毛利三人走在路上。小蘭抱怨，“爸爸，你參加同學會為什麽不帶我和柯南去?”小五郎惱怒，“你跟去幹什麽，那是我的同學會。”“五年前你不就帶我去過嗎?”小五郎轉過身嚷嚷，“我說過了，偵探事務所不能夠沒人看著，要是剛好有大案子怎麽辦?”

　　小蘭繼續據理力爭，“就是真有大案子，你不在，我跟柯南也不能受理啊，再說了，不是還有香保裡姐姐嗎。”然後彎腰誘惑柯南，“我們也很想去洗溫泉，對不對，柯南?”柯南盯著小蘭走光的前胸大聲回答對啊。小五郎無奈，隻好帶他們去了。

　　這時，有個銀行強盜搶了銀行逃跑，銀行被搶人追出來大喊快幫忙。小五郎和柯南追了上去，在拐角兩樓之間的夾道，銀行搶匪被大叔輕易擒獲了，小蘭感歎爸爸你太厲害，小五郎，“這對我名偵探毛利小五郎而言，易如反掌。”

　　其實是柯南用磚頭踢掉了手槍幫了大叔，小蘭知道後，以此為借口:“爸爸應該感謝柯南，就帶你的救命恩人去洗溫泉吧，至於我就以柯南監護人的身份跟去好了。”大叔惱怒，“這根本是兩碼事啊。”

　　這時候有個絕色端莊的中年美婦給小五郎打招呼，小五郎認出是自己的美女同學兼前女友，崛越由美。她上班公司就在附近，剛好出來吃飯。小蘭上前跟崛越打招呼，崛越由美笑著邀請小蘭一起來這次溫泉聚會，小蘭點頭一定會去的。小五郎在後面嘟囔，“我還沒同意呢，等一下，由美・・・”崛越由美卻已經走遠了。

　　這時候兩個巡警上前敬禮，感謝小五郎擒住了劫匪，不過柯南和毛利來到事發現場發現劫匪手中的槍找不到了。巡警甲乙大驚失色，暗暗叫苦，急忙通知了局裡備案。

　　火車上，小蘭和柯南吃著便當，大為興奮。小五郎抱怨我的同學會為什麽還要帶著兩個小鬼。小蘭再次提到了5年前自己不是參加過嗎?小五郎惱怒，“五年前你還小，我總不能丟下你自己去參加吧。這次就是沒有柯南這個臭小鬼幫忙，我也可以輕松抓到那個劫匪。”柯南詢問手槍的下落，小五郎回答，目暮派人進行了嚴密搜查，還是沒能找到那把槍。那把槍是史密斯威森M439，到現在還沒有找到一點線索。

　　這邊，小蘭發現其他人都洗完離去了，就脫下衣服，帶著柯南在露天溫泉洗浴，嘴裡輕聲哼著歌曲。由於小蘭和柯南單獨混浴，柯南幸福的找不到北，找機會往小蘭身上靠，小蘭卻挺喜歡，覺得柯南很粘自己，還微笑著站起身子幫柯南擦背，閃現一副少兒不宜的畫面，柯南一激動流鼻血了。

　　在房間內，小五郎正在與一幫同學閑聊，回憶起同學時代的一些事情。小蘭、柯南邊聊邊走了進來。剛好聽見小五郎他們的談話，“不過，還真的好久沒有見面了。”小五郎笑著說。崛越由美靠著中道笑道，“就是上次聚會已經是5年前，時間過得可真快啊。”光頭中道也笑道，“是啊，這可是我們米花大學柔道社的同期聚會啊！”

　　大家看見小蘭進來，都稱讚小蘭越來越成熟漂亮，小蘭大為開心。隨後，小五郎把幾位同學介紹給小蘭等人認識。

　　中道和志是千葉縣警察，當年的柔道部部長。崛越由美在化妝品公司上班，曾經被譽為柔道社的瑪丹娜，是柔道社的經理，大村淳是模型社長，胖胖的身材，寬額頭帶著眼鏡，自稱是柔道社第一戰將，逢打必勝。綾城行雄是帥氣的體育老師，自稱是柔道社主力，居然有點像高木，戴眼鏡的木元紀子是他老婆，很活潑的女子，自稱是柔道社的偶像。柯南好笑，怎麽不是主力就是偶像啊。崛越由美打量柯南，“這個就是寄宿在你家的小孩子嘛?好可愛。”

　　小五郎轉移話題，提到柔道社，“又令我想起辛苦的訓練來……”綾城行雄戳穿他，“好像你都不怎麽去訓練啊?”木元紀子也肯定，“是啊，你每次都說天才是不用訓練的。”(那個時候的小五郎天天在講道館訓練)

　　小五郎苦笑搖頭，“小蘭，你剛才去哪去了?”“露天溫泉啊。”小五郎大驚，當場站起來就要發作，“什麽?這裡的露天溫泉是男女共浴的！”小蘭無所謂道，“其實也無所謂，反正當時就我和柯南。”柯南臉紅支吾，小五郎臉色難看:“你們一起洗澡?”

