1931年12月8日晚上，日本故意炸毀南滿鐵路柳條湖段，嫁禍給張學良的東北軍，並開始進攻沈陽北大營。不過，和原本歷史不同的是，這次進攻北大營的不是原本歷史上的500人，而是足足5000人。顯然時間的推移讓日本方面有了更充足的準備。

　　而北大營的守軍，竟然如同原本歷史上一般，被下令不準抵抗。而我們後世被人稱為愛國將領的張少帥，正是在他的指示下，東北軍16.5萬主力，竟然基本沒有抵抗，向錦州方向撤退。12月9日一天，日本關東軍就不費吹灰之力拿下了整個沈陽，並繳獲了張少帥存放在沈陽的大批武器裝備，包括很多飛機坦克，還有沈陽大量的工廠，其中不少是兵工廠。而且，張氏父子經營東北多年積累的財富，因為囤積在沈陽城內，來不及搬走，也多半落入日軍之手。

　　日本政府大喜過望，原本他們還想著拿下東北也許是一場苦戰呢，為此，他們已經調集了大批人馬和物資，除了已經部署到東北的5萬大軍，還有5萬大軍在來東北的半路上。

　　不過，雖然張學良這慫包不準抵抗，但很多東北軍將士忍不住，還是奮起反擊。比如北大營620團團長王鐵漢，為了帶領兄弟們突圍，就不顧張學良手下大將榮臻的命令，下令反擊試圖靠近並殺害他們的鬼子，並打死打傷25名鬼子，順利帶團脫離鬼子的包圍，撤往錦州方向。

　　由於張學良部不抵抗，日軍在12月8日晚上發動後，四處派兵，到12月9日晚，日軍以控制南蠻鐵路沿線18座城鎮，並把出手伸向吉林。而在12月11日，吉林省駐軍參謀長熙洽，這個滿清遺老，因為日軍答應他幫助滿清復國，便公然宣布投敵，日軍不費吹灰之力就控制了吉林大部。而長春的部分東北軍將士奮起反擊，但也被日軍和熙洽的部下合力打敗並退往黑龍江地區……

　　委內瑞拉首都加拉加斯，鄭華在得知鬼子還是進攻東北後，致電張學良，強烈呼籲其甩餅抵抗。不過，在“中東路事件”中被蘇聯人打怕了的張小六，根本沒有與日本決戰的勇氣，還妄想國際調停呢。於是，東北軍16.5萬主力，還是如原本歷史上那般，退往錦州。

　　鄭華氣得發了一整天的脾氣，摔壞了無數東西。而後，鄭華電告甘肅，希望鄭天虎帶兵往東北抵抗。且同時發報給吉鴻昌，希望甘肅和庫倫省軍聯合抗日。

　　不過，鄭天虎此時正帶大軍進攻新疆呢，倒也不能隨便停下。於是，鄭天虎下令留守酒泉的張自忠，率領15000人，並節製趙金虎部5000騎兵(趙金虎本人帶部分騎兵歲鄭天虎去新疆了)，以及留在甘肅的50架飛機和50輛坦克，共2萬大軍，前往庫倫和吉鴻昌部匯合，一起進軍東北。

　　吉鴻昌部的7萬大軍，出了留下2萬多人留守偌大的庫倫省和防守北部邊疆，其余4萬大軍全部集合，準備開往東北，抵抗日本入侵。

　　1931年12月20日，庫倫省和甘肅省聯軍共6萬大軍在庫倫城誓師，宣布堅決抗日。而後，6萬大軍在吉鴻昌和張自忠的帶領下，從庫倫出發，一路向東，奔赴黑龍江一帶。

　　而此時，日軍以基本完成對遼寧和吉林大部分地區的佔領，正在往黑龍江方向進攻。而黑龍江的駐軍長官馬佔山將軍，憤怒與張學良的不抵抗政策，調集兵馬，準備抵抗來犯的日軍。

　　與此同時，遠在南美的鄭華，緊急聯系蘇聯方面，希望他們接納東北難民。在付出很大代價後，鄭華獲得了斯大林同意接納東北難民的批示，當然，所有費用都得鄭華出。接著，鄭華通電東北，不願意做亡國奴，且靠近蘇聯邊境的，可以撤向蘇聯境內，其在蘇聯境內的食宿，一律由他提供。

