離開彩虹市後，小智，小霞和小雪經過幾天的旅程後，來到了另一個城市，前往神奇寶貝中心的路程中發現有許多的訓練家都在做訓練！　　“好厲害啊，你看看那個”，在一條筆直的大路上，小霞指著前方的艾比郎對著小智和小雪說道。

　　“那個就是傳說中的神奇寶貝艾比郎耶，光看就覺著它好強啊”，小雪也看著正在獨自訓練的艾比郎說道。

　　看著眼前的艾比郎在揮拳，小智想起會在P1格鬥大賽進行對決，也沒有去打招呼。不一會兒，那個大叔就帶著艾比郎走了。

　　“等一等………”，就在小智等人也要繼續走的時候，樹後傳來了一個女生的聲音，“你們好，我叫愛美，是剛才艾比郎訓練家的女兒。”

　　“那個……你們要參加P1格鬥大賽吧，那麽拜托你們打敗我父親。”愛美給阿龍他們鞠了一躬，說道。

　　“小智，什麽是P1格鬥大賽啊?”小霞在一旁問道。

　　“就是神奇寶貝第一大將，簡稱P1，這是專門為神奇寶貝舉辦的格鬥技大賽。”小智解釋道。小霞又忙問愛美怎麽回事，愛美便解釋給小智三人聽，為什麽她不想讓他爸爸贏。小霞聽後直接讓小智去參賽。

　　“謝謝你們……”，愛美立刻感謝小智和小霞的說道。

　　第二天…………

　　“P1大獎比賽現在選手就要進場了！”P1格鬥大賽如約舉行了，經過短暫的介紹後比賽終於開始了。

　　“好，那麽第一次比賽開始了，面對自信滿滿的腕力，我們的新人小智選手會派出什麽樣的神奇寶貝呢?”小智是第一場比賽，解說從廣播裡說道。

　　“喵喵，你去吧！”小智派出喵喵！

　　“喵！老大萬歲！”喵喵對著小智做了一個經典的剪刀手！

　　“嘩………”喵喵一開口頓時全場熱鬧起來了！

　　“沒……想到我們小智選手派出的是喵喵，而而且還能說話，太不可思議了！……好，那麽比賽開始！”解說員吃驚的說道！

　　“雖然你的喵喵能說話，但我的腕力可是非常強的！上腕力使用手刀！”對面的選手緩緩的看著小智說道！

　　得到主人的命令，腕力使用手刀像喵喵攻擊過去，喵喵輕易的躲開！

　　“腕力，繼續使用手刀……”對面的選手繼續命令道！

　　腕力繼續使用手刀攻向喵喵，“我在這兒………這兒……我又躲開了……”喵喵一邊躲避一邊戲耍著腕力說道！

　　喵喵最不怕的就是近戰，如果他願意直接可以瞬間秒殺腕力，顯然是好久沒有上場了想在場上好好玩玩！

　　“可惡……”看著喵喵的樣子傻子也看到出來，他是在戲耍腕力！可就算知道對方戲耍你也沒有辦法！“腕力使用低空踢！”腕力向喵喵踢去而喵喵又輕易的躲開了！

　　“可惡……喂！對面的…你就一直躲避嗎?”對面的選手一臉氣憤憤對著小智叫道！

　　“喵喵，不要玩了！”弊了對面選手一眼，小智對著喵喵淡淡道！

　　“是，老大！哎……本想在和你玩玩的！既然這樣那就沒辦法了！”喵喵應了小智一下對著腕力惋惜道！

　　喵喵一把抓住正在攻擊的腕力的手，直接暴力的將其扔出場地！

　　面對這樣的結果，對面的選手只能傻傻的看著飛出去的腕力，他怎麽也想不到自己的腕力直接被這樣秒殺！連一點還手的機會都沒有！失落的收回腕力離開場地！連一句話也沒有說！還能說什麽，