　　小蘭無所謂的樣子，“柯南有些怕羞，我好不容易才把他抱去的。不過，好好玩，我們還互相擦背呢。”柯南噴出一道鼻血，“他不會是看到你的裸.體.興.奮了吧”“怎麽可能，他還是小朋友呢。”柯南叫苦，如果事跡敗露自己就死定了。‘不過貌似已經暴露了。’這麽想著，柯南僵硬地轉頭看著小五郎充滿殺氣的眼神。

　　小蘭看到其中一張照片，詢問起來。原來那是一張當年他們柔道社獲得都大會冠軍的合影照。小五郎提到了當年崛越由美與中道和志是一對戀人。(眾人都不知道小五郎也玩了由美兩年)

　　綾城行雄也笑著提起，“當年崛越由美是大家的偶像，大村淳和我一直暗戀崛越，聽到她與中道拍拖，我們都哭了。”這話剛說完，就遭到了妻子木元紀子的鎮壓，“你要搞清楚，你現在是我丈夫……”

　　小五郎轉移話題:“崛越和中道是否已經在一起了?”崛越由美笑著說，“我已經和中道分開了，他現在快要結婚了。”大家都好奇詢問起來，中道和志不要意思地說，“是半年前相親認識的，是我上司的女兒。下次介紹給你們認識……”

　　崛越由美卻自怨自艾地說自己從麥當娜變成了老姑婆，現在日子過得也很艱難，正面臨著裁員困境，生存都沒有意義。大家都嚇了一跳，堀越由美卻說隻是開玩笑隨便講講的，紀子抱怨，“由美，你不要開玩笑了，差點把我太嚇住了。”堀越突然對大村說，“現在只剩下我們兩個獨身了，不如我們結婚吧?”大村立即臉紅，幸福來得太快，“不過，由美，你・・・”堀越上前給他一記輕輕的粉拳，“傻瓜，跟你開玩笑，不用當真啦。”大村揉著頭，臉上強顏歡笑。

　　在乒乓球室，一邊的台案，小五郎這些同學們進行淘汰單打比賽，綾城行雄的水平明顯較好，很快就擊敗了毛利。大村淳起身上廁所，小蘭問起柔道比賽的事情，中道說自己在大學3年級是獲得過一次個人賽的全國亞軍。

　　柯南驚訝，“那中道叔叔你是柔道社最強的了。”出乎意料，中道和志搖頭，“不是我了，有個人比我更厲害，我從未贏過他，你們也認識，他也在這裡。”小蘭、柯南好奇詢問，中道剛要回答，大村淳回來了，大家繼續比賽。

　　打過幾輪後，綾城行雄猛然抬頭看見時間到了6點了，木元紀子急忙說，“我們快去煙花會場吧，一會兒人就多了。”中道和志主動去歸還球拍和其他用品，讓小五郎帶隊先去佔位子。

　　柯南小蘭和大村小五郎來到會場，突然小蘭突然說，“糟了，忘記叫醒由美阿姨了。”小五郎皺眉，“算了，煙花已經快開始了。”大村也說，“肯定有人叫她的。”小蘭擔憂，“不行啊，萬一大家都忘記怎麽辦?”說完就轉身往回跑，無奈之下，柯南也追了上去。小五郎苦笑，大村就說，“那這樣吧，我們先過去佔位子吧。”他們就先趕去會場。

　　小蘭和柯南跑回旅館時，剛好一支響亮的煙花照亮夜空，煙花大會開始了。小蘭急忙衝上2樓，她記得堀越由美的房間在201，到了門口，小蘭急忙敲門，無人回應。好奇下，小蘭打算推開門向裡觀看。這時中道和志從走廊過來，阻止了他們，說堀越由美最討厭別人在休息時候打擾她。

