康熙時候，吳三桂造反了，路上很危險。有湖州的一個姓張的客商和他的兩個弟弟，在雲南逃命，從蒙樂山東邊走了十天十夜，結果迷了路，只能吃樹葉和草根。

　　一天早上，他們走在荒野裡，突然聽見西邊刮來一陣大風，聲音像海浪江濤一樣。三個人害怕，就爬到一個高坡上看，只見一頭黑牛，比大象還大，帶著一片藍色的光，飛快地跑過去，把路上的草木都壓倒了。

　　天黑了，他們找不到地方住，就看見前面一棵大樹下好像有房子。他們趕緊跑過去，發現房子很大很空曠，裡面走出一個男人，身高有一丈多，脖子上長著三個頭。

　　他每次說話的時候，三張嘴都一起發聲，聲音清晰明白，聽起來像中原人的口音。他問三個人從哪裡來，他們就實話實說。

　　三頭男人說:“你們走路迷了路，肯定餓了吧?”三個人連忙道謝。他就叫他妹妹給客人做飯，態度很熱情。

　　妹妹應聲出來了，也是一個三頭女人。她看著張兄弟笑著對她哥哥說:“這三位客人:最大的那個能活得長久，另外兩個恐怕難免遇到危險。”張兄弟吃完飯，三頭男人給他們每人一根樹枝，說:“你們拿著這個對著太陽的影子走，就能當作指南針了。但是你們路上要是遇到廟宇，可以住下來休息，千萬不要碰那裡的鍾鼓，一定要記住。”三個人就走了。

　　第二天，他們進了一座亂石山裡，看見有座老廟可以歇腳。他們坐在屋簷下面，有一群烏鴉飛過來啄他們的頭。張氏大哥生氣了，就拿石頭扔它們，不小心打到廟裡的鍾上了，發出了響聲。

　　兩個夜叉跳出來了，抓住他的兩個弟弟，撕開來吃掉了。又要抓張氏大哥的時候，忽然聽見風濤聲響起來了，那隻大黑牛又出現了，跟兩個夜叉打起來了。

　　打了一會兒，夜叉敗退了，張氏大哥才逃出來。又走了幾十天，終於回到了家鄉。