在極地大陸的地獄中心，議會之火出言警告撒旦，聲稱天堂正在興建浩大的工程，或許會對地獄造成威脅，撒旦聽了馬上派遣爪牙前去刺探。

　　果然，斥候帶回消息稱天使正在四處開采浮遊石，似乎準備建造空中大陸。撒旦對此迷惑不已，但是他認為由於地獄軍團的勢力在中洲不斷擴張，讓天使們倍感壓力，天堂在中洲北方和極北群島上的居住地變得緊張、不得不開拓新的城市。

　　斥候們送回的速寫圖讓惡魔肯定了他們的推測，原來天使們真的在建造空中大陸，而且不止一座，每座都有著中等城邦的規模。撒旦稱讚傳教士的工作，認為逐步擴展的地獄軍團讓敵人感到了真正的威脅。

　　又過了幾年，中洲上的地獄軍團已經完全成立，階級森嚴、組織有序，大惡魔傳教士也陸續回到了極地大陸，受到惡魔王厄隆的隆重嘉獎。

　　但斥候們帶來不祥的信息，天堂大陸似乎被施了魔法，白天看著一動不動，到了夜裡無法被看到，而第二天竟會憑空消失。撒旦不明白發生了什麽，詢問議會的意見，然而得到的答覆模糊不清，無法作出任何判斷。

　　但是他推測既然空中大陸懸浮在大氣之中，必然不會與星球一同旋轉，一夜之後，自然蹤跡全無。厄隆與大惡魔們討論此事，都得到了認可。

　　然而撒旦越來越覺得此事蹊蹺。厄隆仔細揣摩，心想此時地獄大軍在中洲如日中天，又摸不清敵人的動向和意圖，不如先下手為強，也許戰爭一開始，天使們的計劃就會暴露無遺。他傳喚諸位大惡魔，在惡魔火山底部的地獄大廳召開會議，並詢問了議會的看法。

　　這次議會給出了肯定的答覆，支持立刻開戰，惡魔們一陣附和，認同厄隆的提議。接下來，厄隆提議惡魔不妨留守在地獄，因為當前中洲的地獄大軍擊敗北域和冰洋群島上的天使綽綽有余，而這一點也被議會認可了。

　　大戰隨即開始。厄隆展翅飛到議會上方，伸出雙手接引一團火焰點燃自己的雙眼。刹那間通過議會之火，厄隆與中洲大陸上的百余位首領意志相連，地獄之王伸出手指向前方，命令大軍全體北上、進攻天堂。身披鐵甲的獸人、掌控長矛與魔法的巨魔、駕駛著蒸汽伐木機和飛艇的地精、揮舞重錘的矮人、身軀龐大的食人妖和扛著巨斧武器的牛頭人全部出動，向北進軍，商貿城幫的首領們掏出黃金賄賂城邦將軍發動大戰，派遣自己的手下加入守城軍隊一齊進軍北上，中洲的戰鼓隆隆作響，號角聲此起彼伏，而地獄火山的深處卻安靜異常，大惡魔們注視著周身被點燃的撒旦厄隆，猜測著中洲的情況。

　　獸人的狼騎兵和騎著盤羊的矮人首先抵達了天堂邊界的南端，進入天使們的領地，位於東南端的天堂敦諾厚德要塞最先遭到衝擊。巨大的食人妖扛起上攻城槌，憤然不顧城牆堡壘裡天使的魔法飛彈和箭矢攻擊，全速衝向要塞城牆，轟的一聲撞出一個巨大的洞。

　　城內等候多時的天使軍團迅速湧出城外，亂劍殺死食人妖，隊伍集結成型，做好應對敵軍的防禦準備。

　　天使們裝備精良、容光煥發，身披鑲邊鏡面鎧甲，左手持獅像銀盾，右手持天堂鍛鋼短劍;又有大量天使騰空飛起，提著一把聖光長槍，在空中發射光炮攻擊敵軍;站在最前面的天使身披厚重板甲，隻裝備著一塊巨大厚重的雙持盾牌，身後站著三排水晶長矛兵，閃光矛頭搭在盾沿上，準備迎戰地獄軍團的衝擊。

卡拉剛的光芒照在這些天使身上，百裡之外都讓人頭暈目眩。　　密集而迅猛的地獄騎兵團衝入天使的陣地與他們廝殺在一起，空中的天使們在圍攻黑煙滾滾的地精飛艇;巨魔投矛手正努力瞄準天使，把他們挨個扎下來;地獄騎兵之後緊跟著一擁而上的步兵軍團，湧入騎手們衝開的防禦弱點;食人妖扛著攻城槌再次衝向城牆，撞開更多的大洞;操縱火炮的矮人們正瞄準這些缺口，想要炮轟衝出來的天使，或者把洞轟得再大一些。