　　柯南有些疑惑，“中道先生，你怎麽滿頭大汗的樣子?”中道摸著光頭笑道，“打完球出了一身汗，感覺很難受，就去大浴室洗了個熱水澡，所以現在身上還沒乾呢。”大家就一去向樓下走去，到旅館門口附近，沒想到看見綾城行雄夫妻兩個居然也還在，大家都互相埋怨起來。

　　路上紀子有些不好意思，轉移話題對小蘭說，“好在你沒有叫醒由美，不然她肯定會發脾氣的了。不過，她可能也會惱火為什麽不叫醒她。”

　　大家一起趕到煙花會場時，可真夠熱鬧的，小蘭急忙拉住柯南，叮囑他千萬別松手。一會兒，大家就找到了小五郎、大村，毛利奇怪，“小蘭，怎麽隻有你們兩個，其他人呢?”這時柯南也才發現，那幾個人都不知道被擠到哪裡去了。

　　大村淳自告奮勇前往尋找，毛利有些無語了。結果，就是隻有小五郎陪同柯南、小蘭，在一起興致勃勃地觀看煙花大會。小蘭抱住柯南，回憶起新一與自己在一起的快樂時光。小五郎暗道，柯南這個混小子，回去要好好調.教，還是小孩子就敢對小蘭觸.手。柯南沒來由的打了個寒戰。

　　等到晚上，大家回到旅館，其他人也都陸續到了回來。小五郎惱怒，“我和大村很費勁才搶到好位置，結果你們都沒來，害我跟女兒和小孩子看煙花，真是的。”中道和志、綾城行雄都笑著道歉。小五郎轉過頭，“大村，你搞什麽鬼，說去找人，結果就一去不回了。”大村不好意思，“人太多了，我找不出原來的地方了。”柯南調笑，“大村先生，你不會一直在找你心儀的人吧。”大村淳被說中心事急忙否認，其他也人也都露出戲謔的笑容。

　　大家進到房間，中道安慰小五郎，“毛利，你不要生氣了，來吧，我們喝酒吧，飯菜老板都準備好了。”小五郎立即來了精神，叫嚷著要好好喝一頓。柯南奇怪，“由美阿姨還沒睡醒嗎?”大家也都才注意到堀越由美依然沒有出現，紛紛吵吵著要去叫她，可誰也不動彈。

　　柯南苦笑，都怕了這位麥當娜的臭脾氣了。中道和志笑著說，“既然這樣，那我們一去叫醒柔道社的女神吧。”見大家都沒有意見。

　　於是所有人都一起前往去樓上，綾城行雄敲門沒有反應，發現房門未鎖，就推門進去。屋裡依然黑著，綾城行雄抱怨著將燈打開，結果看到了驚人的畫面。身穿浴袍的堀越由美斜靠在牆壁上，頭上都是血，小蘭發出尖叫，木元紀子驚叫就要衝進去，中道和志大喊，“不要碰，除了我和毛利誰都不可以進入這個房間，你們趕快去報警。”

　　毛利急忙上前檢查，搖了搖頭，來不及了，太陽穴中槍，槍在堀越由美的右手，而這把槍正是前些天丟失的那把史密斯威森M439。

　　打電話報警的小蘭過來說，“警察說要兩個小時後才能到，節日聚會較多，路上實在太堵了，真是的，這裡的交通狀況真是夠嗆啊！”毛利大怒，“混蛋。”中道和志與毛利二人商量一下，決定馬上給堀越由美驗屍，二人也是一陣唏噓，沒想到今天會用專業知識來幫多年的好友驗屍。

　　“腳趾僵硬，看樣子死了一段時間了。看看死斑吧。”說著取下堀越的浴袍，發現裡面身無寸縷，連內衣都沒有穿一件，“好奇怪啊，她身上的這件浴袍好大，在大廳穿的應該不是這件，還有扣扳機的食指，在扳機外僵硬了，最重要的就是她的太陽穴上的槍口。周圍沒有燒傷。”

　　中道也反應過來，“這麽看來的話，難道是有人開槍射殺的?”小五郎點頭，“是故意布局成自殺的謀殺事件，而且凶手肯定是這旅館裡面的人。”

　　大家都大為吃驚，紛紛議論起來。中道和志分析到，“死亡時間是在下午3點鍾，是我們打球的時候，那時離開大家視線單獨行動的隻有大村你一個人吧，其他人去廁所都在那之後，而且都是結伴去的。”大村頭上冒汗。

