蜀漢內部休養生息之際，東吳武昌城之中風起雲湧。孫權率領東吳連續擊潰大漢、曹魏的連續大規模進攻，兩次勝利也將孫權在國中威望推到顛峰。

　　孫權為表示自己的跨荊、揚、交三州威望，同時展示與曹魏爭奪荊州之心，於江夏郡鄂縣建都，並更名“武昌”，取“以武治國而昌”之意;為築城為守，孫權又建高樓黃鶴樓以嘹望;不久後又在蛇山築城，稱夏口。

　　鄧芝已到東吳武昌有旬日，不得孫權召見。雖然鄧芝身負大漢使命，但鄧芝也並沒著急，而是不慌不忙地在驛館休息，命侍從城中打探消息。

　　對於孫權的想法，鄧芝心中也略微猜測到幾分，孫權擔憂目前蜀漢大廈將傾，南中反叛，益州士人人心惶惶，對蜀漢實力存在懷疑。如果與蜀漢契合，必將與曹魏為敵，曹魏佔據中原，地大物博，人口眾多……而且不明確蜀漢真正的外交態度。

　　鄧芝思索幾日之後，便寫表與孫權言道:“臣今來，亦欲為吳，非但為蜀也。……”

　　孫權拿到鄧芝上表鎖眉思慮，沉思之余見表上“蜀”字，不由會心一笑，順勢將桌上魏表一起交予陸遜、張昭相看。

　　待兩人查閱之後，孫權撫須問兩人道:“不知伯言、子布(張昭字)意下如何?與蜀和或與魏和?”

　　“曹丕坐鎮中原，若與蜀和，必為仇敵，日後魏吳恐不得安寧。但益州有山川之險，諸葛治國，若大王有天下之志，可以為援。”陸遜拱手答道。

　　孫權緩緩點頭，也不說話。

　　“大王，今吳殺關羽奪荊州，夷陵而敗劉備，蜀吳兩國結怨頗深。若不知蜀真意，再結怨與魏，恐怕我吳國危矣！”張昭勸道。

　　孫權撫須沒有接話，而是吩咐侍從明日於宮中接見鄧芝。

　　東吳，武昌吳宮。

　　“宣西國使臣進殿！”侍從高呼。

　　鄧芝整頓衣冠，行到殿前，兩側解煩軍甲士，威風凜凜、面色嚴肅，持矛、戟站立，怒目而視鄧芝，不守禮法。鄧芝臉色如常，毫不畏懼，大步上前。

　　又往殿中走去，只見一人方頤大口、碧眼紫髯、身材高大坐於殿中，兩旁則有少數文武臣列坐其中。

　　“大漢使臣鄧芝見過大王。”鄧芝長揖不拜答道。

　　孫權面色不悅說道:“為何不跪，西國之人難道皆是如你不知禮乎！”

　　“我聽聞東吳多賢士，想必有知禮之人，吳人不守禮，如何又求大漢之人守禮?”鄧芝昂聲答道。

　　孫權無言以對，揮袖令解煩士卒退下，賜坐予鄧芝，問曰:“孤誠願與西國和親，但恐你主幼弱，國小勢微，會被曹魏所趁，無法保全西國，故孤為此而猶豫耳！”

　　“我曾聞大王年十五為縣長，十九時扶東吳於危難之際，外擴其地，內服百姓，士人多有歸附。我主年十七，救先帝於夷陵，射旗逼降孫桓。慧眼識珠，拔王平於行伍，十日而定黃元之亂。陛下雖幼，但大王豈不聞武帝十六登基。”

　　“況我主有上丞相輔政，我主視上丞相為相父，諸葛丞相有管仲、樂毅之才。大王又是命世之英豪;漢有山川之險，吳有三江之固。若我二國相合，唇齒相依，我二國進則可兼吞天下，退則可鼎足而立。大王有何顧慮?”鄧芝昂聲道。

　　孫權則撫須沉思不語，“大王可請芝入殿內說話否?”鄧芝見孫權還是有些猶豫不決，繼續出聲道。

　　孫權請鄧芝入殿，

孫權撫須而問道:“不知漢使有何言，不可為外人所知?”　　“大王之基業，三世有余，固守東南，大王可稱孤道寡，有一日稱帝也不可知也。但與曹和，我大漢滅後，曹魏順流而下，又舉中原之兵以南下，東吳如何抵擋。”

　　“況且江東諸位皆可與魏和，但大王不可。曹魏吞東吳，江東士族投降則榮華富貴不失;若大王降曹，大王豈不知青史之中亡國之君乎！”

　　“即使大王現在與魏和，但不可忘記前事之師，大王今委質於曹魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之內侍。若不從命，則興師南下伐叛，我大漢必順流東出。如此，江南之地非複大王之有也。”

　　鄧芝為孫權進一步剖析，東吳與漢和、與魏和的利弊，甚至點明對於孫權個人而言的得失情況。

　　孫權聽聞不再憂慮，撫須問道:“先生之言，正合孤意。孤今欲與西主相和， 先生肯為我介紹乎?”

　　鄧芝輕笑道:“我恐大王猶然未定，安能取信於人乎?”

　　孫權起身正色道:“先生勿要激我，孤意已決，先生勿疑。”

　　“臣願為大王契合。”鄧芝拱手道。

　　孫權撫須笑道:“不知西國如先生人才有多少?”

　　“如臣之才，大漢朝野上下人人皆是。我大漢國雖小，但人才輩出，文有費禕、蔣琬、董允、廖立、關興;武有魏延、黃權、吳懿、王平、鄧艾不勝其數。”鄧z芝緩緩而道，言語有度。

　　孫權聽聞感慨鄧芝進退自如，不失風采，又惋惜鄧芝大才不能為吳國所用。遂命鄧芝退下，至驛館等候使漢人員一同回成都。

　　孫權出外殿問於眾人道:“孤意決與蜀連和，但孤思慮我吳國地有三州之地，反而不如蜀益州小國，蜀有鄧芝，不辱使命;吳國卻無人可以入蜀，展我吳國風采。”

　　張溫聽聞，忽然出列說道:“臣願出使蜀漢，以展我吳國之風，不辱我東南士人之采。”

　　孫權有些遲疑，緩緩說道:“我擔心張卿見西主及諸葛，不能達孤意，諸葛能言善辯，當初赤壁時出使東吳，我東吳士人皆不能及。”

　　張溫面色不忿說道:“西蜀有求於我東吳，我等豈能受其辱，諸葛乃是一國大相，又豈會出言折損。臣必不辱使命，大王莫小瞧我東吳士人通交之才！”

　　孫權心中原本思量之人為趙谘，可惜張溫率先出列，但又考慮張溫其文采不凡，有應變之能，料想也不會失東吳之風，遂命張溫同鄧芝訪漢。