李天王即調四大天王與二十八宿，一路出師來鬥。孫悟空也公然不懼，調出獨角鬼王、七十二洞妖王與四個健將，於洞門外列成陣勢。

　　這場混戰，悟空一條神針鐵棒，翻來覆去戰天神。殺得空中無鳥過，山內虎狼奔。揚砂走石乾坤黑，播土飛塵宇宙昏。只聽兵兵撲撲驚天地，煞煞威威振鬼神。

　　這一場自辰時布陣，混殺到日落西山。

　　那獨角鬼王與七十二洞妖怪，盡被眾天神捉拿去了，止走了四健將與那群猴，深藏在水簾洞底。

　　孫悟空一條棒，抵住了四大天神與托塔天王、哪吒太子，俱在半空中，廝殺多時，悟空見天色將晚，即拉毫毛一把，丟在口中，嚼將出去，叫聲“變！”就變了千百個大聖打退了哪吒太子，戰敗了五個天王。

　　悟空得勝，收了毫毛，急轉身回洞，早又見鐵板橋頭，四個健將，領眾叩迎那大聖，哽哽咽咽大哭三聲，又唏唏哈哈大笑三聲。

　　悟空道:“汝等見了我，又哭又笑，何也?”

　　四健將道:“今早帥眾將與天王交戰，把七十二洞妖王與獨角鬼王，盡被眾神捉了，我等逃生，故此該哭。這見大聖得勝回來，未曾傷損，故此該笑。”

　　悟空道:“勝負乃兵家之常。古人雲:‘殺人一萬，自損三千。’況捉了去的非我猴群，我同類者未傷一個，何須煩惱?他雖被我使個分身法殺退，他還要安營在我山腳下。我等且緊緊防守，飽食一頓，安心睡覺，養養精神。天明看我使個大神通，拿這些天將，與眾報仇。”

　　四將與眾猴將椰酒吃了幾碗，便去休整起來。

　　四大天王收兵罷戰，眾各報功:有拿住虎豹的，有拿住獅象的，有拿住狼蟲狐駱的，卻不曾捉著一個猴精。當時果又安轅營，下大寨，賞勞了得功之將，吩咐了天羅地網之兵，個個提鈴喝號，圍困了花果山，專待明早大戰。各人得令，一處處謹守。

　　且不說天神圍繞，大聖安歇。

　　南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音慈航大天尊，自王母娘娘請赴蟠桃大會，與大徒弟惠岸行者，同登寶閣瑤池，見那裡荒荒涼涼，席面殘亂;雖有幾位天仙，俱不就座，都在那裡亂紛紛講論。天尊與眾仙相見畢，眾仙備言前事。

　　慈航天尊道:“既無盛會，又不傳杯，汝等可跟貧道去見玉帝。”

　　眾仙怡然隨往。至通明殿前，早有四大天師、赤腳大仙等眾俱在此，迎著天尊，即道玉帝煩惱，調遣天兵，擒怪未回等因。

　　天尊道:“我要見見玉帝，煩為轉奏。”

　　天師邱弘濟，即入靈霄寶殿，啟知宣入。時有太上道祖在上，王母娘娘在後。

　　天尊引眾同入裡面，與玉帝禮畢，又與道祖、王母相見，各坐下。

　　便問:“蟠桃盛會如何?”

　　玉帝道:“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”

　　天尊道:“妖猴是何出處?”

　　玉帝道:“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝鬥府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有龍王、閻王啟奏。朕欲擒拿，是長庚星啟奏道:‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封為禦馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差李天王與哪吒太子收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，只是有官無祿。他因沒事乾管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，著他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，將仙肴仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷禦酒若乾，去與本山眾猴享樂。朕心為此煩惱，故調十萬天兵，天羅地網收伏。這一日不見回報，不知勝負如何。”

　　天尊聞言，即命惠岸行者道:“你可快下天宮，到花果山，打探軍情如何。如遇相敵，可就相助一功，務必的實回話。”

　　惠岸行者整整衣裙，執一條鐵棍，架雲離闕，徑至山前。見那天羅地網，密密層層，各營門提鈴喝號，將那山圍繞的水泄不通。惠岸立住，叫:“把營門的天丁，煩你傳報。我乃李天王二太子木吒，慈航天尊大徒弟惠岸，特來打探軍情。”

　　那營裡五嶽神兵，即傳入轅門之內。早有虛日鼠、昴日雞、星日馬、房日兔，將言傳到中軍帳下。李天王發下令旗，教開天羅地網，放他進來。此時東方才亮。惠岸隨旗進入，見四大天王與李天王下拜。拜訖，李天王道:“孩兒，你自那廂來者?”

　　惠岸道:“愚男隨天尊赴蟠桃會，天尊見勝會荒涼，瑤池寂寞，引眾仙並愚男去見玉帝。玉帝備言父王等下界收伏妖猴，一日不見回報，勝負未知，菩薩因命愚男到此打聽虛實。”

　　李天王道:“昨日到此安營下寨，著九曜星挑戰;被這廝大弄神通，九曜星俱敗走而回。後我等親自提兵，那廝也排開陣勢。我等十萬天兵，與他混戰至晚，他使個分身法戰退。及收兵查勘時，止捉得些狼蟲虎豹之類，不曾捉得他半個妖猴。今日還未出戰。”

　　父子二人還未說完，轅門外有人來報道:“那妖猴引一群猴精，在外面叫喊。”

　　四大天王與李天王並太子正議出兵。惠岸道:“父王，愚男蒙天尊吩咐，下來打探消息，就說若遇戰時，可助一功。今不才願往，看他怎麽個神通！”

　　天王道:“孩兒，你隨天尊修行這幾年， 想必也有些神通，切須在意。”

　　只見惠岸行者跳出轅門，高叫:“那個是齊天大聖?”

　　孫悟空挺著神針棒應聲道:“老孫便是。你是甚人?”

　　惠岸道:“吾乃李天王第二太子木吒，今在慈航天尊寶座前為徒弟護教，法名惠岸是也。”

　　悟空道:“你不在南海修行，卻來此見我做甚?”

　　惠岸道:“吾見你這般猖獗，特來擒你！”

　　悟空道:“你敢說那等大話！且休走！吃老孫這一棒！”

　　惠岸全然不懼，使鐵棒劈手相迎。他兩個立那半山中，撕鬥在一起。

　　悟空和惠岸鬥了五六十回合不分勝負，只見悟空虛幌一幌，使了個分身法，假身與惠岸纏鬥在一起，真身繞過惠岸身後，一棒子打在惠岸背上，惠岸頓時背疼酸麻，敗陣而走。

　　見惠岸敗走，悟空也收了猴兵，安扎在洞門之外。只見天王營門外，大小天兵，接住了太子，讓開大路，徑入轅門，對四天王、李托塔、哪吒，氣哈哈的，喘息未定:“妖猴著實神通廣大！孩兒戰不過，又敗陣而來也！”

　　李天王見了心驚，即命寫表求助，便差大力鬼王與惠岸行者上天啟奏。

　　二人當時不敢停留，闖出天羅地網，駕起瑞靄祥雲。須臾，徑至通明殿下，見了四大天師，引至靈霄寶殿，呈上表章。惠岸又見慈航天尊施禮。

　　天尊道:“你打探的如何?”

　　惠岸道:“弟子與那妖猴戰了一場，弟子與他戰經五六十合，不能取勝，敗走回營。父親因此差大力鬼王同弟子上界求助。”