她的背後有一對翅膀，漆黑的如同她的秀發。　　然而奇怪的是她的身上穿著的並不是神話傳說中的魔衣，而是一件普通的學校製服，配合著頭上那條紅色的飾帶，假如沒有翅膀的話，所有人都會以為她不過是一位可愛美麗的女孩。

　　但是在當時的露易絲看來，魔的打扮卻異常的違和。

　　可是在揮舞著黑色翅膀的黑發少女的身上，露易絲看到了！

　　比希望更熾熱，比絕望更深邃的東西！

　　出於某種不知名的原因，自稱為魔的黑發少女救出了露易絲(夏娜)，並與安麗埃塔(吉田一美)匯合。

　　然後魔告訴了他們如何從神明的靈魂中分離出人性。

　　雖然不知道魔的目的是什麽，但是露易絲(夏娜)和安麗埃塔(吉田一美)又重新燃起了希望，並且按照魔的吩咐，她們設下了陷阱。

　　而結果是，她們真的從祭禮之蛇的身體中分裂出了祭禮之蛇的人性部分——平賀才人(板井悠二)的靈魂。

　　因為得到了祭禮之蛇的存在之力的補充，以及有魔的指點，露易絲和安麗埃塔成功帶著平賀才人的靈魂回到了托裡斯汀。

　　可就在這時，魔又一次出現了！

　　這一次，魔告訴露易絲等人，雖然她們帶回了平賀才人的靈魂，但是事情遠沒有結束。

　　只要身為本體的祭禮之蛇依然坐在創世神的寶座上，作為主體的靈魂部分天然會對分裂出去的靈魂碎片產生壓製和召喚，召喚碎片回歸。

　　這種影響是無時無刻不存在的，這會讓靈魂碎片最終被再次同化並且回歸本源。

　　而到了那時，對於露易絲一行人來說，就是和心愛之人再一次的生離死別，並且以後將很難再有機會見到所愛之人。

　　露易絲等人倉皇地向魔請教解決的辦法。

　　魔告訴她們:“需要要讓神徹底墮落才行。”

　　因為只有這樣，神才不會再收到因果律的保護，這樣她們才能和心愛的人真正的長相廝守。

　　具體的做法就是對現在的靈魂碎片進行汙染，讓現在的靈魂碎片覺醒七種罪惡:好色、暴食、貪婪、懶惰、憤怒、嫉妒和傲慢。

　　因為這樣以來，那具靈魂碎片將會墮落成魔，甚至如果神想要重新融合時，將會發現，自己的神格也被汙染，到那時，祭禮之蛇將無法再安然地坐在創世神的寶座之上。

　　祭禮之蛇只是多元宇宙中一個小世界——紅世的創世神，所以要讓他墮落，雖然困難，但並不是不可以。

　　不過魔坦言:直接對神的靈魂碎片進行汙染，會引起強烈的反彈，那樣將會引來神的使徒。

　　所以魔建議露易絲將靈魂碎片送去輪回，利用胎中之謎，和新的身體，為靈魂碎片施加一道封印，隔絕神的搜查。

　　之後露易絲等人從魔的身上，學會了種種知識，她們開始篡改托裡斯汀人的記憶，並為他們編織美好的迷夢。

　　於是在所有都開始了看似快樂的虛假生活。

　　歐斯曼因為靈魂力量過於強大，而曾經一度回憶起了原本的真相。

　　但是沒有關系，在師匠的幫助下，露易絲和蒂法尼亞製服了他，並為他重新編造了一段虛假的記憶。

　　讓歐斯曼以為托裡斯汀正處於魔女的輪回之中，而魔女的目的是用輪回來修改因果召喚愛人的靈魂。

　　但是實際上，露易絲等人早就掌握了西莫的靈魂，並送他去轉生了。

　　而後來凡爾納等人的進入卻是巧合，

凡爾納本身是世界的奇點，他的存在本身就代表著變數。　　所以露易絲等人就利用凡爾納對教廷去向的追查，以及歐斯曼的記憶，欺騙了凡爾納。

　　讓凡爾納以為，露易絲等人與教廷合作，將教廷的殘存者送往了不知名的世界，實際上那群人全部在魔的手中。

　　因為所謂的教廷，以及他們所信奉的神，正是魔最大的敵人，大宇宙的因果之神。

　　而魔的目標就是讓大宇宙的因果之神墮落，那是她曾經的愛人，曾經一度消滅了所有世界裡的，所有的時間線上的，過去的、現在和未來的所有魔女的神明——圓環之理。

　　實際上，魔是推動巫師和教廷對戰的幕後黑手，她要摧毀圓環之理的根基，又怎麽可能輕易放過她的信徒。

　　而魔之所以會幫助露易絲將祭禮之蛇拉下神壇，是因為只有這樣，她才可以借此要求露易絲等人和墮落的祭禮之蛇一起加入到她對抗圓環之理的神戰之中。

　　事實上，魔曾經一度分裂出圓環之理的人性碎片，被將其帶入自己鑄造的封閉世界之中。

　　所以她才可以為了露易絲等人指明方向，提出建議。

　　但是最後，圓環之理的碎片還是覺醒了神的記憶，那一次的覺醒暴露了魔所在的空間。

　　雖然最後魔封印了她阻止她再一次回歸本源，但是，為了爭奪這一部分靈魂，魔與神之間開始了無休無止的戰爭！

　　始終處於劣勢的魔，所能做到的僅僅是憑借地利做垂死的掙扎，每一次與圓環之理的戰鬥都是猶如走鋼絲一般，並且形勢越來越危急。

　　而這時，她想到了辦法，那就是讓已經被圓環之理消滅了的魔女再一次登上舞台，當然新生代的魔女肯定會與舊時代的魔女不同！

　　然後借助新生代魔女的力量與圓環之理對抗，甚至說不定可以將圓環之理也拉下神壇！

　　不過，關於舊時代的魔女到底是什麽樣的存在，露易絲等人其實並不清楚。

　　她們只知道，按照師匠的說法，那是絕望的化身，是因為希望轉變為絕望而墮入內心黑暗的所有魔法少女的最終歸宿，她們會躲在自己的結界中，到處散播絕望。

　　但那只是過去的魔女，按照師匠所言，新生代的魔女之所以存在只有一個原因，那就是愛。

　　比希望更熾熱，比絕望更深邃的愛！

　　於是，自被魔從絕望之中拯救出來的那一天起，露易絲等人就開始稱呼魔為師匠，然後她們成為了新世界的魔女。

　　而這正是一切的起源。

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