晚上，一樂拉麵店裡，看著餓壞的鳴人和鹿丸，正在狼吞虎咽，伊魯卡開始有點擔心自己的錢包了。快吃完的時候，伊魯卡問鳴人為何要在火影岩上亂畫，“鳴人，你乾嗎要在那種地方塗鴉啊，你應該知道火影是什麽意思吧。”

　　鳴人一口氣喝完湯，回道:“那當然吧，簡單地說，繼承火影這個名字的人，就是村子裡最強的忍者了吧。尤其是四代目，好像還是從妖狐手上守護住村子的英雄吧。”伊魯卡不解的問道:“那為什麽呢?”

　　鳴人拿筷子指著伊魯卡，很有氣勢的說道:“因為總有一天，我會繼承火影的名號，而且呢，我還會超越歷代的火影，所以才要讓村裡的人認同我力量啊。”鹿丸很是讚同，“鳴人遲早一定會超越歷代火影的，然後把我拉進顧問團，這樣我就不用去做危險的任務了。”

　　伊魯卡滿頭成吉思汗，鹿丸那小子拿顧問當什麽了，這時候鳴人湊過來說有件事要拜托，“再來一碗拉麵嗎?”“不是啦，把木葉的護額借給我帶吧。”

　　鳴人拜托著，伊魯卡笑著扶了扶護額。“這個嗎?不行，這個是你畢業後能獨當一面的證明啊。你的話就等明天……”鳴人失望“小氣鬼。”鹿丸趁機再次怒刷存在感“再來一碗拉麵。”鳴人馬上道“我也再來一碗。”伊魯卡苦笑，這兩個小鬼是要吃窮我嗎?

　　第二天，畢業考試是從四個項目裡隨即抽取的，既體術和三身術這四個項目，鹿丸抽到的是替身之術，很輕松的過關了，畢竟逃課時經常練習。鳴人連續考了三次，抽到的依舊是分身之術，因為九尾查克拉的干擾，製作分身的時候浪費了大量的查克拉，也就變出個了趴在地上的分身，所以最後考試不及格沒能畢業。聽說水木曾經替鳴人求過情，不過伊魯卡還是沒有讓鳴人畢業。

　　學校大門，鹿丸和丁次、牙他們要去慶祝畢業，也不好叫鳴人一起去，就商量過兩天怎麽安慰鳴人。不過鹿丸注意到水木帶走了鳴人，同時注意到的人，還有三代火影和伊魯卡，不過兩人都沒有懷疑水木，隻認為是去安慰鳴人，卻沒想到水木是去欺騙鳴人偷初代的封印之書，打算把鳴人殺掉，再把封印之書據為己有。

　　晚上，鹿丸還是不太放心，害怕因為自己穿越和鳴人成為了朋友，使得鳴人和伊魯卡的關系不如動漫裡那麽親近，最後伊魯卡沒找到鳴人，鳴人就危險了。雖然動漫裡沒提到鳴人去的是哪片森林，不過鹿丸還是憑借動漫中的背景找到了地方藏了起來，準備危險的時候，去救鳴人。

　　三代火影家中，三代火影發現鳴人偷偷溜了進來，還以為他是要惡作劇，沒想到卻看見鳴人打算偷走初代的封印之書，馬上懷疑是有人在幕後指使，因為鳴人是沒這個腦子的，所以也就沒有阻止鳴人，而是打算監視鳴人，看看到底是誰在幕後搗鬼。等鳴人偷走了初代的封印之書後，隻召集了中忍水平的忍者去尋找鳴人。讓暗部在暗地裡待命後，三代火影利用望遠鏡之術監視鳴人，一旦發現是誰在幕後搗鬼，就馬上出動暗部去追捕叛徒和拿回封印之書。

　　水木通知伊魯卡三代火影召集，伊魯卡在得知鳴人偷走初代的封印之書後大吃一驚，趕忙出去尋找。水木在出發之後，獰笑著徑直前往，事先告訴鳴人躲藏的森林，打算把鳴人殺掉，再把封印之書據為己有。

　　這時一個身影出現在了鳴人的身後，而鳴人正專注於學習忍術，沒有注意到。等注意到的時候，已經遲了，黑影撲向了鳴人，而鳴人看清來人是誰時，露出了驚訝的表情。

　　“鳴人，你這個笨蛋，被人利用了都不知道。”鹿丸氣憤的說道，鳴人驚訝看著鹿丸，“鹿丸，你怎麽會在這裡，剛才嚇死我了。”鹿丸也不解釋，二話不說就打開了卷軸，“算了，沒時間解釋了，要是不趁現在學會忍術就危險了。鳴人，你先學多重影分身，我先看看後面有什麽容易學的沒有。”

