這時，一個警官從外面進來報告，交通課已經查過了，柯南他們看到的那輛車是被盜的贓車。目暮警部點頭表示知道了，問負責監控電話的警官。

　　那位警官說:“對方是用手機打來的，應該是在移動的車上，大概位置在杯戶一帶，查不準確切的位置。”

　　目暮警部點頭表示知道了，佐藤認為這個犯人明顯認識目暮警部，說話還用變聲器，最好查一下最近的案卷。

　　目暮也覺得有道理:“這麽說來，我可能審訊過他。立即跟警署聯絡，看看我最近負責的案件，把那些還沒有落網的嫌犯都過濾一遍。”高木答應一聲，下去辦理。

　　目暮警部走到柯南跟前:“柯南，你要答應我，絕對不可以做危險的舉動。記得，你認為有危險的時候，馬上帶大家跑開，我們就在你們後面。”

　　柯南鄭重點頭，表示知道了。目暮不放心，又叮囑其他三人幾句。負責人弱弱地問:“現場演唱會怎麽辦啊?”目暮火大:“馬上中止！”柯南道:“沒那個必要，演唱會開始前我們一定會將他們救出來的。你們等著吧！”

　　偵探團很快趕到九段阪車站出口，柯南接起公用電話，歹徒讓偵探團搭乘新宿線列車，到山手線13號月台電話那裡，15分鍾後再聯絡。

　　柯南故意耍奸:“糟了，我們沒錢了！”

　　第一個歹徒沒好氣道:“沒錢跟警察借！”

　　元太疑惑:“我們明明還有錢。”

　　柯南暗罵笨蛋，又道:“我剛才不小心把包包掉到水溝裡了，沒關系吧?”

　　另一名歹徒乙大驚:“那卷帶子沒事吧?”

　　第一名歹徒大怒:“你是豬啊，那卷帶子如果壞掉不是正好嗎?你到底有沒有搞清楚，我們到底是幹什麽的！”

　　第二名歹徒一愣:“說的也是啊！”

　　柯南得意的笑了，果然歹徒的目標是那卷磁帶，他們也知道警察在後面跟著。歹徒甲吩咐柯南必須在15分鍾內趕到，就掛斷電話。其中一名歹徒，叫做宮原悟史，非常機警冷酷。另一個歹徒身體稍胖，忍不住詢問:“為什麽一定要小鬼送?那些警察還在後面跟著呢！”

　　宮原冷笑:“就算我不讓他們跟著，他們還是會跟來。而且那些小鬼，一共有四個，警方只要一不注意就有機可乘了。”

　　列車上，柯南聽著磁帶錄音，一邊在本子上記錄歌詞。歹徒的目的是錄音帶，柯南聽了好幾次都沒有發現什麽怪聲，那麽只有一個可能，就是歌詞的某個地方，有他們擔心泄露出去的關鍵。

　　歌曲的名字叫做《livingdaylights》，歌詞是這樣寫的:“livingdaylights，疾奔而逝激烈的1996，livingdaylights，疾奔而來燦爛的1997。唯有不願失去的東西，卻在凝視下穿越時空消逝。不願讓不安與哀愁束縛，隨著愛的步伐忠於自我。countdown的鍾聲即將響起，重整心情開始奔馳。瞧，現在也有，一聲兩聲，仿佛不合時節的煙火一般。某人在某處宣告這是開始的聲音。livingdaylights，繼續維持無可替代的夢，無論何處。livingdaylights，繼續維持永無止境的愛，直到永遠。”

　　列車邊上，一位警官向目暮報告，歹徒的車子在堤向津河的大堤上被佐藤她們找到了，但裡面是空的，沒有任何東西留下。

　　目暮頭疼:“可惡，他們換車了。天氣不好，可能要下雨。接下來唯一的希望就在這幾個孩子身上了。”

　　隨後，偵探團按照歹徒的指示，來回跑了很多地方，都累得坐在地上走不動了。步美道:“從開始就在山手線上繞來繞去。”光彥懷疑歹徒是拿他們尋開心。柯南搖頭:“不，歹徒是在等待機會，也就是我們幾個離開警方視線的機會。”

　　隨後，柯南再次接到電話，歹徒讓步美拿著磁帶過去。

　　柯南皺眉:“我去不行嗎?”

