第一場鹿丸的轉型之戰結束，鹿丸獲勝，在知道鹿丸失去影子的人看來，都以為鹿丸已經從忍術型忍者，轉型成體術型忍者，殊不知，鹿丸就是故意讓他們這麽以為的。

　　勝負已分，所以，鹿丸和小李已經回到了休息區，小李沮喪的呆在休息室裡，凱去安慰小李時，看到小李垂頭喪氣的樣子，很生氣，不但不安慰小李，反而把小李暴揍一頓，然後，師徒二人抱在一起，抱頭痛哭起來。

　　所幸這一幕是在休息室發生的，所以沒人看見，總算是沒丟人，不過，要是讓鹿丸看見的話，估計這貨肯定瞬間變身為謎之旁白，給這兩位師徒會配上插圖和配音的，“我的生涯一片無悔，想起那天在夕陽下的奔跑，那是我逝去的青春。”這樣，說不定兩人反而還會感謝鹿丸呢。

　　現在回到演武場上，已經輪到了，鳴人和寧次，為了激發鳴人的戰鬥意志，鹿丸特地告訴了鳴人，日向一族的事情，雖然鳴人沒弄懂宗家分家之間的恩怨，但是也知道了寧次父親的事情，還有寧次的對雛田的恨意。

　　看台上的觀眾，情緒很高昂，第一場比武最精彩的部分，雖然看不太清楚，不過這並不妨礙，觀眾們不明覺厲的情緒。

　　“不要在意這些細節，場下的情況是，寧次似乎對鳴人說了些什麽，哇，寧次一上來的開嘲諷，鳴人很輕易的被激怒了，直接扔出了手裡劍，並且衝了上去……”

　　正當鹿丸在休息區玩現場解說玩的正過癮時，志乃無奈的拍了拍鹿丸的肩膀，示意鹿丸別再說了，大家都有眼睛，就連志乃都看不下去了，可見鹿丸的表現實在是很丟人。

　　不過，要是井野和丁次在那，估計就會很淡定的邊看比武，邊聽鹿丸的解說了，兩人已經習慣了，鹿丸偶爾犯病了，鹿丸也自稱自己患有重度中二病，而且鹿丸還說要治愈中二病，就只有用愛來喚回病人，使病人回到現實世界，不過，經井野的測試，暴力似乎也可以(這是在某次，鹿丸站井野便宜未果之後，被井野暴打完，井野得出的結論)。

　　鹿丸撇了撇嘴，看其他人也是一副，讚同志乃的樣子，專業級的解說沒人欣賞，鹿丸不爽的安靜看起了比武。

　　井野看到身旁的小櫻很沒精神，一副心不在焉的樣子，“我說，小櫻，我知道你很擔心佐助，但是，現在可是鳴人在戰鬥呢，好歹也給鳴人加加油啊。”

　　這時演武場上，鳴人在試探過後，發現近戰太過危險，在近身戰時，鳴人險些被寧次點穴，一發KO了，畢竟，一旦被點穴封住了忍術，就大勢已去了，

　　牙是和雛田一起來的，在鳴人衝向寧次的時候，大罵鳴人笨蛋，而等鳴人被寧次擊退時，牙又暗自嘀咕，鳴人走了狗屎運，同時雛田很擔心的看向鳴人，看到鳴人沒受傷，才長長地舒了口氣。

　　日向一族宗家的族長日向日足，帶著雛田的妹妹花火，坐在看台上觀看寧次的比武，當看到寧次擊退鳴人的時候，說道:“花火，你要看仔細了，寧次是現在家族裡血繼限界繼承的最完美的天才，你的姐姐的天賦根本比不上他。”

　　花火驚訝的問道:“比姐姐還要厲害嗎?”

　　日足略帶無奈的說道:“不止比你姐姐還厲害，甚至……恐怕比你還要強。”

　　鳴人嘗試過了寧次近身戰的厲害，覺得用影分身來應對，在場的中忍們原本以為是場一邊倒的戰鬥，可當鳴人使出上忍級別的影分身之後，才驚覺兩人之間勝負難料。

　　寧次用白眼尋找鳴人的真身，可是，影分身是把施術者的查克拉，平均分配到每個影分身上的，所以，即使是用白眼，寧次也看不出鳴人的真身是哪個，不過，“放馬過來吧，說到底，也不過是增加了吊車尾的數量而已。”

