城門口的神秘魔人就是薩曼，原本剛剛和鋼牙、卡頓分別的他立刻趕往碼頭，還未等他抵擋城牆，庫瑪的“大地之怒”就已經波及到了城外。樹木倒塌，道路阻斷，大地破碎。薩曼急著趕往碼頭支援艾斯一行人，不小心掉進了裂縫中，好在他急中生智，召喚了土元素護衛解救了自己，不過左臂還是受到了傷害，一時間無法活動。沒有查看左臂的傷情，他繼續趕往碼頭，好在還來得及，及時抵擋了提利昂的攻擊。

　　薩曼看著蓄勢待發準備發動攻擊的提利昂輕輕的說道:“提利昂，好久不見！”

　　提利昂聽到這熟悉的聲音，一時間呆立在那裡，手中的飛星緩緩的落下，準備好的斬擊也漸漸消散了。

　　“你是……”

　　“看來太長時間沒見面，你連我的聲音都聽不出來了?”

　　“是……是你！”那個令提利昂無法忘記的名字出現在了腦海中，也可以說是那個令它無比恐懼的名字:“艾德曼！”

　　艾德曼，魔月帝國前任“三大天”之一，帝國最傑出的奧術魔法師，統領著帝國所有的魔法部隊，是帝國重要的中堅力量。艾德曼擁有著無與倫比的魔法天賦，現在很多的奧數魔法都是由他發明創造並加以實踐，經過戰爭的洗禮後才被後人所學習。同時，他還擁有著敏銳的政治頭腦，幫助國王解決了很多國內外的矛盾，是國王的左膀右臂。然而，他最為重要的身份是，魔月帝國現任國王艾德華的親哥哥。

　　“提利昂，看看你現在的模樣，哪還有曾經號稱帝國雄獅的風采。現在的你就像一隻脫離族群的孤狼，等待你的只有死亡！”

　　“哈哈，你不也一樣！為了一個愛上自己哥哥的女人，毅然決然拋棄一切，來到這裡和野獸為伍。現在的你軟弱的如同地上的螞蟻，只能膽小的躲在那副面具下，你更可悲！”

　　“哎，多說無益，提利昂，你陷得太深了。讓我帶走他們，否則你和這裡的一切都會煙消雲散！”說罷，薩曼便走向艾斯，為他的庫瑪治療傷口。

　　“你以為你還是當年的魔法天才嗎，艾德曼?舍棄了奧數魔法，反而學習只有野獸才會的元素能量，你墮落了，你已經不是以前的你了。而我擁有著最堅硬的鎧甲，最鋒利的寶劍，以及無盡的能量，你拿什麽和我爭！”

　　薩曼並沒有反駁他，只是從懷中掏出一顆閃爍著金色光芒的水晶，扔在了地上，薩曼在旁邊念念有詞。隨後，地面上所有的武器、鎧甲以及盾牌迅速的朝著水晶匯聚，就連士兵手中的武器也脫離的他們的控制，飛向了水晶。在接觸水晶的一瞬間，所有的武器都化作了塵埃，塵埃中散落著一些金色的顆粒，金色顆粒快速的朝水晶匯集，而塵埃便被拋棄在地上。很快，水晶在金色顆粒的簇擁下，變成了一個手握雙劍的金色武士，武士將劍尖對準了提利昂，警惕的看著他。