　　毛利搖頭道，“不對，不可能是大村，他離開的時間沒有超過五分鍾。這個時間太短了，隻是上下樓來回的時間，最快也要三分鍾，那麽留給他動手的時間隻有一分鍾左右，還要將死者布置成這個樣子，根本來不及。最奇怪的是我們在那段時間都沒有聽到槍聲。”中道都點頭同意，中道懷疑是外來人作案，親自查看了房間的布置，也沒發現什麽異常。

　　旅館主人把所有工作人員都召集過來，經過詢問才知道，由於3點鍾是旅館休息時間，幾乎所有的人都出去，個別的幾位女性工作人員也都有明確的不在場證明。旅館老太太說六點鍾時有美少女還有個孩子很奇怪地跑回來，小蘭惱怒那是我們回來叫由美阿姨起床的。中道也點頭表示看到了，還阻止了他們。小五郎也疑惑詢問，中道說自己去浴室洗澡，綾城行雄也說他們夫妻那時在露天溫泉。

　　柯南發現大村淳臉色不對，經柯南提醒，小五郎也發現了，抓住他的衣領進行逼問，大村猶豫了一下說自己在五點鍾與毛利一起上廁所時無意中回頭看見堀越由美。小五郎惱怒，“喂喂，你是不是看錯了?”大村淳大喊，“不會錯的，絕對是由美，你知道我一直很喜歡她，那時她站在2樓用很凶的樣子看著兵乓球室。”“怎麽可能?”“那時候由美應該已經死了啊！”

　　大村淳繼續哆嗦說，“所以那時我看到的堀越由美可能是……”綾城行雄大吼，“不要亂講，這個世界上怎麽可能有鬼魂呢?”小蘭嚇了一跳，渾身發抖使勁地摟住柯南，柯南暗叫我快喘不過氣來了。中道也皺眉，“大村，可能是你當時太累了，所以有些恍惚吧。”大村擦汗，有些疑惑，也點了點頭。

　　這時旅館主人才明白出了人命了，也大為著急，其他工作人員也亂哄哄地議論起來。小五郎沒好氣地起身前往廁所。柯南對某個人言辭有所懷疑。柯南的腦補，‘肯定是熟悉的人乾的，不會是外來人。外來人不會故意布局成自殺假象，看堀越由美死時的樣子，應該也沒有被X侵犯過，卻偏偏穿成那個樣子。’走在外面的小五郎也同樣覺察到了是自己人做的，凶手就在幾個同學中。

　　柯南也在苦苦思索凶手到底是怎樣做到不在場殺人的，猛然抬頭看見了旅館的弁慶塑像。小蘭見他發呆，就笑著說，“弁慶死的時候中了那麽多箭還不倒地，這個傳說也太誇張了。”柯南眼睛一亮，屹立不倒的弁慶，原來如此。他終於明白了凶手是怎麽完成行凶的。

　　柯南正準備去告訴毛利，卻聽見小五郎在自言自語，“凶手一定在他們4個人中，可為什麽大家都有不在場證明呢?”柯南裝可愛，上前與小蘭說話，提到照片上的堀越由美，使用兵乓球球拍時用正手握住球拍的。

　　毛利小五郎想通了，“哈哈，我終於知道殺害堀越由美的凶手了。”中道和志一愣，“毛利，你知道什麽了?”“知道你就是殺害由美的凶手了。”所有人都發出震驚的聲音，中道辯解，“由美被殺的時候我也一直在兵乓球室，後來去廁所也是跟綾城行雄一起去的。”小五郎冷笑，“你的不在場證明的確毫無破綻，前提是堀越由美真的是在三點鍾被殺的才成立。”

　　小五郎歎氣解釋，發現堀越由美屍體的時候，的確連腳趾都僵硬了，所以他們都認為由美的死亡時間超過了七個小時。但是有例外，那就是在激烈的運動途中猝死。這種時候，人體肌肉中的蛋白質很容易快速凝固，所以死後僵硬情況也會比一般人快。小五郎轉過身盯著中道，“就好像武藏坊弁慶一樣，醫學上已經證明那不是傳說，他在那種情況下完全可能站著死亡。”

