68年，鐵錘之孫牛魔王趁虎鼠二國衰落，開始招賢納才。70年，虎鼠二國眾多人才投奔牛國。

　　75年，牛魔王任虎威太歲及其助手壁虎軍師為丞相，進行全國大改革。

　　78年，改革失敗，壁虎軍師將罪推給虎威太歲，虎威太歲被斬。80年，壁虎軍師進行第二次改革。有了前一次的經驗，壁虎軍師改革成功，牛國一躍成為最強大的國家。

　　81年，牛國繁榮富強，徹底興盛，82年，牛魔王以“對王不忠”的罪名斬殺壁虎軍師。

　　85年2月，牛魔王任白虎為總將軍，率領五萬牛軍取下鼠國莂城、宿城。8月，白虎聯合狗國取下虎國羨城，孤都。9月，白虎將矛頭指向狗國，取下廉城、幫城。牛國成為實力最強的國家。

　　90年，牛魔王在41歲壽會上暗殺梅林，並向鼠國宣戰。

　　由於群龍無首，鼠國分裂，牛魔王逐個擊破，鼠國僅剩下崖城一座，並取下羊國語欽城。

　　95年，鼠國、虎國、狗國、羊國、兔國暗地組成五國聯盟共抗牛國。鼠國並以和牛國建交為由，打入牛國內部。

　　100年，五國聯盟向牛國宣戰。由於白虎將軍年邁，牛國無大將，所以牛國節節敗退。

　　110年，戰爭結束，牛國失敗，與五國聯盟簽訂合約，歸還所有土地，並每年向五國繳納合約費。

　　112年，牛魔王駕崩，紅孩兒繼承王位。

　　115年，紅孩兒稱帝，國號金牛，年號天紅，定都翠雲城，是為牛懵帝。

　　117年，慢羊羊稱帝，國號白羊，年號迅羽，定都青青草原。

　　118年，紅毛毛稱帝，國號旺狗。年號偉治，定都夢想城。

　　120年，牛懵帝發兵羊國，121年，牛軍戰敗，牛國五名大將被捕，牛國再次簽訂不平等條約。

　　125年，牛懵帝不顧大臣的反對，發兵狗國，126年，牛軍再次戰敗，邊疆被侵犯。

　　128年，牛懵帝親自出征，攻打狗國。130年，歷時兩年的戰爭，牛軍戰敗，牛懵帝被捕，牛國五十萬大軍全軍覆沒，牛國三城被佔。

　　沒有了國王，牛國陷入混亂，很快就分裂了。在牛國分裂之際，狗國重整旗鼓，出兵十萬攻牛。

　　130年，狗軍戰勝，並順利結束了牛國的分裂。10月，牛國權臣水牛大哥廢帝取代，建立水牛王朝，為牛欣帝，年號錦興。

　　134年，牛欣帝廢除《限制水牛行動制度方案》，將其分為三等牛，一等牛為水牛，二等牛為黃牛，三等牛為白牛。其中，白牛地位最低，任憑水牛和黃牛剝削。

　　136年，白牛忍受不了被剝削，於是開始反抗。

　　137年，牛國再次陷入混亂，北有北水，東有東黃，西有西白。

　　140年，牛欣帝被刺客刺殺，同年，牛欣帝的二兒子牛成帝於李城登基。

　　142年，牛成帝平定牛國內部叛亂，重新建立水牛政權。144年，牛成帝重新改革，145年，牛成帝改革成功，牛國國力不斷增強。

　　147年，鼠國鼠嶽帝出兵攻牛。150年，長達三年的斌城之戰以鼠軍大捷告終。

　　151年，牛成帝駕崩，太子被暗殺，牛國無主。152年，牛魔王之後代板角率兵攻入京城，稱帝開元，重新建立牛國，是為牛武帝，年號常齊。

　　154年，牛武帝改革成功，國力強盛。155年，牛武帝改變軍事體制，

全面強化軍事力量。157年，牛武帝廢除私教製，進行學級統教製，實行三三製;並且廢除抽問試製，教育前三年改為書面問試製，教育後三年改為實事判決製，培養考生的應對實際問題的能力。　　160年，牛武帝親自率兵攻打狗國，佔領狗國十座城。175年，牛武帝發兵攻打兔國和鼠國，一一戰勝。182年，牛武帝與鼠嶽帝、虎勞帝簽訂聯盟協議，牛、鼠、虎三國正式組成聯盟，稱為“三肖國際友好及互助聯盟”，簡稱“三盟”。

