狄涇河失守後，日軍有兩個選擇，要麽向西進攻廣福，要麽南下直取大場，攻佔上海。無論哪個方向，均要通過劉行，因此劉行、顧家宅成為中日兩軍攻防的焦點。

　9月25日，日軍第3師團一部和第9師團先後大舉進攻劉行、顧家鎮，遭我軍第15師、16師、77師和57師頑強抵抗。戰至27日拂曉，日軍以坦克9輛，掩護步兵集中攻擊顧家鎮守軍第16師42旅陣地，交戰慘烈。

　至上午10時許，日軍再次以飛機8架轟擊守軍陣地後發起衝鋒，守軍死守陣地，仍未動搖，擋住了日軍連續進攻，戰至下午16時，仍在對峙之中。

　28日和29日，日軍每天以飛機10余架、炮上百門轟擊16師陣地，戰鬥空前激烈。然陣地仍在國軍之手，不僅如此，42旅旅長何平少將多次組織反擊，日軍損失相當慘重，光陣地就有上千具日軍屍體。

　30日拂曉，日軍集中飛機，火炮對劉行、顧家鎮實施3個小時的報復性轟擊。當時外國人士評論，比較歐洲大戰，有過之而無不及。

　炮擊後，日軍轉移攻擊方向，分兩路向國軍15師與57師和77師之間的結合部發起衝鋒。

　國軍第57師是一支王牌部隊，淞滬之後被並入74軍，其戰力強悍，為國軍之首。15師與57師結合部被突破後，兩師當即奮起反擊，經血戰將被突破的陣地奪回，日軍未能得逞。可是，15師與77師之間的太平橋陣線，被日軍攻佔，77師因損失過大，無力反擊，乃全師潰敗。

　日軍遂集中兵力在突破口擴大攻勢，從而威脅國軍全線防禦，15師和57師全力阻擊，均不能阻擋日軍的攻勢。

　陳誠、羅卓英、薛嶽等人都明白死守只能被日軍分割包圍，下令57師留2個營守顧家鎮、15師留1個團守劉行，遲滯日軍攻勢，掩護主力各部向西轉移。

　劉行和顧家鎮陷落已變成一片殘牆斷壁和滿地焦土。這時，左翼軍主力後撤至唐橋以北，沿蘊藻浜經陳家行至廣福，北沿楊涇河兩岸至施相公廟、瀏河之線。

　中軸之地劉行失守，日軍暫緩了進攻，向西還是向南他們自己都在爭論之中。

　日軍是向南還是向西，直接影響到國軍重點的防禦部署。身為第三戰區總司令，委員長親自前往淞滬召開緊急作戰會議，商討下一部的防禦部署。

　作戰會議上，到場的全是第三戰區各路高級將領，除了總司令委員長、副總司令顧祝同之外，陳誠、朱紹良、張發奎三路軍司令悉數到場。

　炮兵總指揮鄒作華在會議上說道:“劉行、顧家宅失守，日軍必然沿顧家鎮經唐橋鎮，攻取大場，決不會由劉行進攻廣福！”

　鄒作華的觀點代表一部分將領的觀點，因為日軍作戰向來利用公路，如果脫離公路，他們的炮兵以及機械化部隊不易展開活動，無法發揮其優越裝備之特長。

　朱紹良表示讚同鄒作華的觀點，道:“顧家鎮至大場有良好的公路(南線)，日軍可以利用。可是劉行至廣福(西線)沒有公路，這是地形上的判斷是其為一。”

　委員長問道:“其二呢?”