　　鳴人大怒，讓影分身們，輪流分次的向寧次進攻，鳴人意圖用車輪戰的方式擾亂寧次的拳法，可是在白眼面前，一起都顯得是徒勞的。

　　寧次面對影分身的夾擊，從容應對，鳴人就算是讓影分身從身後偷襲也沒用，寧次的白眼可是擁有接近三百六十度的視角，最後，寧次毫發無損的解決了鳴人所有的影分身。

　　“你這個樣子可當不是火影，再說了，幾乎沒有什麽能逃過我的這雙眼睛，人的命運從一開始就注定了，能當上火影的，只能是被命運所選中的人，像你這樣的吊車尾，是不可能當上火影的。”

　　寧次大開嘲諷，鳴人大怒，和寧次打打嘴仗，寧次原本是要打擊鳴人的信心的，可是，現在的鳴人是那種遇強則強的人，對手實力越強，鳴人就越有可能開掛，鳴人這種不能用常理推斷的熱血笨蛋，可以說是寧次這種天才的克星了。

　　打完嘴仗，鳴人一口氣又分出了二十多個影分身，將寧次團團圍住接連圍攻，經過多時的圍攻，鳴人的影分身累的氣喘籲籲，可是，寧次還是毫發無損，而且汗都沒出一滴。

　　鳴人進攻未果，而寧次卻突然強行衝出包圍，“別把我當白癡了，本體的所在，實在是太明顯了，本體就是害怕點穴，且進攻次數最少，離我距離最遠的那個。”

　　話音剛落，寧次衝到最外圍的鳴人面前，一掌打出，鳴人完全沒想到，寧次會直逼本體而來，結結實實的挨了寧次一掌，隨後，四周的影分身逐漸的開始一個個的消失。

　　就在觀眾以為比武結束的時候，寧次也以為勝負已分，而因此松懈的瞬間，兩個鳴人突然從寧次背後發動奇襲，而寧次面前的鳴人卻，“砰”的一聲，變成煙霧消失了，就聽身後傳來了鳴人的聲音，“都叫你不要隨便下結論了，話說，我可是抱著寧為玉碎不為瓦全的心態和你戰鬥的，可不要太小看我了。”

　　寧次看到眼前的鳴人消失的時候，就暗道不好，心想，居然是故意把我引到一個分身的地方，再伺機發動奇襲。可這時，寧次再想躲也晚了，被鳴人一拳打個正著。

　　小櫻很驚訝，鳴人居然有這個腦子，可以故意做出這種布局嗎?

　　鳴人好不容易，打到了寧次，可還沒等高興，就被寧次身上爆發出的查克拉給擋住，寧次全身爆發出強烈的查克拉，並且自身開始旋轉，寧次這時終於被逼出了絕招，“回天！”隨即鳴人被彈飛了出去，分身也消失了。

　　鳴人大驚失色， 但是寧次又開始嘲諷鳴人，鳴人氣急不信邪的，又用影分身將寧次圍住，這一次，鳴人帶著分身一起衝向寧次，寧次見絕招暴露，就索性不再隱藏，直接又是一記回天，將鳴人擊飛出去，分身受到傷害紛紛消失。

　　雛田和火花在看到寧次使出回天的時候大吃一驚，而寧次的表現，讓日足也有點坐不住了，“回天是日向一族宗家，代代相傳的秘術，寧次居然會這招，難道是自己領悟出來的嗎?真是可怕的天賦。”

　　寧次見絕招暴露了，索性就將實力全部展現出來，擺出了柔拳的架勢，可日足從寧次的架勢中卻看到了別的東西，“不會吧！難道是……”

　　“你已經身處於我的八卦掌范圍之內了，柔拳法?八卦六十四掌。”鳴人感覺到不妙，慌忙向後退，可寧次瞬間來的鳴人面前，瞬間打出兩掌，緊接著是四掌、八掌、十六掌、三十二掌，最後是六十四掌。

　　寧次暴風驟雨般的八卦六十四掌，讓鳴人毫無反抗之力，全吃了所有的八卦掌，全身穴道被封，倒在地上一動也不動了。

　　日足對於寧次的天賦已經不只是驚訝，而是驚懼了，分家的人竟然超越了宗家，而且還對宗家心生怨恨，“此子不能留。”這一念頭突然出現在了日足的腦海中，可是日差的樣子也同一時間出現在了日足的腦中，日足暗自低語，“日差啊，當初果然應該是你繼承家族的，對不起，但這都是為了日向一族，不要怪我……”