　　185年，牛武帝開始對朝政進行全面處理。187年，牛武帝裁剪冗員，培養新一代人才。

　　190年，牛武帝親自率兵攻打狗國，在戰爭中，牛武帝不幸中箭，但牛軍大勝而歸。

　　191年，牛武帝因中箭患重病，朝政由太子旋風暫時管理。

　　195年，牛武帝又因風寒，身體更加虛弱。5月，牛武帝駕崩。牛武帝是牛國所有皇帝在在位時間最長、最有作為的皇帝，共在位39年。

　　196年，旋風繼位，是為牛魁帝，年號安欣。

　　牛魁帝繼位後，繼續推行牛武帝的一系列政策。200年，牛魁帝因國務繁忙，不顧大臣反對，將所有政務權交給權臣公牛，並開始放縱享樂。

　　210年，因公牛的暴政，導致各地農民起義，貴族也開始背地招兵買馬，企圖取代。

　　211年，公牛強製鎮壓農民起義。212年，在貴族的逼迫下，公牛自縊。214年，牛魁帝第六子瀟天王在牛國瀟皆府起兵，215年，瀟天王率一千鬥士攻入京城，牛魁帝在瀟天王的逼迫下，投入火海自殺。同年4月，瀟天王稱帝，是為牛炆帝，年號漢東。

　　216年，羊國羊監帝登基。217年，羊監帝重新整頓，將國家分區行治。219年，羊監帝將國庫所有的糧食進行規劃，將部分發放百姓，鼓勵農業發展，並領百官同民耕作。

　　225年，經過幾年的努力，國庫及各地的糧倉滿了。羊監帝繼續鼓勵農業及工業生產，並加強訓練軍隊力度。230年，羊國全面降稅，百姓豐衣足食，國力強盛，經濟繁榮。

　　234年，羊監帝以余糧廣納賢才，再次進行改革。236年，商製、工製、奴製等改革制度前面成功。

　　240年，羊監帝以沸羊羊為大將軍，領兵一萬攻打蛇國。

　　241年，羊監帝駕崩。次年，喜羊羊繼位，是為羊武帝，年號清康。

　　243年，羊武帝派大力羊率軍兩萬直取蛇國，由於沸羊羊軍的消磨下，蛇軍已無戰心，大力羊軍很快攻破蛇軍防線，大獲全勝。勝利後，大力羊乘勝追擊，聯合沸羊羊軍攻入蛇都。244年，蛇國滅亡。

　　246年，羊武帝以沸羊羊軍為主軍，大力羊軍為左軍，刀羊為右軍，組成三軍滅兔。

　　248年，大力羊軍攻入兔都。248年兔國滅亡。

　　249年，羊武帝以三軍同時進攻虎國和猴國。

　　253年，侯府保衛戰打響，255年，猴國戰敗滅亡。同年虎國戰敗遷都。

　　257年，羊軍成功包圍虎國。260年，虎國因缺糧宣告滅亡。

　　263年，羊軍攻鼠，270年，鼠國戰勝，275年，羊軍第二次攻鼠，281年，兩軍因供給不足停戰。286年，羊牛聯軍攻鼠，鼠國戰敗，羊牛兩國瓜分鼠地，鼠歸帝逃亡。

　　287年5月，羊武帝駕崩，6月，青青草原之變，懶羊羊篡位，改年號蕩慈，為羊齊帝

　　288年，羊齊帝降沸羊羊，沸羊羊領羊軍攻龍。290年，龍軍戰勝，乘勝追擊，並圍殲羊軍。291年，羊軍攻馬，馬國戰敗;同年攻豬，豬國戰敗。295年，在羊軍強大的攻勢下，馬豬滅亡。300年，羊軍滅雞降狗。

　　303年，羊龍之戰。

　　305年，羊國敗，306年，龍國奸臣邱良賣密，並幫助羊軍攻入龍都，307年，羊國入侵龍國，龍欽帝暗殺沸羊羊，並逃亡，308年，龍欽帝失蹤，羊軍佔領龍國。

　　310年，羊牛之戰打響。

　　323年，雙方戰平。

　　330年，第二次羊牛之戰。

　　336年，羊軍消耗牛軍力量，牛軍敗。

　　340年，羊軍入都，牛國滅亡。

　　340年9月，羊國一統天下，結束了三百多年的戰國。351年，羊齊帝遷都營(牛都)，改年號文新。354年，羊國暴動，360年，羊齊帝結束暴動，穩定國家，並改國號揚。