話說孫悟空被如來佛祖一巴掌直接拍個半死封印在五指山下，另一處天庭之上，由李明分身控制的卷簾大將見孫悟空被如來封印後嘴角不由露出笑容口中說道:“是時候該下凡了！”手中拿起琉璃盞往地上一拋，“叮”的一聲琉璃盞破碎，手中騰起火焰向四周噴湧，火花四濺，頓時四周燃起了大火，天庭頓時亂作一團，玉帝得知後將卷簾大將貶下凡間，並且命令天兵天將每隔百年受利劍穿心之刑。

　　天庭元帥府中，天蓬元帥愁眉苦臉的不斷來回走動，想到要下凡遭罪頓時跟吃了蒼蠅一樣。正思及此處，宮女前來稟報說玉帝邀請眾仙前去參加宴會。瑤池之中，眾仙品著瓊漿玉液，吃著珍果，一邊欣賞著仙女的美妙舞姿。天蓬元帥喝著瓊漿玉液後見到美麗仙女頓時計上心來，借著酒勁調戲了廣寒宮的嫦娥仙子，嫦娥哭泣的向玉帝稟報，玉帝氣氛不已心中暗想:“媽蛋，老子的小蜜也敢欺負。”震怒之下將天蓬元帥打下凡間，天蓬元帥下凡投胎之時選錯了目標，結果慘烈的投了豬胎。

　　再說如來佛祖坐下大弟子金蟬子投胎轉世，有其中九世都在流沙河被卷簾大將沙僧給殘忍的殺害了，其頭顱串成項鏈掛在脖子。

　　再說豬八戒投了豬胎，清醒後一副生無可戀的樣子，又想起老師的交代後自好在高老莊安定下來等待取經之人到來。孫悟空被壓在五指山下五百年，頭上雜草叢生，整日喝銅汁吃鐵丸度日，五百年來拿著曾經稱兄道弟的朋友一個也沒來看過他，讓他心中充滿怨恨，當初稱兄道弟是何等的義薄雲天，沒想到一出事情後就一個人也沒來，讓他傷透了心，更加看清這個冷漠的世界。

　　五百年的時光就像過眼雲煙一般一瞬即逝，五百年後的某天，唐王夢見有惡鬼環繞京城，被其驚醒。第二日唐王召開水陸大會，廣邀天下有道高僧尋求破解之法。觀音菩薩來到此處賜予玄奘紫金袈裟與禪杖，並向唐王建議由玄奘前往西天取得真經以解之憂。唐王聽聞後冊封玄奘為禦弟，法號“三藏”。

　　唐三藏奉命前往西方取經，一路西行。路上遭遇妖怪，當初奉命唐王與其一同西行的兩位侍者被妖怪給吃了，好在天上的太白金星及時出現降服妖怪，唐僧隻好一人一馬孤獨的在西行的路上走著。

　　行至一處五指大山處忽聽聞一喊聲:“師傅，師傅。”唐三藏聽到動靜後四處觀察，大現大山底下壓著一隻毛猴子，問道:“不知可是叫貧僧否?”孫悟空見到唐三藏走來，興奮的抓耳擾腮嘴中高聲呼道:“就是你，當年觀音菩薩曾經來交代過叫我保護一個去西天取經的和尚，你終於來了，趕緊將山頂的符咒撕開放我出來。”唐三藏聽聞乃是觀音菩薩指派之人後頓時放下心來，爬到山頂撕開符咒。孫悟空交代唐僧走遠後爆喝一聲:“呔”頓時群石紛飛，只見孫悟空化身萬丈巨猿雙手一撐，五指大山被高高舉起，五指大山頓時四分五裂碎了一地。孫悟空脫困後仰天長嘯:“俺老孫終於脫困了，哈哈哈哈！”

　　唐三藏在一旁看的目瞪口呆，沒想到這隻猴子有如此神通。猴子脫困後本想直接帶著唐僧飛到西天靈山大雷音寺，可未想到飛到了天涯海角可還未到達雷音寺，唐三藏語重心長的說道:“想要取得真經需得一步一步腳踏實地帶著虔誠之心歷經九九八十一難後方可取得真經。”

　　孫悟空無奈之下隻好挑著行禮需唐僧一同慢慢向西而去。路途中孫悟空性格暴躁打死了一群強盜，

唐僧見此情形與孫悟空大吵一架，孫悟空生氣的跑了，唐僧一人上路，路遇觀音菩薩給予金箍待孫悟空回來後誆騙其帶上金箍，自此孫悟空成了一隻受人擺布的猴子。　　一人一猴行至鷹愁澗處，突然一隻白色巨龍從中一躍而出，唐僧坐下白馬受驚，甩下唐僧疾馳而奔，白色巨龍身子一展卷起白馬就往河澗深處躲去。唐僧一臉懵逼，不知該如何是好，自好對著孫悟空問道:“悟空，你神通如此廣大為何剛才不攔住那條白龍?”

