因為他用這個字來描述這樣的地形。他會把類似的東西都叫作卡洛克，而這是最大的卡洛克，因為它也是最靠近他家、他又很熟悉的卡洛克。”

“是誰替它命名的?誰熟悉這個東西?”

“就是我之前所說的某人，一個相當偉大的人。當我介紹他的時候，你們都必須非常禮貌才行。我想，我應該慢慢地介紹你們，一次兩個人;你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麽事情。當他生氣的時候很嚇人，但是，如果你們能夠取悅他，他也是很慷慨的好人。我還是必須特別警告你們， 他很容易生氣的。”

矮人一聽見巫師這樣對比爾博說話， 立刻都圍攏在旁邊。“你剛剛說的就是我們要去見的人嗎?”他們問道:“你能不能找到其他不會那麽暴躁的人?你可不可以再解釋清楚一點?”等等，類似這樣的問題。

“是的，的確是這樣！不，我不行！我正在非常小心地解釋這一切，”巫師同時回答了三個問題:“如果你們堅持想要知道更多，我可以告訴你，他的名字叫作比翁。他非常強壯，而且是個換皮人。”

“什麽啊！就是那種剝兔子皮賣錢的家夥嗎?”比爾博問道。

“天哪，不，不不不，不是！”甘道夫說:“巴金斯先生，請你不要再耍笨了，我鄭重地警告各位，只要你們還在他屋子的方圓百裡之內，就千萬不要提到什麽毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類要命的詞句！

他是個換皮人。他會更換外皮，有些時候他是隻大黑熊，有時他是個強壯的黑發男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑胡子;我只能告訴你們這麽多，這應該就夠了。有人說他是巨人到來之前，住在山中的古代大熊後代;其他人則是說，他是在史矛革和其他惡龍來此之前，就落地生根的人類初民子孫，連半獸人都是稍後才從北方來到這些山脈中的。我自己也不太確定，但我認為最後一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答問題的人。”

“反正，他隻受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。

他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的凶猛野蜂，大半時候靠著乳酪和蜂蜜過活。

我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道:‘終有一天他們將會敗亡，我將回歸！’也就是因為這樣，我才會認為他是來自於山中的。”

比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離才會抵達他的居所。

一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹——這種只能靠吃野果補充體力的日子可真不好受。

但甘道夫所說的話，又令眾人心生希望。自然而然的，大家也就逐漸能忍受下當前的這種苦日子了。

到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。

這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味;風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作著。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。

“如果有哪一隻叮到我身上，”他想:“我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！”

這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發光如同黃金一般。

“我們已經很靠近了，”甘道夫說:“我們正在他的蜜蜂田邊緣。”

過了好一陣子，他們走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬，人爬不過去，也無法看穿其中的景象。

“你們最好在這邊等，”巫師對矮人們說:“當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以開始朝著我走的方向過來，你們等下會知道我怎麽走的。不過，請一對一對的進來，每一對之間必須間隔五分鍾。龐伯是最胖的家夥，他一個人就可以抵上兩個，他最好最後一個進來。來吧，巴金斯先生！這附近有個門。”話一說完，他就帶著害怕的霍比特人在圍籬附近找起路來。

他們很快地來到一座寬大的木門前，兩人可以看到門後有一大片花園和許多低矮的木造房屋，有些是稻草屋頂，用原木堆疊的建築:谷倉、馬廄、獸欄，以及一長排的木屋。在高大圍籬的南邊則是成排成列的蜂巢，上面還有用稻草做的鍾型屋頂。巨大的野蜂飛來飛去，鑽進鑽出的聲音充斥著這一帶。

巫師和霍比特人用力推開沉重的大門，沿著寬大的道路走向主屋。有些看來十分尊貴、結實的馬匹走了過來，用著看來十分睿智的表情打量著他們，然後它們就撒開四蹄，奔往主屋。

“它們是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。

很快的，他們就到了內院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的;在正中央則有一座十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方。旁邊站著一名須發皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虯結。

只見他穿著一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚著一柄巨大的斧頭。駿馬則是站在他的身邊，鼻子靠在他肩膀上。

“喔！他們來了！”他對馬兒們說:“這些家夥看起來不危險，你們可以走了！”他豪邁地哈哈大笑，放下斧頭走了過來。

“你們是誰，想要幹什麽?”他用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截。比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就穿過那人的胯下，根本不會碰到他的衣服。

“我是甘道夫，”巫師說。

“沒聽過這號人物，”那人大聲說:“這個小家夥又是什麽人?”他低頭皺眉打量著霍比特人。

“這位是巴金斯先生，家世良好、名聲遠播的霍比特人，”甘道夫說。比爾博深深一鞠躬。他沒有帽子可以行禮，少了那麽多顆鈕扣也讓他覺得很別扭。“我是名巫師，”甘道夫繼續說道:“雖然你沒聽說過我，但我卻聽過閣下的大名。或許你曾經聽過我的好友瑞達加斯特，他就住在幽暗密林的南方邊境?”

“是的，以巫師來說，我認為他不算是個壞人，我以前常常看到他，”比翁說:“好啦，現在我知道你是誰啦，或者說，我知道你自稱是誰了。你想要什麽?”

“說實話，我們在路上弄丟了行李，也差點迷路了;我們現在相當需要好心人的協助，或至少是個忠告。我們之前和山中的半獸人鬧得非常不愉快。”

“半獸人?”大漢的聲音變得沒有那麽粗啞了:“喔，呵，原來你們和他們起了衝突是吧?你們為什麽要和他們打交道?”

“我們不是故意的。他們半夜偷襲我們，我們本來是準備從西方大地來到這個地方──這可得要說上好一陣子哪！”

“那你們最好趕快進來，告訴我這段經歷，希望不會花上一整天才好！”大漢領著路走進內院中通往主屋的大門。

他們跟著他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒著，黑煙則是沿著煙囪飄往屋頂。

眾人一起經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹乾作支撐的陽台。這座陽台面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。

大家坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事;比爾博坐在長椅上，搖晃著小腳，看著花園中的植物，思索著它們的名字。這些花裡面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。

“我那時正和一兩個朋友準備過山……”巫師說。

“兩個?我只能看見這一個，而且他還算是蠻小的朋友，”比翁說。

“好吧，說實話，在我確定您是否十分忙碌之前， 我可不想讓太多人來打攪您。如果您容許的話，我可以請他們進來。”

“好啊，請他們進來吧！”

於是，甘道夫吹了聲長長的口哨，索林和多瑞沿著花園的小徑走了進來，向他們深深一鞠躬。

“你應該說的是兩三個朋友吧，我明白了！”比翁說:“不過，這些不是霍比特人，他們是矮人！”

“索林·橡木盾聽候您的差遣！多瑞聽候您的差遣！”兩名矮人又再度鞠躬。

“我不需要差遣你們，不用客氣了，”比翁說，“但我想你們會需要我的幫助的。我並不是非常喜歡矮人，不過，如果你真的是索林(我相信應該是索爾之子、索恩之子)，那麽你就相當值得我尊敬！你們也都是半獸人的死敵，不可能會在我的土地上做出不好的事情來，順帶一提，你們究竟有什麽任務呢?”

“他們正準備去拜訪祖先的土地，就在幽暗密林東邊的地方，”甘道夫插嘴道:“我們會來到您的領土完全是個意外。我們那時正準備通過最高隘口，照理來說應該可以踏上在您領土南方的道路，卻遭到邪惡的半獸人攻擊──我之前正準備告訴您。”