　　三代用望遠鏡之術看著突然出現的鹿丸，很奇怪鹿丸怎麽出現在那裡，又知道鳴人偷了封印之書會來這裡的呢?難道是奈良一族策劃的?可聽鹿丸的意思，又好像知道是誰在利用鳴人。

　　鹿丸剛記下了一個忍術，就感覺到有人來了，知道是伊魯卡找到了這裡，鹿丸趕緊隱藏了起來，並告訴鳴人不要說出自己在這。伊魯卡找到鳴人，正準備大發雷霆，“嘿嘿嘿，這麽快就被找到了，我還沒學會一個忍術呢。”

　　伊魯卡馬上覺得很奇怪，心想“他一直在這裡練習忍術?在這裡能練成什麽忍術。”“那個啊，我要是學會了這上面的忍術，就能讓我畢業了吧。”鳴人還不明白狀況，“鳴人，這話是誰告訴你的?”“水木老師告訴我的啊。”聽到這話，不光伊魯卡大吃一驚，就連監視鳴人的三代火影也吃了一驚，“沒想到是水木，什麽時候乾的?難道是帶走鳴人的那個時候嗎?”

　　突然，“嗖”的一聲，“危險！”伊魯卡馬上過去將鳴人推開，為了救鳴人伊魯卡自己沒能閃開，身上中了兩隻苦無。鳴人看到是偷襲的人，是水木的時候，驚呆了，完全不知道是怎麽回事。“鳴人死也別把卷軸交給水木。”伊魯卡告訴鳴人，卷軸上記載著很多危險的忍術，水木為了得到它，隻是在利用鳴人。

　　水木為了動搖鳴人，就將十二年前九尾妖狐的真相，以及知情的所有人都不許告訴鳴人他就是九尾妖狐的規定告訴了鳴人，鳴人雖然之前聽鹿丸說過，可是聽到水木說村子裡的人，都當他是妖狐時還是很生氣。

　　看到有效果，水木繼續激怒鳴人，“就連伊魯卡也是憎恨著你的，因為你就是殺害他父母的凶手。還有所謂的吊車尾軍團，你以為他們是你的朋友嗎，他們從來就沒把你當過朋友，要不然考試之後怎麽沒有去安慰你呢。”

　　伊魯卡為了不讓鳴人誤會，道出自己的童年遭遇，自己和鳴人的遭遇很像，“對不起，鳴人，看到你和鹿丸成為朋友的時候大意了，這些年要是在多關心你，就不會讓你造成這樣痛苦的回憶了。”

　　水木趁著鳴人動搖的時候， 從背上取下一個大號四方手裡劍，向著鳴人投擲過去。這時鹿丸看到，伊魯卡被射傷了大腿，已經趕不及去救鳴人，就大喊:“鳴人，不要抵抗。”影子模仿術，成功。鹿丸趕緊控制鳴人躲開了，手裡劍的攻擊。水木發現鹿丸也在吃了一驚，看見鹿丸要帶著鳴人逃跑趕緊追趕，這時伊魯卡趕緊過來阻擋水木。

　　“伊魯卡，看看鳴人的眼神吧，那是妖狐的眼神，他一定利用那個卷軸的力量，向村子復仇的。”水木一邊向伊魯卡攻擊，一邊使用嘴遁。可惜水木的嘴遁修煉不到家，伊魯卡絲毫沒有動搖。“也許吧，要是妖狐的話是會這麽做的，可是鳴人是不會的，因為他是我優秀的學生。”水木見嘴遁沒用，怕拖延的時間太久，會有別人找過來，決定盡快解決伊魯卡。

　　誰知道鹿丸和鳴人根本沒走遠，鳴人躲在樹後，聽到伊魯卡的話，早就淚流滿面。就在伊魯卡落敗的時候，鳴人從藏身的地方走出來，“不許你碰伊魯卡老師，否則殺了你。”水木不屑的哈哈大笑，“像你這樣的小鬼，我一拳就能打死你。”

　　“那我就千倍萬倍的還給你，多重影分身之術。”砰地一聲，分出了上千個影分身，水木大吃一驚，“你居然真的學會了，那上面的忍術。”正當他打算逃跑的時候，突然發現不能控制自己的身體了，“影子模仿術，成功，鳴人上吧。”就聽到上千個鳴人一起大叫:“那我就不客氣了。”水木慘叫著，被痛扁了一頓，直到昏過去鳴人才停手。