對手這麽強！　　觀眾們也想不到就這樣結束了！

　　‘“腕力出場地，小智的喵喵贏得了勝利”，解說也吃驚的宣布了比賽結果。

　　休息了一會後，進入四強賽。第一場是艾比郎對抗沙瓦郎，艾比郎獲得了勝利。

　　第二場是小智的喵喵對抗隆隆石，喵喵同樣戲耍了隆隆石半天最後一擊將隆隆石擊倒。又惹來全場震驚！

　　又休息了一會而，到了決賽，喵喵對抗艾比郎。

　　“好，決賽開始，以新人的身份輕松打進決賽的黑馬，令人驚奇的格鬥家喵喵和小智，它的對手是踢技之鬼沙瓦朗’，最終的決賽終於開始了。

　　“我看過你的比賽，你的喵喵非常敏捷而且力量也非常強大！不過我想他沒有訓練過格鬥技巧吧！”大叔看著小智搖搖頭說道！

　　“你試試………”小智對此則淡淡說道！

　　“好，過會兒我看你還有沒有這樣的口氣！”大叔聽見小智的語氣頓時臉色變得非常難看，冷哼道！

　　“當！”比賽開始。

　　“上，艾比郎，連續攻擊！”大叔先發製人。

　　“哎，看來不能玩了！”看著向自己攻擊來的艾比郎喵喵兩手一灘無奈說道！說完只見喵喵敏捷的向右避開了艾比郎的直拳，接著用上鉤拳打中的艾比郎，艾比郎倒在了地上。

　　艾比郎馬上站了起來，不過喵喵的力量可是很大的，剛才那一擊給艾比郎帶來了很大的傷害。

　　“挺有一套，艾比郎，別輸了，使出右勾音速拳！”大叔命令道。

　　喵喵見此同樣一拳擊去和艾比郎對拳，“白癡……”對面的大叔見此露出一臉的嘲笑！

　　可事實沒有如他所想，喵喵和艾比郎拳頭對碰喵喵沒有被擊飛，反而艾比郎力量不夠，用雙手來撐，結果喵喵右手發出白光，使出了百萬噸拳擊，一個右勾拳把艾比郎打飛了出去。

　　“艾比郎，站起來！”大叔見此急忙喊道。

　　艾比郎慢慢地站了起來，喘著粗氣。看來艾比郎也訓練的非常強，可他遇到了喵喵這個變態！注定要倒下了！

　　台上的喵喵見此快速衝向艾比郎，右手發出白光，又是百萬噸拳擊。

　　“艾比郎，快避開！”大叔見此更是一臉著急喊道。艾比郎向左橫跨一步想避開了喵喵的百萬噸拳擊，可喵喵攻擊瞬間來到艾比郎身上，艾比郎瞬間被打飛出去。

　　艾比郎被打出了場地，兩眼泛起了漩渦。

　　“沙瓦朗爬不起來了，喵喵獲得了冠軍’，解說這時也公布了比賽的最終結果。

　　“耶！太棒了！小智贏了！”小霞在觀眾席上也高興的喊道。

　　“這隻喵喵可是一個格鬥的天才，把它交給我照顧，我會讓它成為真正的P1冠軍的”，這時那位大叔走過來對小智說道。

　　“不需要！！”，小智冷冷道！

　　而扇鬥隻好悻悻的離開了。之後小智把得到的黃金腰帶給寄回了家裡！

　　之後小智和小霞小雪在小鎮休息了一天， 小雪做了頓好的好好犒勞犒勞了喵喵們。

　　第二天則繼續前進。小智等人繼續旅行著，來到了一個雲黑水黑到處是工廠的地方。

　　“這裡真的是城鎮嗎?怎麽連個人影都看不見”小霞叫此問道。

　　“這裡名叫黑雲市，曾經是關東地區內著名的工業城市之一，但是由於這裡的人過於泛濫使用化學物品，導致環境汙染，後來這裡的人大多數都撤走了，所以這裡也就開始沒落起來。”小智解釋道。

　　“聯盟呢?聯盟對這些難道不聞不問嗎?”小雪問道。

　　“不是不管，是壓根管不到，我們關東地區有十大城市，分別是真新鎮、常磐市、尼比市、華藍市、枯葉市、紫宛鎮、彩虹市、黃金市、淺紅市和紅蓮島。真新鎮和紫宛鎮因為有大木研究所和精靈塔被列入十大城市之一。聯盟對於這十大城市是重點保護了治理的，但是對於其他一些小城市一般是采取自治的方式，聯盟通常管理的是人類和精靈之間的關系。”小智解釋道。

　　“小智還真是百事通呢！”聽了小智的解釋小雪微微一笑道！

　　“當然了，小智可是完美的人！不管是實力還是知識還是帥氣！都十分完美！！”小霞則自豪道！

　　“一般一般世界第三！”小智也開玩笑道！

　　“呵呵……”

　　“呵呵……”

　　頓時惹來了兩位女孩的笑聲！

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