這天，一早伊魯卡便來到藏人家中，告訴藏人今天要進行畢業考試，希望他可以去監考。這讓藏人不僅歎氣到，終於要開始了，已經來到這個世界這麽長時間了啊。於是他答應了伊魯卡的邀請，並且明確的告訴伊魯卡他一定會到，得到答覆的伊魯卡便離開了藏人家中返回學校裡了。

　　很快，藏人便來到一個教室中，這個教室專門是為考試而準備的，在這裡他見到了開場就被抓的人，中忍水木。藏人想到，看來一切還是按著劇情來，並沒有太大的變化，也許不久的將來，便會因為自己這一隻小小的蝴蝶，而改變一些東西吧。另一個房間中，伊魯卡對學生進行了簡短的總結，並開口道“今天就是你們畢業的日子，而如果考試沒有合格的則需要再次讀忍者學校。所以大家要努力了。而這次考試的內容便是分身術。”本身還是激情盎然的鳴人，一聽到分身術便再次焉了，沒辦法自己最差的便是分身術，自己根本控制不住查克拉。而其他人則並沒有什麽大的反應，而鳴人的反應都被伊魯卡看在眼裡，其實他也很無奈，他看到鳴人的努力，但是畢竟這考題並不是他來決定的。緊接著便到“大家跟我到另一個教室的門口排好隊，點到名字的進來進行考試。”說完便離開了教室。

　　伊魯卡進入藏人的教室後向著水木和藏人一一打了個招呼，便開始進行考試了“老套A”.......“龍套B”........隨著一個個人的考試，一個個拿著自己的護額興高采烈的向外面跑去，這讓後面的同學很是著急，而最緊張的便是鳴人。時間的過得很快，隨著伊魯卡叫到“漩渦鳴人。”聽到自己的名字，鳴人有些無奈，因為他想到了自己又要再次回到忍者學校中學習了，不過他還是進入了教室了，看著裡面的伊魯卡和藏人，鳴人還是有打招呼，而水木因為不認識便被無視了。看著鳴人進入教室便道“鳴人開始吧，相信自己。”“嗯”說著鳴人迅速結印，而藏人其實希望自己的到來可以改變一下鳴人的命運，可是並不能如他所願。一陣龐大的煙霧之後，出現了三個鳴人，一個本體，兩個姿勢怪異的分身，伊魯卡搖了搖頭道“不合格。鳴人。”“伊魯卡老師，拜托讓我合格吧，我不想再在學校裡了。”鳴人解釋道。“不行，沒有良好的基礎，忍者是個很危險的職業，如果沒有這些你那什麽和別人對戰！”伊魯卡有些生氣道。而這時候水木開口道“伊魯卡，好歹鳴人已經分出兩個分身了，就讓他過吧。”伊魯卡還是堅定的搖了搖頭，鳴人失望的走了出去，而藏人也隨後離開了教室。畢業考試也這樣落幕了。

　　失望的鳴人坐在火影岩上，眼眶濕潤著，這時候水木來到鳴人的旁邊道“是不是在怪伊魯卡啊。其實他這樣做也是為你好，畢竟忍者沒有實力，真的活不長久的。”“可是為什麽伊魯卡老師...”“呵呵，你也不要怪伊魯卡了。我給你一次補考的機會吧，如果成功了就讓你畢業。”聽到水木的話，鳴人抬起頭來激動的說道“真的嗎?那我怎麽才能合格呢。”“晚上去拿一個卷軸，叫封印之書。然後交給我你就合格啦。”水木誘惑道。而急於畢業的鳴人便答應了水木。而水木看著離去的鳴人，臉變得有些陰沉的自言自語道。“大蛇丸大人肯定會獎勵我的。哈哈，到時候我就可以成為大蛇丸大人最看重的忍者了。我的實力就可以得到巨大的提高。哈哈。”只是他沒有想到自己即將走入深淵。