小李和寧次對鹿丸感興趣的事情，鹿丸自然是不知道，跟著天天的爺爺穿過後院來到了製作忍具的工廠裡，開始改裝機器實驗設計圖的效果。(工廠也兼職做普通的鐵質用品，反正有材料進個機器就行了，鹿丸改造的就是這個普通的先當做實驗品。)

　　火影中一般的刀具也是用機械製造的，而忍具卻還是手工製造的，因為製造的忍具要結實、鋒利，有的還要能傳導上查克拉，(就像佐助、阿斯瑪一樣。)或者刻上特殊的術式發動忍術的特殊忍具，(像四代火影一樣。)所以在製造忍具的時候，要用查克拉配合特殊的術式，在製造的時候將查克拉注入忍具之中，使忍具能承受忍者之間的戰鬥。

　　另外起爆符也是在畫上術式的時候，注入查克拉才完成的。而製約工匠製造忍具的其實是查克拉，一般的機械即使讓人在一旁注入查克拉，也沒辦法控制注入的量，隻是白白的浪費大量查克拉，製造的忍具還不如手工製造的好。

　　鹿丸設計的機械，其實隻是改進了傳導系統和控制系統，使工匠們所消耗的查克拉大幅減少，而且更容易控制，經過測試製造出來的忍具，雖然還不如手工製造的好，但是也相差不多，就是忍具的使用壽命減低了不少。每天製造的忍具數目還更多了，現在忍者越來越多，忍具的需求也越來越大，訂單太多都快來不及交貨了。

　　實驗成功之後，鹿丸拜托天天的爺爺幫忙，聯絡其他各大忍具商店的老板。在會上，鹿丸展示了自己的發明，為了獲得更大的利益，鹿丸提議結成商會，並且出起始資金，而各家貢獻出人手和技術共享，(注:各家忍具店都有不同的秘方，製造的忍具效果略有不同。)根據銷售的忍具品種和工匠的技術來確定分成，就這樣鹿丸成為了木葉忍具商會的大股東。

　　而鹿丸以後還會借助商會的力量，開發出很多帶有特效的忍具，(忍具請參看遊戲木葉戰記裡的武器)

　　通過商會交涉鹿丸終於在畢業分組之前，拿到了四代火影留下來的特製苦無，可是鹿丸不知道，三代火影早就知道鹿丸偷學了飛雷神之術，鹿丸要是直接去要的話，三代火影說不定直接把特製苦無就給鹿丸了。

　　終於畢業分組的這一天到了，清晨，鳴人向往常一樣被鬧鍾吵醒。吃完早點泡麵，喝完牛奶，鳴人在鏡子前面戴上護額，離開家，前往學校。鳴人在路上遇到木葉丸，木葉丸提出挑戰，鳴人告訴木葉丸今天要去說明會沒時間陪他玩。鳴人指了指頭上的護額，說今天開始自己就是忍者了，讓木葉丸羨慕不已。

　　小櫻在家裡仔細打扮，外面傳來母親的提醒，“小櫻，不快點還來得及嗎?”“現在正準備要走了，真是的。”小櫻的第二人格抱怨自己不是小孩子了。離開家，小櫻向學校走去，路過花店時剛好碰到井野。二人打過招呼後，一起去學校。二人一路拌嘴，井野嘲笑小櫻竟然也畢業了，小櫻說:“從今天開始我們都是忍者了！我絕不會再輸給你！”兩人開始競走，飛速地“走”向學校。

　　鹿丸和丁次一起來到學校，看到鳴人已經來到教室裡發呆傻笑，丁次很驚訝，“阿勒，為什麽鳴人會在這裡?今天是專門為畢業生舉辦的說明會哦。”鳴人指著自己的護額，大聲地炫耀著，“從今天開始我也是忍者了！”鹿丸在邊上吐槽，“不過發生了那樣的事情，真虧三代火影大人還能原諒你，讓你畢業啊。”而坐在鳴人側後面的雛田，高興的臉紅著看著鳴人，雛田旁邊的一個女孩也偷偷看著鹿丸。

　　這時小櫻和井野進來，大聲爭執是誰先進來的，鹿丸過去拉開井野。小櫻看見了佐助，鳴人卻誤以為小櫻在看自己，非常激動。小櫻走過來，讓鳴人和丁次兩個人閃開。

　　小櫻走到佐助面前，害羞的對佐助說:“佐助，我可以坐在你旁邊嗎?”井野見到後，馬上掙脫了鹿丸衝了過去，“等等，坐在佐助旁邊的應該是我才對。”小櫻認為是自己先說的，井野認為是自己先來教室的，吵著吵著不知不覺，全班的女生都加入了進去，為誰先到的誰應該坐在佐助身邊爭論起來。

　　女生們完全不知道佐助其實覺得這些女生都很煩人，心裡暗罵:吵死人了。

　　在三代火影的辦公室裡，通過水晶球卡卡西、阿斯瑪、紅等一些忍者看著班級內的情況，討論著宇智波佐助的情況，卡卡西看見水晶球中出現了鳴人，想到這就是老師的兒子。

　　在班裡，鳴人看見小櫻為了佐助在其他女生爭吵很嫉妒，站到佐助的桌子上和佐助對視，佐助前面座位上有男同學龍套甲在轉身之際，不小心用肘向後推了一下，結果剛巧磕在鳴人的屁股上，“啊，不好意思啊！”鳴人的重心不穩不小心倒向了前面去，與佐助立即來了一次親密接觸kiss。

　　所有的女生的心一瞬間全都碎了，小櫻當場就傻了，小櫻的第二人格在心裡直接暴走。

　　鳴人和佐助滿頭黑線，二人立即分了開來，分頭趴在桌上乾嘔。全班同學都看到了這驚人的一幕，佐助還在吐，“你這個家夥……我要殺了你！”龍套甲無辜地說:“難道是我的錯嗎?”鹿丸唯恐天下不亂，“這就是傳說中的那種斷袖之癖嗎?沒想到真有這樣的人……”

　　鳴人聽到後大驚，剛要解釋就感到身後有殺氣，轉過頭就看到全班的女生正怒視自己，慌忙道:“小櫻，你聽我說這隻是意外……真的是意外哦，我不是故意的。”可惜小櫻已經黑化了，“閉嘴！鳴人做好覺悟吧。”

　　接著就是一頓劈裡啪啦的好打，被暴走的小櫻和全班女生揍得鼻青臉腫渾身冒煙癱倒在桌子上。而鹿丸在邊上看的是大呼過癮，就差拿著爆米花了。三代火影的辦公室，所有人也都看得目瞪口呆，三代火影頭疼，“鳴人那家夥……，還是那麽會製造麻煩啊！”