劇情動畫。黃昏，偏僻的海岸邊，范恩在指揮船員往一艘帆船上搬運火藥和瀝青。

　愛德華走了過來:“準將死了，你這裡準備好了嗎?”

　范恩:“我們差不多了，但帆船上有...該死！”范恩看到在一邊抽煙的瑞克漢，衝過去打了他一巴掌，“你在這裡抽煙?混球！你坐著的炸藥足夠把這個小島給炸沉！”

　瑞克漢:“放過我，兄弟，我受傷了。”

　愛德華搖了搖頭，范恩放棄了瑞克漢，回來繼續跟愛德華說話。

　范恩:“就像我說得，那些軍隊征收了我們的帆船，我們必須殺上去才有辦法搶到大炮炸開障礙物。”

　場景一變，愛德華在操控寒鴉號，前面是那艘火船，他們要先把火船護送出去。海戰又開始了。

　過程並不複雜，很快，愛德華的寒鴉號和范恩以及瑞克漢就衝破了海軍的海上封鎖線。

　場景再次切換。海島大伊納瓜，這裡是愛德華從朱利安手上弄到的那座孤島，現在這裡是愛德華的地盤。

　仍然是酒館外面，橫七豎八躺著幾個醉鬼，愛德華就在其中。

　清晨的天空露出第一抹晨光。奇德小少爺走過來叫醒了愛德華。

　“哦嘿，奇德，你錯過大事啦！”愛德華似乎還有點迷糊。

　奇德坐在旁邊臉色並不好看:“我聽說拿索的事了，而且黑胡子也離開了你們。”

　愛德華:“范恩出發去找他了，我們都想知道他現在怎麽樣了，我待會也會跟上去。”

　奇德:“這就是你們民主實驗的結果嗎?”

　愛德華:“嗯，這是我們的希望，而且我們也花了不少時間。”

　奇德:“老天，愛德華，難道你不會受不了這些銅臭味嗎?”

　愛德華:“那你又喜歡什麽?”

　奇德:“現實，老兄，現實！”奇德說完這些就略有些生氣地走了。

　場景切換，一座孤島上，黑胡子、范恩和愛德華，以及海盜們正在碼頭和海灘上喝酒作樂。

　范恩:“你真是令我失望黑胡子。你竟然說打算留在這裡，我真失望。你們這些跟著這混帳的家夥應該統統一起被絞死！”

　范恩拿著酒瓶走開了。

　黑胡子吐了口痰說:“那家夥真是混蛋。”

　愛德華在一旁無語坐著。

　黑胡子:“我知道你是來找我回去的，肯威。我也很感激你還對我這麽有信心，但拿索已經沒了，我覺得我也差不多完了。”

　愛德華:“夥伴，我可不這麽想，但你的悠閑度日可不讓我覺得羨慕。”

　黑胡子:“你還是在找那個叫做聖者的家夥?”

　愛德華:“沒錯。”

　黑胡子:“我一個月前收到消息，一個叫做羅伯茲的人在一艘叫做公主號的奴隸船上工作，或許你會想去看看。”

　愛德華:“公主號！謝謝你，黑胡子。”

　黑胡子:“好了，現在別在那發呆了，一起來慶祝我的退休吧！”

　碼頭上熱鬧一片，愛德華卻發現人群中有個家夥的神色不對頭，於是默默跟了上去。

　這個家夥一個人走到島的深處跟另外幾個人接上了頭。

　“詹金斯，有什麽消息?你確定你沒有被跟蹤嗎?”

　“眼睛放亮點，史蒂文斯，我可不想有什麽意外。眼觀四面，好好守著這裡。”

　“是的。”

　那個叫詹金斯的家夥跟著一個像是軍官的家夥往裡面走，愛德華殺掉了幾個守衛，繼續潛入進入跟蹤。

　“有個逃兵認出了我的臉，在他能發出任何聲音之前，我就把他的喉嚨給割了。”

　“有人看到你嗎?”

　“應該沒有，長官，但我想肯威可能注意到了什麽，他一項很小心的。”

　“告訴我沙灘上的情況。”

　“集結的狀況很順利，長官，大部分的人都醉到不行了。”

　“這就是我們的目的。跟我講講黑胡子，他是個什麽樣的人?”

　“他是個愚蠢的瘋子，他真的是，就像玻璃做的茶壺一樣怪啊，先生。”

　“說詳細點老兄，別跟我胡言亂語。”

　“是這樣的先生，就拿他愛喝的東西來說吧，只有他會弄出那種怪東西。他拿一般的朗姆酒，在上面裝進一半重量的火藥。”

　“我沒聽錯吧，他喝火藥?”

　“沒錯，先生，就為了作秀。光是上個禮拜他就把他的船員召集起來，然後命令我們坐在燒滿硫磺和其他惡心礦物質的船艙裡。我們坐在那裡就像是待在萬丈深淵裡一樣，但是也早就習以為常了。”

　“我的老天，他這樣到底是要幹嘛?”

　“像是要測試他的所有船員，看他們誰比較健壯之類的，當然最後總是證明他在弟兄們之間是最勇猛的人。我還以為我會死在那裡，那些該死的野蠻人。”

　“不用害怕，士兵，今天將會是他們的末日。來吧，是時候了。快點發出信號，記住今天的一切。”

　詹金斯跑到旁邊的一個平台，抬手發出了一枚信號彈，當愛德華反應過來要阻止時已經來不及了。

　藏在峭壁間的軍艦現身了，他們對著碼頭和海灘開炮，悲慘的喊叫聲頓時響成一片。

　愛德華隻好往海邊的船隻跑去，他立刻趕回了寒鴉號，黑胡子已經在上面指揮了。

　愛德華掌舵，黑胡子指揮開炮，把旁邊的一艘軍艦幾乎擊沉。愛德華下水遊過去登艦，他得殺死對方的船長，這樣對方的船隻才能徹底失去行動力。

　黑胡子也帶人登艦支援，但是不幸地是，可能是之前喝醉了，黑胡子的身手不太利索，而同時他又是海軍的主要目的，在眾多士兵的圍攻下，黑胡子死了。

　愛德華失落地回到寒鴉號上，在擊毀了大部分軍艦後，寒鴉號逃到了公海上。

　黑奴問愛德華:“黑胡子呢?他不會掉水裡了吧?”

　愛德華:“他乾下了黃泉路上的最後一杯。”

　場景切換，范恩和愛德華在船上喝酒。

　范恩:“黑胡子就這麽沒了...該死的...”

　愛德華:“他身旁的敵人太多了，我衝不過去。”

　范恩:“魔鬼把他帶走了，他曾是個真正的海盜，最後卻三心二意。”

　愛德華:“要放下熟悉的一切總是很難的。”