　　“不行，3分鍾後我們再聯絡，在不引起警方注意的情況下，你們把帶子拿到廁所裡面交換一下，別被發現。”

　　廁所裡，柯南有些發愁，孩子們問到底要誰去。柯南問大家當時在電台裡播放這卷磁帶前，高山和永野有沒有說什麽其他的話?元太他們說沒有:“不過，是他們經過一座寺廟時突然有靈感創作的。”光彥還記得寺廟叫做升圓寺。

　　柯南立即想起來，去年除夕的時候，升圓寺發生了一起謀殺案件。當時有個男子遭到一名持槍的神經病攻擊，爭執中開槍走火，那個精神病人就死了。沒有目擊證人，當時這個男子去自首，警方調查後也沒發現什麽問題，就判定那人是正當防衛了。當時負責這個案子的就是目暮警部。柯南眼睛一亮，原來如此，終於明白他們為什麽非要這個練習帶不可了。

　　光彥驚叫沒時間了，步美也道:“必須快去……”柯南笑道:“我有個更好的辦法！”四人商量好後，馬上行動。

　　歹徒打電話來讓柯南按照指示行動，用這個計策甩掉警察。在列車即將離站關閉車門時，偵探團突然一起跑上去，警察們和突然摔倒的步美落在後面，沒趕上列車。

　　警官甲扶起倒地的步美，目暮拿出對講機詢問。還好，總算佐藤警官和另外2名警官及時從另外的車門衝上了列車。

　　佐藤突然大急:“不好了，目暮警部，孩子們將手提包從窗戶扔下去了。”

　　目暮惱怒:“果然使出這招來了，還好，我們也有準備。孩子們的任務結束了，佐藤，你們去保護幾個孩子。我們去那個落包的地方。”

　　原來，目暮警部偷著在包裡放了跟蹤器。步美不見了，

　　“剛才那個穿紅色外套的小女孩跑到哪裡了?”

　　“也許害怕，自己回家了吧！”

　　外面這時下起了雨來。

　　目暮警部他們發現落在雨地裡的手提包一直沒人去拿。列車上，佐藤警官等人抓住了在車上亂跑的其他4個孩子。佐藤抓住了光彥，年紀較大的警官揪住了元太，年輕的警官將柯南抓起來。

　　‘柯南’大怒:“色狼！”然後急忙捂住嘴巴。

　　佐藤一愣，這分明是個女孩的聲音。

　　穿著紅色外套的步美跑到一個公用電話旁，接起電話。歹徒在電話裡確認她身邊沒有警察跟蹤後，就讓她趕到自己所在的地方。

　　步美大聲答應著:“我會照做的。”抬起頭來，小紅帽下卻是柯南露出狐狸般的笑容。

　　車站外，目暮警部他們才搞清楚，步美和柯南利用了步美身穿的紅色外套調換了身份:“怎麽會這樣呢?”

　　偵探團開始向目暮警部解釋掉包的原因。

　　光彥道:“歹徒的目的是那卷練習帶。”

　　元太道:“他們要步美躲開警察的跟蹤，把錄音帶交給他。”

　　步美道:“所以柯南才代替的。”

　　目暮警部火大:“為什麽沒有提前告訴我們?”

　　光彥解釋:“因為只有讓歹徒誤以為計劃成功，他們才會掉以輕心疏以防范。”

　　步美道:“所以柯南說掉包的事情千萬不能被發現。”

　　目暮皺眉:“可是如果找不到歹徒在哪裡，柯南也會有危險的。”步美笑著拿出柯南的追蹤眼鏡，元太急忙攔住她，示意噤聲。

　　步美不明所以，元太低聲道:“這樣子功勞會被柯南搶走的！”

　　光彥也道:“我們找到歹徒藏身之處，再聯絡警方也不遲啊。”步美有些猶豫:“這樣好嗎?”

　　元太卻滿不在乎的說:“你想想看，是我們救出two-mix的話，他們會怎樣感謝我們……”

　　三個孩子腦子都浮現被高山和永野抱著大聲稱讚的畫面，完全沉醉也幻想中。

　　隨後，元太下令:“少年偵探團一起出動抓歹徒了！”

　　三人一起舉起拳頭說好，目暮警部疑惑:“你們幾個小鬼幹嘛叫這麽大聲?”

　　元太支吾說:“我們肚子餓了……那我們現在去買東西來吃了。”

　　佐藤警官搖頭:“等會要馬上回來啊！”4人答應一聲，離開了。

　　柯南又來到另一個電話亭前，接了電話。外面的雨越下越大，第二個歹徒對步美一個人前來非常滿意，讓步美拿著磁帶帶對面倉庫的2樓來:“你最喜歡的two-mix在等著你！”

　　倉庫中，高山美奈美和永野椎菜被五花大綁捆住裡面，嘴也被堵著。第二個歹徒掛斷電話，哈哈大笑:“你們的任務也就到此結束了，如果要祈禱就趁現在了，我會好好為你們超度的！”美奈美和椎菜臉色大變，暗暗叫苦。

　　這時，外面傳來敲門聲和女孩的聲音:“叔叔，我來了。”

　　歹徒笑著將門打開:“謝謝你啊，小妹妹……怎麽是你……”摘下小紅帽的柯南，射出麻醉針，歹徒當場暈倒，爬在外面門口的欄杆處。

　　柯南走進來:“奇怪，剛才在店裡那個家夥不在啊?會去哪裡了?”

