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公元226年，魏文帝黃初七年，五月，洛陽宮。

去年十月，曹丕領兵至廣陵，臨江觀兵。戎卒數十萬，旌旗數百裡，準備南征東吳。但卻遇到大寒天氣，江水結冰，大料船隻不得進入長江，而且東吳又命重兵把守各處險要之地。

曹丕遙望波濤洶湧的長江，感歎道:“天隔絕南北，非我不願伐吳。”

於是曹丕廣陵之遊結束，班師回國。東吳揚威將軍、廣陵太守孫韶見曹丕撤軍，遣將高壽率敢死之士五百人，於小路夜間襲擊曹丕，曹丕非常惶恐不已，急忙撤軍。高壽俘獲曹丕副車羽蓋而回。

去年冬季嚴寒無比，氣候異常，在淮水結冰之際，冀州發生饑荒，百姓易子而食。曹丕派遣朝中使者開倉放糧，賑濟百姓。

黃初七年正月，曹丕將要巡視許昌之時，得知許昌城南門無故崩塌，曹丕不悅，就沒有前往許昌。便直接回洛陽。

五月，曹丕感染風寒，醫師束手無策，病重之時，急命中軍大將軍曹真、鎮軍大將軍陳群、撫軍大將軍司馬懿三人入寢宮。

只見曹丕躺在榻上，天氣炎熱，卻身裹軟被，一臉蒼白之色，儼然病入膏肓。

曹叡跪在榻側，手裡端著湯藥，眼睛紅腫，面露悲意。

曹真、司馬懿等人聞訊入內，連忙跪在榻下。

司馬懿念及曹丕與自己的友誼，不禁悲從中來，開始低聲抽泣，且慢慢地傳染開了。曹真虎目已被淚水沾濕，淚珠不停地直流。

曹丕奄奄一息，手指曹叡對榻下三人，緩緩說道:“今朕病已沉重，恐怕命不久矣。朕子雖多，但唯有此子有才德可繼任大統。但可惜叡兒年幼，望諸位卿家三人可用心輔之，勿要辜負朕之重托。”

司馬懿聞言淚水直流，悲傷說道曰:“陛下何出此言?臣等願竭力以事陛下，至千秋萬歲。”

“仲達上前說話。”曹丕手指司馬懿，吃力地說道。

司馬懿上前幾步，跪在榻前，雙手握其右手，又望著曹丕蒼白的臉龐，哭泣說道:“公子，仲達在此。”

曹丕望著司馬懿，

低聲說道:“朕文不過曹植，武不及曹彰，所奉儒學也不與先帝不合。一路多虧有你、季重(吳質字)、彥才(朱鑠字)、長文(陳群字)四人相伴，方有朕之今日。”

司馬懿聽聞後痛哭流涕，哽咽說道:“陛下，季重馬上就到。”

曹丕見司馬懿如此動情，也不由淚水沾濕枕巾，用左手輕拍司馬懿手背，緩緩說道:“仲達，你待丕的那份赤誠之心，今日還在否?”

司馬懿聽聞此語，愈加哽咽說道:“懿之心，蒼天可見。”

曹丕淚水止卻不住，但嘴角依然上揚說道:“我曾言，我東，君西當總西事;我西，君東當總東事。但今日丕食言也，恐要棄君遠去。”

司馬懿控制不住自己情緒，哭泣說道:“公子放心！懿必不負當日誓言，輔佐儲君，平定天下。”

曹丕揮手示意其退下，司馬懿重新歸回原位。

曹丕望著曹叡，露出舔犢之情緩緩說道:“你母之事，朕悔已。”

曹叡原本止住的淚水，再次流下，低聲啜泣。

曹叡生母甄氏，甄氏乃因郭氏受寵而死，死時將其被發覆面，以糠塞口。但曹叡根本不知內情，後面因郭皇后沒有子息，曹丕不得已之下，詔令曹叡奉養郭皇后。曹叡不得已，開始勤謹侍奉郭皇后，每天早晚都去向郭皇后問候起居。

曹丕始終對曹叡不滿意，因此一直不立曹叡為太子。

曹丕強撐著，讓宮娥將他扶起，靠在榻上，望著眾人，吃力說道:“今命平原王曹睿，為皇太子。長文即日起發文，通告天下。日後，有賴諸卿輔佐太子。”

“陛下征東大將軍曹休已至宮外。”內侍說道。

“宣！”曹丕用手揮動，司馬懿見狀喊道。

曹休大跨步入殿，猛地跪在榻前，哭泣說道:“臣來遲也！”

曹丕命其與曹真近身說話，吃力說道:“兩位乃是皇族貴戚，又是大魏重臣，你二位可為國家柱石之臣也，若能同心輔朕之子，朕死亦瞑目矣！”

曹叡、曹休、曹真、司馬懿、陳群五人哭泣不已。

曹丕算是徹底地托付後事。

交代完這些，曹丕似乎將所有精力消耗完，讓所有人退下，陷入昏迷。

昏迷至夜間，曹丕忽醒，命郭皇后、李夫人等宮中嬪妃，一並喚至榻前說話。

曹丕不過數語，但其意乃是讓后宮中淑媛、昭儀以下的嬪妃各自遣送回家。隨後又陷入昏迷，郭皇后又命眾人退下，自己親自服侍曹丕。

次日，曹丕離世，年僅40歲。

隨即22歲的曹叡登上帝位。 大赦天下，追諡母甄夫人曰文昭皇后。

時三國之主，魏帝曹叡22歲，漢帝劉禪19歲，吳王孫權44歲。

此消息迅速地在天下傳播，孟達聽聞後心中忐忑不已。

曹丕即位不久，孟達反叛歸附，因此對其十分寵愛，交談後認為其有將帥之才，-是故對其越加敬重、厚愛。而且孟達又和桓階、夏侯尚關系親善，可謂風光無限啊。

但曹丕已經駕崩，而且與孟達關系十分密切的恆階、夏侯尚也相繼在去世。以前嫉妒曹丕厚待孟達的朝中之人，也開始作妖。

作為降將的孟達失去了魏國高層重視，又見青徐二州豪帥或反、或死為前例。長期擁兵自重，駐防邊境的他不免驚慌起來，不得不開始為自己的將來作打算。

念及此前諸葛亮待他家眷之好，又南征後又寫信給他，孟達於是又將目光轉向季漢。

諸葛亮寫信給孟達是因為，諸葛亮與從曹魏叛逃的李鴻交談時聽聞:

從季漢叛逃的王衝在與孟達交談時，王衝對諸葛亮心懷不滿，汙蔑諸葛亮非要殺孟達全家泄憤，幸好劉備沒答應。而孟達卻認為諸葛孔明對自己家人的照顧必定會善始善終，而且諸葛亮也絕不會這麽做的。

於是諸葛亮寫信初步交好孟達，如今孟達忐忑不安之際。忽然，諸葛亮的一封信又交到他的手上。