　　木元紀子詢問，“那由美又是做了什麽劇烈運動呢?我們一直沒有看到她出來啊。”小五郎厲聲對中道和志說，“是兵乓球，中道和志，是你把由美騙出來一起玩兵乓球，然後把她殺死了。大概你們本來說好到兵乓球室見面，你卻故意讓大家都去玩兵乓球。不用說，堀越由美一定很生氣。過了六點後，大家都離開準備去看煙花，由美才下來到兵乓球室找你。你就趁機哄騙她陪你打球，運動一會兒後你就利用由美愛發脾氣的性格故意氣她，由美拿著球拍氣衝衝回到房間，然後你到那裡將她射殺！由美不能彎曲的手指，就是她正手拿著球拍的證據。還有她渾身赤L，隻有在她見最親密人的時候才會沒有防備。”

　　大村淳明白過來，“那我五點鍾時見到由美……”“沒錯，那時她的確還活著，她看著兵乓球室是在等那裡只剩下中道和志！”

　　綾城行雄難過地詢問，“那堀越由美是什麽時候死的?”小五郎也有些悲傷，“由美是在煙花開始燃放的六點半左右被殺的，在煙花射到空中爆炸時她被開槍射殺，煙花爆炸聲剛好掩蓋住了槍聲。”

　　小蘭難過說，“那我們過去的時候・・・”

　　“沒錯，在由美死後，中道和志忙著抹去屍體的汗，正要把由美的衣衫換了，但正當他忙於製造自殺現場時，你們三個回來叫由美同行，中道匆忙之下跳窗戶到外面，假裝從外面浴室回來，阻止了你們進去。隨後，中道為了不引起你們懷疑，不得不跟你們一起去煙花會場。再沒有時間回到死亡現場，因為如果半路回來的話，旅館的主人也會疑惑。所以我們看到堀越由美時，她身上雖然沒有了汗跡，但依然沒有穿上衣服，隻披著件不相稱的浴袍。”

　　中道和志見罪行被徹底揭穿，索性死撐到底，“哼，這都是你的推理，你有證據嗎?”小五郎大怒，“能想出這個辦法的，隻有當過警察的我，還有現役警官的你。”中道獰笑，“那你也有可能啊，為什麽一定是我呢?”中道和志哈哈大笑，“那最多說明我的不在場證明不成立罷了，也不一定我就是凶手啊。”

　　毛利立刻憤怒的對中道說，“你當時看到由美時，直接阻止了大家進去，還讓人直接報警，連救護車都沒有叫，因為那時你已經知道堀越由美已經死去了。還有那把槍，你是千葉縣警官。隻要查查你那天是否也到了東京見堀越由美，就知道真相了。”中道和志滿頭大汗，再也無言狡辯。

　　大村淳悲憤地大叫，“混蛋，你為什麽要殺由美，你還由美命來……”隨後衝上去揪住中道撕扯，中道施展柔道將大村直接甩了出去，“我也不想殺她，其實我們在一起同居都已經18年了，直到半年前為止。”綾城行雄惱怒喝問，“你為什麽不跟她結婚?！”中道又乾淨利索地擊倒綾城行雄。

　　“你什麽都不知道，這十八年來我無數次求婚，但由美的回答一直是不， 最後我決定與自己喜歡的人結婚時，她竟然說我不會讓你們那麽幸福的。她不停的恐嚇和騷擾我的未婚妻，還揚言要公布我們昔日在一起的那種照片。所以，上次在東京見面，我就說在同學聚會上，打算花錢把那些照片和錄像都買回來。她來了之後，我把時間推到六點，你們走了之後，我們親熱了一番。隨後在我們打兵乓球時，我故意說照片和錄像我已經取走了，她就匆匆忙忙跑回房間查看……”

　　小五郎冷笑，“你就跟上去，近距離將她射殺，因為是你進來，所有堀越由美連內衣都沒有換上。”

　　“沒錯，是由美不好，她是破壞我一生的魔鬼。”中道聲嘶力竭，滿臉的醜陋。

　　小五郎大怒:“混蛋，到底誰才是魔鬼，你還不明白嗎?”

　　中道和志衝上來扭住毛利小五郎，出乎意料，小五郎反手扭住中道，將其狠狠地摔倒在地:“不管什麽理由，你應該知道，殺死自己昔日愛人的人才是真正的魔鬼。”

　　中道倒在地上發出歎息:“你還是那麽厲害，我又敗給你了。”

　　小五郎走過來:“不，是你變弱了，身心都是……”

　　隨後趕到的警察將中道和志帶走，並再三向小五郎道謝。那把槍也是中道來東京見堀越由美時，恰好碰到小五郎擒住劫匪，他就順手取走手槍，計劃用來行凶。這時小蘭他們才知道，毛利小五郎竟然是當年柔道社裡最厲害的隊員，號稱無敵。