　　在武士出現的一瞬間，提利昂感受到了前所未有的危機，這種危機感比他深陷高登包圍時還要強烈，這個金色武士不是自己能夠輕易解決的。

　　“你可以試試。”薩曼沒有理會提利昂，轉身便朝城外走去，他的身後是抬著艾斯和庫瑪的土元素護衛，金色武士負責斷後，等到其他人都走出城門後才慢慢跟了上來。

　　提利昂看著遠去的一行人，憤怒之極，右手用力揮動著飛星，一道斬擊直奔碼頭旁邊的一座小山飛去，將其攔腰斬斷。發泄了心中的憤怒後，提利昂立刻轉身離開，

他要抓緊時間，準備下一步的計劃。　　很快，薩曼帶著受傷的艾斯和庫瑪返回了營地，大家都在這裡焦急的等待著他們。曼達已經先前一步趕了回來，胸口上一道深可見骨傷口說明了他剛剛經歷了一場苦戰，傷口處已經焦糊，大家都能猜到他是如何止血的。鋼牙沒有看到巨齒的身影，趕忙向薩曼詢問，在得知他已經犧牲後，鋼牙痛苦的哀嚎著，薩曼只是將巨齒的戰斧放在他的身邊，並沒有繼續安慰他。卡頓和庫瑪還在昏迷之中，不過並無大礙。艾斯也因為劇烈的疼痛昏迷過去，凱特樂絲正在照顧他。血爪和奎牙被安排到周圍警戒，預防追兵趕來。

　　一行人在營地簡單休整後，立刻朝著山谷的方向撤退，在這裡多呆一分鍾都是極其危險的。道路被破壞嚴重，影響了眾人前進的速度，不過好在薩曼可以聚集土元素，在裂縫上建造石橋，讓眾人通行。

　　四天后，一行人終於返回了山谷中。薩曼立刻將夫諸被囚禁的消息告訴了卡梅大師，並建議他立刻召集所有的術者，討論接下來如何面對提利昂的軍隊以及解救夫諸的問題。卡梅大師聽從了他的建議，立刻帶著薩曼趕往元素之森宣布這個消息，並集結自己的力量，以抵抗提利昂的進攻。

　　返回山谷兩天后，卡頓和庫瑪已經蘇醒了過來，雖然身體還很虛弱，但已經能夠行走了。艾斯還在昏睡之中，巨大的傷害以及大量的失血讓他無法立刻恢復，只能在這山谷中慢慢療養了，還好卡特樂絲以及血刃一直陪在他的身邊。

　　……

　　一個月後，以卡梅大師為首的獸人宣布脫離獸王祖嵐的統治，他們稱自己為“流浪者”，拒絕加入獸王的軍隊。同時流浪者對提利昂組建的墮月王國宣戰，勢必要將夫諸解救出來。提利昂和祖嵐商議組建征討部隊， 對流浪者的營地發動了進攻，不過並沒有取得成效，反而付出了慘痛的代價。最後，聯軍在禁忌森林外圍組建防禦圈，時刻提防流浪者的進攻。

　　魔月帝國方面，克雷斯·戰月帶著從製造所逃離出來的士兵在橫斷山脈處和珊迪斯·羽月帶領的第一兵團會合，並在此構建新的防線，準備將墮月王國的部隊阻攔在帝國的北部。但墮月王國並沒有給他們太多時間，在傑瑞斯特姆的帶領下，再次向克雷斯發動進攻，同時隱藏在防線地下的蟲人也發動了偷襲。為了避免無謂的死亡，克雷斯只能帶領部隊撤退進入萬人山脈，依靠多變的地形逃離了傑瑞斯特姆的追擊，並且沿著萬仞山脈抵達了帝國南部，在血月家族的領地中積聚反抗的力量。

　　諾亞829年，魔月帝國首都魔月城被攻破，提利昂·墮月站在王宮議政大廳的樓頂，將艾德華·魔月國王扔了下去，宣告魔月帝國隕落。同年5月，艾麗絲·魔月公主宣布就任魔月帝國國王，提利昂為攝政王處理帝國所有事物，同時宣布艾斯·魔月、艾德曼·魔月、克雷斯·戰月以及所有反抗軍統帥為叛國者，抓到者無論生死都可以在帝國獲得獎賞。同年6月，魔月帝國宣布同墮月王國以及魔獸城邦組建軍事同盟，聯軍由最高統帥提利昂·墮月統一指揮。隨後，聯軍便對反抗軍發動進攻，雖然雙方互有勝負，但反抗軍的控制領土已經越來越小了，大部隊不得不整體向鋼鐵城牆處撤退，克雷斯在也眾人的建議下，向曾經的盟友——東部聯盟發出了支援的請求。