　　同時，偵探團也追蹤到了倉庫附近，步美擔心柯南的安危，光彥也覺得還是先聯絡目暮警部比較穩妥。步美發現不遠處就有一個電話亭，三人就一起趕過去。

　　元太按動119，光彥急忙阻止:“笨蛋，這是消防隊電話。警察應該是110。”步美也說:“要先按這個通話鍵才能講話。”元太撥通電話，要求找目暮警部，隨後發出驚叫。

　　宮原悟史來到偵探團身後，獰笑著掛斷電話。

　　倉庫內，柯南解開美奈美和永野椎菜:“好了，你沒事了。”

　　美奈美問:“你怎麽會來這裡?”

　　柯南笑道:“我是要把這個帶子送到這裡來啊！”

　　高山道:“說起來，我們一直聽到那兩個人在談論帶子的事情。”

　　永野奇怪:“這卷帶子有哪裡不對嗎?”

　　柯南勸道:“事情的細節等我們逃出去之後再說吧，我想警方也快來了。”

　　永野問他:“你通知警方了?”

　　柯南從兜裡拿出偵探徽章:“我想他們一定是拿著追蹤眼鏡往這個方向來了，我這個徽章本身就是一個發信器。”

　　永野椎菜驚訝萬分:“你到底是什麽人?”

　　柯南擺了個姿勢:“我叫江戶川柯南，是個偵探。”

　　二人看著自信的柯南，非常好笑，柯南上前將二人腳上的繩子解開:“趁著現在另一個歹徒還沒有回來……”

　　門口傳來，眼鏡落地的聲音，柯南大驚回頭，宮原悟史押著偵探團三人走進來:“就是這個眼鏡嗎?”

　　柯南撫額:“你們三個，怎麽會在這裡?”宮原道:“我看他們在附近鬼鬼祟祟的，就把他們抓過來了。”

　　說著一腳將捆綁好的三人組踹進來。

　　柯南火大:“笨蛋！你們為什麽沒有把眼鏡交給目暮警部?”

　　偵探團說不出話來，豬一樣的隊員果然害死人啊！

　　宮原悟史獰笑著從懷裡掏出手槍:“你們要吵架的話，我可以讓你們吵個過癮，到地獄去吵吧！”

　　永野椎菜衝上來反抗，被宮原開槍擊傷手臂。連續幾聲槍響，倉庫旁邊放著的燃料桶被擊中，燃起大火。

　　宮原悟史大笑:“再見了，你們這群好朋友就一起被燒焦吧！這可都要感謝我！”

　　高山大喊:“等一下，你至少要告訴我們綁架的理由吧！”

　　宮原冷笑:“你們到另一個世界問地藏王吧！”

　　柯南突然開口:“倒數計時的鍾聲開始響起，在我轉換心情跑出來之後，就聽到一兩聲不合時節的煙花燃放聲。有什麽人在某個地方開始宣告。”

　　宮原悟史臉色大變:“你這個小鬼……”

　　柯南道:“這就是two-mix練習帶裡面的歌詞，也是你綁架他們的動機。沒錯吧，宮原悟史先生?”

　　宮原臉色鐵青，柯南開始了推理。宮原在去年除夕夜升圓寺那裡殺死一名不明身份的男子，他因此接受目暮警部的質詢。 升圓寺就是高山他們創作這首曲子的地方。11:50分除夕夜鍾聲響起的時候，那座寺廟附近發生了一起命案。

　　警方在宮原的通報下趕了過去，最後從那個握著手槍的男子手上測出了硝煙反應，而彈夾裡面的空彈殼只有一發，檢察官就相信了，宮原受到了神級異常的持槍男子攻擊，兩人在爭執時手槍走火的片面之詞，最後判定宮原是正當防衛。

　　但事實不是這樣，那把槍從一開始就是宮原帶去的，因為第一發子彈就射穿了那人的心臟。宮原在彈夾裡又裝入一顆子彈，讓死者握著槍往地面上發射，故意留下硝煙反應，在把手槍塞到死者手中。

　　當時附近沒有目擊者，宮原在警方趕到之前，早就把剩下的子彈和彈匣，交給那個同夥乙帶走了。本來一切都該完美無缺的，但是宮原沒想到有人聽到了槍聲，他們就是高山和永野。

　　倒數計時的鍾聲是除夕鍾聲，兩聲煙火的聲音就是兩聲槍響。歌詞開始也提到了跨越1996，也說明了時間是去年。two-mix在電台廣播時提到升圓寺的事情，那麽兩聲槍響的時間和地點就完全吻合了。

　　那時候，宮原悟史也聽到了他們播放那卷練習帶，所以才計劃綁架二人。為了是要在警方注意之前，把他們和練習帶一起銷毀滅口。

　　宮原悟史忍不住讚歎:“你這個小鬼還真是聰明啊！”說著話，宮原撕去胡子和偽裝:“沒錯，我就是宮原悟史。”