　朱紹良道:“其二在心理上的判斷。敵人急欲解決上海戰事，首選進攻大場，這樣既可以將江灣、大場、閘北，使之與虹口、楊樹浦聯成一線，形成一條穩固的戰線，並可以威脅第9集團軍側翼，迫使第9集團軍脫離上海。根據此兩點理由，我判斷敵人會南下攻取大場。”

　委員長聽後表示沉默，鄒作華和朱紹良的判斷和燁磊如出一轍，日軍會南下攻擊大場。可攻擊大場並不容易，北面還有溫藻浜，所以日軍要攻擊大場必先強渡溫藻浜擊潰南線的守軍。

　委員長回想近日的戰事，表明日軍完全沒有南下的意圖。這時，左翼軍主力後撤至唐橋以北，沿蘊藻浜經陳家行至廣福，北沿楊涇河兩岸至施相公廟、瀏河之線。

　中央軍以朱紹良為首，認定日軍會南下攻擊大場、閘北，因為這關系到之後的重點防禦部署。在委員長眼裡，他們是有私心的，都希望把防禦重點放到自己的防區。

　然而有“私心”的不止是中央軍，左翼軍以陳誠、羅卓英、薛嶽為首的將領表示反對，他們認為日軍主力會繼續西進，攻擊左翼軍。

　陳誠在作戰會議上表情反對，道:“對朱司令的高見我不敢苟同。”

　委員長道:“修辭有什麽不同的意見嗎?”

　陳誠道:“日軍主力會由劉行繼續西進，重點進攻廣福南北地區，突破楊涇河，理由主要是日軍主力已經準備大舉向此方向進攻的態勢。”

　朱紹良道:“準備不代表事實！日軍現在暫緩進攻步伐，說明他們也在猶豫是西進還是南下。”

　陳誠道:“自日軍兩個師團於8月23號登陸以來，其主力部隊一直於我左翼軍作戰，我各部都傷亡慘重，尤其是羅店一戰，短短幾個小時我部就報銷了一個師。其慘烈程度，可稱為‘血火煉獄。”

　朱紹良道:“這能證明什麽?證明你們左翼軍在前方浴血奮戰，而我們中央在後方閑著對嗎?中央軍主力36師、87師、88師那個沒經歷血戰?現在36師還在江灣與日軍激戰，87師在溫藻浜傷亡過半現在還在死守，88師孤軍苦戰閘北，兵員就補充了3次。”

　兩位高級將領的爭論使作戰會議火藥味漸濃。其實朱紹良知道陳誠之後會說什麽，於是立刻打斷。他非常確定日軍會南下，而陳誠的看法太過主觀意識形態。戰場風雲莫測，客觀條件必須強於主觀意識，客觀條件就是日軍西進不利於他們的機械化作戰。

　委員長擺了下，想緩和氣氛，說道:“一民，稍安勿躁，聽修辭把話說完。”

　陳誠被朱紹良這麽一打斷，自己都不知道該說什麽，思路有點亂了，他身邊的羅卓英說道:“我們左翼軍各部隊苦戰40余日，傷亡極為慘重，補充新兵為多。而此時，日軍又增加了3個師團的兵力，如果西線告破，日軍主力沿淞寧鐵路包抄我軍主力，其後果不敢設想。”

　羅卓英說完，薛嶽接著說道:“兩權相利取其重， 兩權相害取其輕。朱將軍，退一步講，如果日軍南下大場，最壞的結果是我們主力撤出上海;如果日軍西進突破左翼軍防線，最壞壞的結果是什麽呢?我們的主力會被包圍，而我們的軍隊幾乎都在日軍飛機、炮艦的火力打擊之下，後果是災難性的。”

　薛嶽的一句“兩權相害取其輕”說服了委員長。陳誠是自己的左右手，薛嶽是自己的愛將，委員長最後判斷日軍會西進。隨後國軍的計劃將其主力重點置於廣福南北至瀏河之間一線。

　鑒於日軍有可能以主力擊破左翼軍的企圖，第三戰區做出以下部署:

　令左翼作戰軍各部隊，向蘊藻浜南岸沿陳家行、楊涇河西岸、瀏河鎮之線轉移，進入第2線陣地，繼續防守，相機打擊敵人。左翼作戰軍所屬各部隊，在敵猛烈攻擊中相互掩護，逐次向後轉移，務必至10月3日拂曉之前，各師完成陣地轉移。

　在蘊藻浜、楊涇河、唐橋、陳家行一線構築了一條新的防線，這也意味著，這條防線將是中國軍隊保衛上海的最後防線。國軍防禦重點偏西，這使得第九集團軍正面防禦的壓力倍增。