　　終於，鋪天蓋地的地獄士兵清除了地面上和城牆之上的天使，大批湧入敦諾厚德要塞，天使們頑強的依靠要塞內部的設施與建築死守家園。

　　這是一座防禦型堡壘，要塞內沒有平民居住，內部是縱橫交錯的天使營房，更有強大而堅固的地下工事。

　　地獄士兵們不會俘虜天使，與他們展開血腥殘忍的巷戰。最終，地獄軍團徹底清除了敦諾厚德要塞的守軍，佔領了這座堡壘。

　　惡魔傳教士曾將整個地獄軍團的各項工作安排的井井有條，醫療保障、後勤補給和裝備更新等一系列任務有條不紊地進行著，保證地獄軍團可以發揮強大且持久的戰鬥力。

　　佔領敦諾厚德要塞之後，地獄只需一路西行，便可攻下天堂在中洲北部雪域的所有城邦，之後大軍將乘船繼續北上，與天使展開海戰、圍攻冰洋諸島，佔領天堂最後的領土而徹底擊敗天堂。

　　在地獄火山的深處，惡魔們提出請求，希望能前往戰場，因為如果能發現並擊敗上帝耶和華，必將加快滅亡天堂的速度，但撒旦厄隆感到困惑不安，他否決了這提議。地獄軍團勢如破竹，幾乎將整個北域收入囊中，雖然每座天堂城邦的守軍天使數量眾多，且強大堅韌非常，但是擁有浩蕩大軍的地獄佔領這些城邦只是時間問題。

　　厄隆一直沒有見到天堂大陸和上帝耶和華的蹤影，撒旦的神色猶如北境的天空一般陰沉。

　　很快，北境雪域之上的十三座天堂城邦全部淪陷，幸存的天使倉皇北渡，駕著輕舟逃向冰洋之上天堂的群島之城。厄隆一面派遣部分軍隊乘船追擊，一面催促後勤部隊加緊生產戰艦和飛艇，以供大軍全面北上、開展最後的海島總攻。

　　然而厄隆內心的不安與日俱增，天堂應對戰爭越是消極，他越覺得不對勁。

　　撒旦下令暫停大軍北上，他擔心中了天使們的埋伏，讓惡魔辛苦建立的浩蕩大軍葬身魚腹。同時在平靜的極地大陸中，厄隆命令惡魔們前去守衛海岸沿線，日夜監視遠方的天空與海洋，提防著天堂的任何動向。

　　半個月過去，惡魔卻沒有見到上帝或空中大陸的任何影子。前去追擊逃亡天使的蒸汽飛艇艦隊被強大的天使海軍攔截，死裡逃生回到了中洲。地獄士兵們都躁動起來，他們的憤怒與力氣無處發泄，營地裡爆發出大大小小的衝突，許多人在暴亂中流血死去。

　　厄隆無計可施，隻好再次統領全軍，下令向冰洋諸島前進，對天堂最後的領地發動總攻。中洲北岸號角齊響、鼓聲連營，地獄大軍萬艦齊發。

　　這時候已經黎明，血紅的光芒映著接天的桅杆，艦隊正氣宇軒昂地全速前進。雖然天氣晴朗無風，但獸人的船底坐滿強壯的苦工，他們拚命地搖槳，把戰艦劃得像賽艇那般飛快;不過他們還是輸掉了與地精蒸汽船的速度比賽。

　　很快，先鋒戰艦上的水手們站在桅杆頂望見了遠方的天堂戰艦，它們如同一條金色的絲線被鑲在地平線上，並向兩側無限延伸而去。

　　地獄士兵們都興奮地吼叫起來，因為敵人的艦隊看的真切。天堂的艦隊氣勢洶洶地前來阻擋，金光閃閃的戰艦上飄揚著天堂的藍金戰旗， 天使們迎著海風與耀眼的晨光在船頭傲然屹立。

　　天堂戰艦一字排開，開足馬力衝向來犯之敵，滿載的天使們騰躍飛起，協同戰艦衝鋒向前。地獄艦隊毫不示弱，同樣迎面急駛，渴望戰鬥的士兵喊聲震天，水手們往艦炮裡塞滿了火藥和炮彈，準備在敵艦進入射程後開火轟擊。

　　天堂戰艦船裝有巨大的衝撞槌，地獄舵手在即將撞擊之時駕船偏行、避其鋒芒，與衝撞槌擦肩而過，之後戰艦兩側的巨炮依次開火相互轟擊，隆隆炮聲震耳欲聾。空中飛翔的天使們趁機發射聖光攻擊甲板上的敵人，卻被投矛的巨魔或矮人火槍手擊中、落入水中。水手們豎起長梯搭到敵艦上，迅速爬過去登上敵艦，與敵方水手短兵相接。艦炮轟鳴，大海震動，被炸飛的木船碎片四處橫飛;貨物散落聲、水手與士兵的叫喊和咒罵聲、船隻受創的悶響和構件嘎吱斷裂破碎的聲音都被炮火的巨響掩蓋，直到艦隊彼此相向駛過。

　　天堂的艦隊火力更強、裝甲更厚，戰鬥力比地獄軍團趕製出來的木船強得多。但是地獄戰艦數量上佔優勢，而且地獄士兵們瘋狂地從雲梯爬往天堂戰艦，要與天使們決一死戰。雖然在混戰中天堂艦隊重創地獄海軍，但最終天使們輸掉了這場海戰，僅存下數十艘戰艦尚可航行。聽命撤退的天堂戰艦掉頭向北逃去，打算龜縮到群島中的堅固港口做最後的抵抗。

　　地獄艦隊見狀，再次吹響了號角，集結起海上大軍開始追擊逃亡的天使們，並做好了圍攻和登陸天堂島嶼作戰的準備，地獄的勝利似乎觸手可及。