　　在得知這個消息後，很多吉林、黑龍江地區靠近蘇聯邊境的不願當亡國奴的東北人，紛紛拖家帶口，撤往蘇聯境內。至1932年1月中旬，撤入蘇聯的東北同胞多達80萬，且還在增加中。

　　而庫倫和甘肅的6萬聯軍，也抵達齊齊哈爾，和馬佔山將軍的部隊合兵一處，開始共同抵抗日軍進攻。日軍原先進攻齊齊哈爾的3000軍隊，在6萬大軍面前不堪一擊。發怒的吉鴻昌和張自忠，全殲了這3000日軍，並向哈爾濱方向進攻。一時間，沒有反應過來的日軍節節敗退，非常狼狽。

　　日本軍部大驚，為了維護皇軍的面子。日軍暫停了對錦州方向的進攻，調集了5萬在華部隊中的3萬人坐火車北上吉林，應對抗日聯軍的進攻。當日軍抵達吉林和黑龍江的邊境地區時，6萬多抗日聯軍已經攻打下哈爾濱了，哈爾濱的1000多日軍也全部被殺死，而狂怒中的吉鴻昌，甚至下令以間諜罪處死了所有在哈爾濱的日本僑民。吉鴻昌這個不理智的舉動徹底激怒了日本政府，原本還反對進攻中國的日本官員，也迅速改變立場，支持軍方調集大軍報復吉鴻昌部。很快，抵達朝鮮的5萬日軍火速被調往吉林，準備進攻抗日聯軍。

　　而此時，受到抗日聯軍收復整個黑龍江的鼓舞，吉林的李杜、丁超，海拉爾的蘇炳文，紛紛率眾來頭，與庫倫軍、甘肅軍和馬佔山部，共同組成救國抗日聯軍，吉鴻昌任總司令，遠在新疆的鄭天虎以及馬佔山等任副司令。同時，黑龍江境內很多愛國人士，紛紛要求加入聯軍，甚至一些原本佔山為王的土匪，也紛紛請求加入，共同抗日。一時間，聯軍擴展到7萬多人。

　　1月底，7萬多聯軍向吉林方向發起進攻，甘肅軍的50架飛機和50輛坦克開道，聯軍向日軍陣地發動猛攻。不過，最初進入中國的這批日軍訓練有素，素質很高，要超過勇猛的原西北軍戰士。兩軍交戰，最大的區別就是，日軍士兵的槍法實在太好了，因為國小、資源匱乏，所以日軍向來重視步兵的射擊精度。為了節約資源，日軍非常重視日軍槍法的練習。日本不是沒有技術搞自動步槍，而是他們打不起自動步槍。日本國內銅鐵等礦藏極度缺乏，所以，他們才想方設法入侵中國，尤其是資源豐富的東北三省。

　　西北軍將士雖然勇猛無雙，但是，他們曾經在打中原大戰時，經常掄大刀片，子彈打一輪就停止射擊並衝上前和人對砍，因此，西北軍戰士槍法不算太好。盡管後來在解放外蒙的戰爭中打了不少槍，但和嚴格訓練並注重槍法練習的日軍精銳關東軍相比，還是有很大的差距的。

　　在進攻扶余縣的戰鬥中，3萬日軍依靠堅固的工事，扛住了抗日聯軍7萬大軍的狂攻，並依靠精準的槍法，給聯軍以極大的傷亡。僅第一天進攻，聯軍就損失了3000多人。而後，兩軍進入相持階段。

　　不過，從朝鮮趕來的5萬日軍很快抵達長春，並向扶余縣進發。而日軍也從本土調來了200多架飛機和400輛坦克。

　　原本，日軍的飛機和坦克沒調來的時候，天空基本是甘肅空軍的天下。現在，甘肅空軍的50架P-12全部由甘肅軍自己挑選出的飛行員駕駛，他們在美國飛行員的教授下，已經能夠熟練掌握飛機作戰的技巧了。而坦克的乘員，也全部由甘肅軍士兵組成。在50架P-12的狂轟濫炸下，日軍3萬人很是憋屈，，根本無法反攻抗日聯軍，而他們從沈陽調來的20多架飛機，因為是木質的，不是金屬製的P-12的對手，全部被擊落，而甘肅空軍隻損失5架飛機。因此，現在日軍基本上天天挨飛機轟炸，不得不躲進防空設施。

