卻說人皇軒轅平定蚩尤叛亂，偶有兵戈，不成氣候，百年過後，人教教主老子法旨，敕封人皇，隱於火雲洞，享萬世清淨，成無上正果。在軒轅退位之時諸多聖人都未至，只有火雲洞中的伏羲與神農駕馭九龍輦車前來恭賀軒轅功德圓滿，天空中凝聚了功德金光不過由於常年征戰導致軒轅的功德遠沒有前兩位人皇多。在昆侖山上的廣成子見軒轅功成圓滿後喜滋滋的欲接受天上功德，沒有想到分到的功德居然還不夠其修為晉升，原來是因為廣元子在幫助軒轅之時濫殺了許多無辜的人族百姓，沒有天劫找他就算萬幸了，得到這些功德居然還不滿足。軒轅退位以後將人皇之位傳給顓頊，聽聞顓頊出生之前顓頊的母親女樞一次夢見一條直貫日月的長虹飛入腹中，由此懷孕而生顓頊，顓頊生下時頭戴乾戈，並有“聖德”字樣。在顓頊接替人皇之位的同時，有個部落領袖，叫做共工，主管水利。傳說他是人首蛇身，長著滿頭的赤發，他的坐騎是兩條龍。共工手下有兩個惡名昭彰的神:一個是長著九個腦袋的相柳，它也是人面蛇身，全身青色，性情殘酷貪婪，專以殺戮為樂;另一個是長的凶神惡煞一般的浮遊，也是一個作惡多端的家夥。

　　公共氏對農耕很重視，尤其對水利工作更是抓緊，發明了築堤蓄水的辦法。那個時候，人類主要從事農業生產，水的利用是至關重要的。共工氏是神農氏以後，又一個為發展農業生產做出過貢獻的人。

　　共工有個兒子叫薛土，對農業也很精通。他們為了發展農業生產，把水利的事辦好，就一起考察了部落的土地情況，發現有的地方地勢太高，田地澆水很費力;有的地方地勢太低，容易被淹。由於這些原因，非常不利於農業生產。因此共工氏製訂了一個計劃，把土地的高處的土運去墊高低地，認為窪地墊高可以擴大耕種面積，高地去平，利於水利灌溉，對發展農業生產大有好處。

　　共工氏的人說話好聽的很，但做起事來邪僻，表面上恭敬，實際上無法無天。共工氏的頭子叫康回，生的髦身朱發，鐵臂虯筋，身高一丈有余，力大無窮。康回為人表面恭敬但內心狡詐，陰謀百出，只是礙於軒轅的威勢而暫時隱忍為上。軒轅離去後，顓頊接位人族共主之位，讓康回心有不甘康回因此嫉恨，倚仗自己封地的地勢高險，決滔天洪水危害人族其余部落，致使人族地間一片汪洋。

　　共工氏部落為了自己一己之利修築西岸河堤，將大水引至東部河堤。大水衝毀東岸河堤，殃及下流顓頊部落聯盟。兩部落聯盟發生衝突，在中原地區展開大戰。顓頊大帝以共工違反天意為由發動群眾，討伐共工。雙方大戰於澶淵，最終共工因寡不敵眾而失敗，顓頊統一華夏。敵人雖然解決了，但康回所造成的滔天洪水顓頊卻對此無計可施。急忙之下到處尋找能人異士對抗水災，在無計可施之下隻好暫時將人族往高處遷移。隨著時間的流逝顓頊已經年邁，在臨死之前退位將人族共主之位傳給帝嚳。

　　帝嚳因為母親踏巨人足跡而生。帝嚳少小聰明好學，德行高尚，聰明能乾，十二三歲便有盛名，十五歲時，被堂叔父帝顓頊選為助手，有功，被封於辛。

　　帝嚳在位之時遷都於亳，民生上使得人民免於洪水之患。因為這裡十分的土地，山區佔去四分，丘陵佔去四分，剩下的兩分是平原。一旦洪水暴發，人民可以轉移到山上去。政治上便於徹底解決不安分的共工氏余部。