　　孫悟空對於唐僧騙自己把金箍帶上心中恨的牙癢癢此刻見到唐僧出醜心中樂開了花，臉上卻十分無奈的說道:“師傅，老孫我不識水性，在水中與其戰鬥唯恐吃虧啊！”一副死豬不怕開水燙的模樣。唐僧見孫悟空這幅德行後一臉不喜的表情，茫然的坐在一塊石頭之上嘴中失落的喃喃道:“唉，這可如何是好，沒有了馬匹此次前往西天取經旅途遙遠，怕是路途坎坷啊！”正在唐僧在一旁不停歎氣，孫悟空一臉譏笑神色之時，天空突然出現一個身影，腳踩蓮花，手持寶瓶，緩緩而至。

　　唐僧見觀音大士前來急忙躬身行禮，孫悟空則是鼻孔朝天兩眼斜視觀音菩薩。

　　觀音來到河澗處低聲朝著底下說道:“還不出來！”話音剛落，白龍衝天而起，見到觀音菩薩後急忙磕頭行禮。觀音對著唐僧說道:“此白龍既然吞了你的白馬，此次西行就由小白龍化作白馬駝你一路西去吧！”說完看向白龍，小白龍此刻面如土色，如同吃了一隻蒼蠅一般，心中暗道:“真是好倒霉，沒想到吃了一隻白馬居然引出這麽大麻煩，想我堂堂東海三太子居然要淪落到當坐騎的地步，天哪！這是造了什麽孽！”無奈形式如此，觀音都發話了，如若不從恐怕得吃不了兜著走。在心不甘情不願的情況之下隻好化作一隻白馬。一人，一馬，一猴，就這樣默默得向西方前行。

　　旅途借住一寺廟，不料住持貪念唐僧袈裟，深夜盜了去，可還未來得及開心就被附近山頭的黑熊精給搶走了，還放了一把大火將寺廟燒了個乾淨。孫悟空大戰黑熊精，出工不出力打了幾下敷衍唐僧，關鍵時刻觀音又出現了，收服了黑熊精，唐僧就這樣度過了這一劫難。

　　觀音離去那一刻，一道黃色身影出現，望著觀音離去的身影咬牙切齒的說道:“這個臭娘們，怎麽哪裡都有她，本想將這個黑熊精乾掉賺點功德，沒想到她來的還真是快啊。”說完身影消失不見。

　　師徒二人行至高老莊，聽聞附近的有妖怪作亂，唐僧的慈悲心腸又發作交代孫悟空前去除妖，孫悟空一路行來甚是無聊，見到有妖怪可以打架後，騰雲駕霧照著老漢的指點來到了雲棧洞。來到門口只聽聞一聲聲震耳欲聾的打鼾聲從洞府中傳了出來，孫悟空手持金箍棒往大門一砸，“轟”的一聲，大門被砸的稀巴爛，裡面的鼾聲停止了，走出一個手持釘耙肥頭大耳的妖怪。孫悟空見妖怪如此模樣咧嘴一笑口中言道:“哈哈，俺老孫還以為是什麽妖怪呢，沒想到是一隻豬妖，而且還是一隻長的如此難看的豬妖。”

　　豬八戒聽到孫悟空的話後惱羞成怒，想到處好歹也是堂堂天庭的天蓬元帥，沒想到今日居然有人打上門來奚落他，定睛一瞧:謔，這不是當初在天庭放馬的那隻猴子嗎?

　　隨即回應過去:“我當是誰呢，原來是弼馬溫啊，不在天庭放馬怎麽來到凡間了?”

　　孫悟空氣急敗壞，他最討厭別人提起他當初做弼馬溫的日子了，沒想到這豬妖如此囂張說到他的軟肋，氣的跳腳而起。

　　“呔，吃俺老孫一棒！”孫悟空怒氣衝衝的手持金箍棒向豬八戒打來，豬八戒急忙手持九齒釘耙抵擋，雙方你來我往好不熱鬧，不過一會豬八戒就吃撐不住敗下陣來，正當孫悟空打算一棍了結豬八戒之時，豬八戒急忙說道:“慢著，我乃是奉觀音菩薩的命令在此等候前去西天取經之人，想來你也是一同前來保護他的吧！”猴子聽聞後停下了手中欲揮出的金箍棒，可心中怒氣難消，赤手空拳的狂揍豬八戒，不一會，原本就肥頭大耳的豬八戒被打的面目全非，整個肥臉活生生的又腫了一大圈。

　　孫悟空帶著豬八戒來到唐僧所在之處，唐僧聽聞豬八戒乃是觀音菩薩所派之人後就不再言語。自此唐僧再收一徒，一路三人一馬往西而去。

　　隱約可聽見他們的聲音傳來:“肥豬，趕緊把東西給我挑了。”

　　“憑什麽，欺負我老豬好欺負啊，我挑東西你幹嘛?”

　　“我當然是牽馬咯，不要多說廢話，再不挑我就揍你，揍的你生活不能自理。”

　　“哼，就會欺負我，死猴子你給我等著！等俺老豬此次西行完成再找你算帳！”

　　“你說什麽?再給我說一遍！還想不想混了，呔，看打！”

　　“我挑，我挑就是了，師傅快來救命啊，猴子打人啦！”

　　就這樣一路伴隨著交流師徒三人緩緩而行。