　　2月中旬，也就是農歷新年之後不久，日本方面調來的飛機、坦克和5萬大軍全部抵達扶余縣。於是，一瞬間，攻守形勢就易位了。盡管飛機質量趕不上甘肅軍的，但是，日本飛機數量龐大，且飛行員經驗豐富。很快，甘肅軍45架飛機在日軍200多架飛機的重重包圍截殺下，再度損失42架，飛行員陣亡達30人，剩下的3架戰機，被張自忠被迫下令不再執行轟炸任務了，而是每天升到高空觀察敵軍動態。當然，日軍此次空戰，也損失了50多架戰機，加上先前20多架，共損失70多架戰機。因此，受到此次空戰的刺激，日本也開始大力研製金屬製的戰鬥機，撥款三菱重工，委托他們研發“輕”金屬，以用來製造飛機。

　　而後，日軍憑借兵力、武器裝備以及士兵素質上的優勢，對抗日聯軍發起了猛烈的進攻。而吉鴻昌和張自忠，也不甘示弱，調集軍隊和日軍展開血戰……

　　這場仗共打了1個多月，到3月底，雙方共傷亡高達4萬人，其中，日軍傷亡一萬人，抗日聯軍傷亡高達3萬。盡管地面武器差別不是很大，但由於聯軍徹底喪失了製空權，且士兵素和日軍差距較大，加上日軍坦克眾多，因此十分被動。不得已，吉鴻昌下令部隊退守哈爾濱，並在城下和鬼子展開殊死搏殺。

　　而向來自高自大的日軍軍部，對於日軍1個多月都沒能拿下佔劣勢的抗日聯軍非常生氣，認為很丟面子。於是，為了速戰速決，日軍又從本土調集3萬精銳支援黑龍江戰場。當這批援兵到來後，日軍10萬大軍開始日夜狂攻哈爾濱，並派兵往西，試圖切斷聯軍的補給線，迫不得已，聯軍再度向齊齊哈爾撤退。

　　日軍得理不饒人，繼續窮追猛打，給聯軍造成了極大的傷亡。當聯軍撤到齊齊哈爾後，只剩下4萬人不到了，而原來甘肅軍的50輛坦克，也只剩下10輛了。吉鴻昌深感無力，張自忠也默然。此時，鄭華發來電報，言明，日軍勢大，在平原上和大城市和日軍硬拚顯然只會傷亡殆盡，因此，鄭華建議向西撤退，退入大興安嶺，可依據複雜地形，繼續抗擊和牽製日軍，並伺機反攻。

　　吉鴻昌也深知無法和勢大的日軍正面抗衡，於是最終采納此建議，帶領4萬大軍，向西撤入大興安嶺，在複雜的山地間，修建無數工事和暗堡， 挖掘無數坑洞，開始和日軍打起消耗戰。日軍別看在平原上囂張無比，但是來到了大興安嶺中，飛機看不清山地樹林裡的情況，坦克開不進去，大規模的集群進攻也無法展開……至於炮擊，鄭華在電報裡早就建議聯軍，在山背部修建防空洞，當敵人集中炮擊時就躲進去，敵軍停止炮擊發起衝鋒時再出來繼續射殺敵人……也就是說，炮擊基本無效……於是，雙方陷入了僵局……

　　此時，出身東北的聯軍戰士們，尤其是那些善於在山林裡打獵的獵戶子弟，在山間林裡布置了很多的陷阱，讓進山探路的日軍吃了大虧……而隨著戰事的發展，很多聯軍戰士的槍法練上來了。現在，他們已經習慣在密林中偷襲日軍。眼下已是4月份，東北地區也逐漸回暖，等到了5月份，樹木開始蔥蔥鬱鬱時，大興安嶺更加便於躲藏和偽裝。

　　在這幾個月內，吉鴻昌和張自忠等一面修建工事抵抗日軍進攻，一面秘密在山溝裡打通運輸通道，好從山西邊的海拉爾和滿洲裡將物資源源不斷地運送到前線。為此，聯軍將士還在山裡開辟了許多小道，用對道路要求很低的獨輪車進行物資搬運。

　　到了5月底，日軍終於支撐不下去了，他們不願意繼續在此浪費精力和物資。於是，日軍在此留下3萬人，防備聯軍出山，另外的7萬大軍，則被調到別處鞏固東三省地盤去了。此時的東北，除了大興安嶺地區和錦州，東三省已基本落入日寇之手。而錦州，眼下則成了日寇重點進攻的地方……