共工氏余部的反抗不停息，一直從黃河中上遊跑到長江中上遊發展。建都於亳，便於將軍隊迅速投放到前線戰場。擊退外敵遊牧民族——犬戎之後，並沒有趁機窮追猛打，為的是將風險最小化。後將精力轉向內政，處理民族問題。　　帝嚳以仁愛治國，生活儉樸;他平常神色莊重靜穆，品德崇高如山。他廣施恩惠、仁愛、講究信譽。他了解民間的疾苦，對天下人都一律平等。他絕不違背自然規律，又恭敬地祭祀天地鬼神，祈求神靈降福萬民。由於他德行崇高，因此深受百姓的愛戴。在他的治理下，社會富足，人民安居樂業。帝嚳亦能知人善任。羿的射箭技術天下無雙，帝嚳選拔他擔任射官，賜給他彤弓和蒿矢。羿也不負帝嚳深望，當白難反叛時，他一舉將其平定。鹹黑、柞卜長於音樂和製作樂器，帝嚳命他們為樂官，終於創作出《九招》之樂和鼙鼓、笭、管、塤、簾等新樂器。

　　歲月匆匆流逝，帝嚳年邁遂傳位與堯，傳說堯由龍所化，對靈氣特為敏感。受滴水潭靈氣所吸引，將大家帶至此地安居，並借此地靈氣發展農業，使得百姓安居樂業。為感謝上蒼，並祈福未來，堯會精選出最好的糧食，並用滴水潭水浸泡，用特殊手法去除所有雜質，淬取出精華合釀祈福之水，此水清澈純淨、清香幽長，以敬上蒼，並分發於百姓，共慶安康。

　　百姓為感恩於堯，將祈福之水取名曰“華堯”。

　　堯當政後生活非常儉樸，住茅草屋，喝野菜湯，穿用葛藤織就的粗布衣。時刻注意傾聽百姓們的意見，在簡陋的宮門前設了一張“欲諫之鼓”，誰要是對他或國家提什麽意見或建議，隨時可以擊打這面鼓，堯聽到鼓聲，立刻接見，認真聽取來人的意見。為方便民眾找到朝廷，他還讓人在交通要道設立“誹謗之木”，即埋上一根木柱，木柱旁有人看守，民眾有意見，可以向看守人陳述，如來人願去朝廷，看守人會給予指引。由於能及時聽到民眾的意見，堯對百姓的疾苦就非常了解。

　　史載堯之功臣九人，或說十一人，可謂人才濟濟。但他唯恐埋沒人才，野有遺賢。所以他還常常深入窮鄉僻壤，到山野之間去尋查細訪，求賢問道，察訪政治得失，選用賢才。

　　雖然在堯的治理之下百姓安居樂業，但是還是無法解決河水泛濫的問題，為此堯傷透了腦經。時間慢慢流逝，而此時在人族的某個部落有一大賢名為舜，他在歷山耕田，當地人不再爭田界，互相很謙讓。人們都願意靠近他居住，兩三年即聚集成一個村落。當時部落聯盟領袖帝堯年事已高，欲選繼承人，四嶽一致推舉舜，於是，堯分別將自己的兩個女兒娥皇、女英嫁給舜，讓九名男子侍奉於舜的左右，以觀其德;又讓舜職掌五典、管理百官、負責迎賓禮儀，以觀其能。皆治，乃命舜攝行政務。

　　舜執政後，傳說有一系列的重大政治行動，一派勵精圖治的氣象。他重新修訂歷法，又舉行祭祀上天、祭祀天地四時，祭祀山川群神的大典;還把諸侯的信圭收集起來，再擇定吉日，召見各地諸侯君長，舉行隆重的典禮，重新頒發信圭。他即位的當年，就到各地巡守，祭祀名山，召見諸侯，考察民情;還規定以後五年巡守一次，考察諸侯的改績，明定賞罰，可見舜注意與地方的聯系，加強了對地方的統治。

　　舜為了完成堯要治水的使命四處尋訪大賢，遂派鯀去治理水患，可是還是無果。禹，姓姒，名文命，字(高)密，史稱大禹、帝禹，為夏後氏首領、夏朝第一任君王，鯀治水失敗被處死在羽山後，舜命令禹繼續治理洪水。