悟空謝了。即抽身，撚著訣，丟個連扯，縱起筋鬥雲，徑回東海。那裡消一個時辰，早看見花果山水簾洞。

　　美猴王自知快樂，暗暗的自稱道:“去時凡骨凡胎重，得道身輕體亦輕。“

　　悟空的求學之路走了十年，學成歸來隻用不到兩個時辰。

　　悟空回到花果山按落雲頭，卻只聽見一片哀嚎，即開口叫道:“孩兒們，我來了也！”

　　那崖下石坎邊，花草中，樹木裡，若大若小之猴，跳出千千萬萬，把個美猴王圍在當。

　　叩頭叫道:“大王，你好寬心！怎麽一去許久?把我們俱閃在這裡，望你誠如饑渴！最近北邊來了一妖魔，來時雨，去時風，他要搶花果山，要佔水簾洞。是我等舍死忘生，與他爭鬥。只是被那妖魔搶走了許多家當，捉了許多猴子猴孫，教我們晝夜無眠，看守家業。幸得大王來了！大王若再年載不來，我等連山洞盡屬他人矣！”

　　悟空聽完大怒道:“是什麽妖魔，豈敢無禮！你且細細說來，待我尋他報仇。”

　　眾猴叩頭:“告上大王，那廝自稱混世魔王，住居在直北下。”

　　悟空道:“此間到他那裡，有多少路程?”

　　眾猴道:“他來時雲，去時雨，我等不知有多少路。”

　　悟空道:“既如此，你們休怕，且自玩耍，等我尋他去來！”

　　悟空翻起筋鬥雲，就去找那妖魔報仇，悟空向北翻了不到半個跟鬥，看見一座險峻高山，名為三界坎源山，山上有個洞，名為五行水髒洞。

　　洞裡就住著那混世魔王和那一班小妖，這混世魔王看起來真不簡單，只見那魔王長的腰廣十圍，身高三丈，頭戴金盔，身披鐵甲，手持鋼刀，在身高不滿四尺的悟空面前宛如一個龐然大物。

　　這混世魔王還挺講究，他看悟空瘦小，就赤手空拳主動放下鋼刀，要和悟空公平比試，魔王想打文明仗，悟空使的確是流氓招。

　　只見悟空專攻下三路，魔王的肋叉骨、褲襠還有腳脖子被悟空搗了幾下，魔王疼急了眼，轉身拿起鋼刀照著悟空就砍。悟空也沒見過這陣勢，急忙閃過，然後使出身外身法，揪下一把毫毛塞進嘴裡嚼碎。

　　只見悟空將嚼碎的毫毛往空中一噴，望空中噴去，叫一聲“變！”，就變成兩三百隻小猴子。悟空自得了仙體，出神變化，無方不知，身上的八萬四千根毫毛根根能變，應物隨心。

　　悟空變成的那些小猴，眼乖會跳，刀砍不著，槍去不能傷。小猴前踴後躍，鑽上去，把魔王圍繞，抱的抱，扯的扯，扣眼的扣眼，鑽鼻的鑽鼻，踢襠的踢襠，扳腳的扳腳。

　　這悟空趁機奪過鋼刀，照著魔王的腦門，一刀將其砍為兩段。領變出的猴群殺進洞中，將洞中一班大小妖精，盡皆剿滅。

　　一把火燒掉了水髒洞。

　　帶著魔王抓來的猴子猴孫返回花果山，話說這混世魔王也是可笑，論作惡，無非是抓來了幾隻猴子搶了幾個鍋碗瓢盆而已，論戰力，那更不是美猴王一回之合。竟敢自稱‘魔王’。

　　不過那魔王正成功激起了悟空的殺心和魔性，昔日那個打他罵他他也不惱還給人賠罪的美猴王，已經變成今日出手就要人性命的孫悟空了。