公元184年，甲子年。黃巾起義爆發，東漢王朝開始崩盤。

　　朝堂宦官、中央官僚之間的平衡一旦被打破，那些太后、少主其實並無能力掌控局勢，唯一能做的大概便是妥協。朝堂鬥爭愈演愈烈，直接影響到地方官僚系統，只要中央控制下的地方官僚系統崩盤，百姓那裡會有什麽好日子?

　　公元184年，3月5日。以張角為核心的三兄弟，已經將太平道傳揚四方，教眾發展十余年，其教眾已經高達十余萬，全國各地均有其教眾。幽州、冀州、青州、兗州、徐州、豫州、荊州、揚州、八州之地，教眾全部充斥其中，這些分散在全國各地的教眾，一旦積極響應，對於東漢王朝而言，絕對是一場滅頂之災。

　　地方上更是開始爆發以“黃老道”為核心的宗教教義，成為統治民眾思想的主要工具。當時冀、青、徐三州，多有水災，兗、豫兩州蝗蟲肆虐，荊、揚兩州水稻收成幾近斷絕，並、涼二州，又被羌戎所荼毒，各地百姓生活難以為繼，只能離開家鄉，變成流民。東漢末年，這種核心教義分化為，以冀州太平道、四川五鬥米道為核心的兩個道派。

　　政局不穩，外戚專政，宦官專權，對西羌戰爭持續數十年，花費巨大，徭役兵役繁重。加之土地兼並現象嚴重，民不聊生。加之古代社會，人民皆有宗教信仰，張角趁此機會，以自身的醫術結合奇書《太平要術》上的內容，救助人民，又大力宣傳“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”。張角得到了很多人民的擁護，而當下朝廷，人民則早已失去了信任。

　　起義者頭綁黃巾，所以被稱為“黃巾”或“蛾賊”，張角自稱“天公將軍”，張寶、張梁分別為“地公將軍”、“人公將軍”在北方冀州一帶起事。他們燒毀官府、殺害吏士、四處劫掠，一個月內，全國七州二十八郡都發生戰事，黃巾軍勢如破竹，州郡失守、吏士逃亡，震動京都。

　　當時朝廷腐敗、宦官外戚爭鬥不止、邊疆戰事不斷，國勢日趨疲弱，又因全國大旱，顆粒不收而賦稅不減，走投無路的貧苦農民在巨鹿人張角的號令下，紛紛揭竿而起，他們頭扎黃巾，高喊“蒼天已死，黃天當立，歲在甲子，天下大吉”的口號，向官僚地主發動了猛烈攻擊，並對東漢朝廷的統治產生了巨大的衝擊，為平息叛亂，各地擁兵自重，雖最終起義以失敗而告終，但軍閥割據、東漢名存實亡。

　　張角創立太平道，以宗教的方式籠絡人心，在貧苦農民中樹立了威望，信眾多達數十萬。張角利用他在民眾中的威望，將青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州的信眾分為三十六方;大方萬余人，小方六七千人;每方設一渠帥，由他統一指揮，為大規模的起義做好了準備，意圖推翻東漢王朝，並建立由黃巾軍統治的的新天下。

　　“黃巾起義”是帶有很濃重的宗教色彩的農民起義。在東漢末年，朝堂之上宦官和外戚拉扯皇權，頻繁內鬥;地方之間官吏與權貴互相勾結，宦官黨羽為非作歹;兼之邊患、叛亂頻生，這是一個黑暗、疲敝的時代。像這樣的時代，人們往往需要心靈上的慰藉，給宗教的發展和傳播帶來肥沃的土壤。一批野心家利用宗教作為工具，在亂世中收攏徒眾發展力量。其實張角並不是唯一一個，甚至可能不是最早的，但確實是最為著名、發展最廣泛的一個宗教領袖。

　　張角，發展太平道的手段，是以為貧苦百姓治病為主，贏得人們的支持與擁戴。張角大概真有一手下藥治病的手段，加上“兩頭堵”的邏輯，太平道慢慢發展起來。張角再派八個骨乾人員以這種方式到各州郡去傳道。籌備的十幾年的時間，太平道的徒眾數量達到幾十萬之巨，遍布幽州、冀州、兗州、豫州、青州、徐州、荊州、揚州八州之地，差不多是東漢一小半的范圍。張角的目的就是要推翻漢朝，建議一個新的****的政權。

　　黃巾軍雖然聲勢浩大，人數眾多，但在起事前並沒有進行足夠的軍事訓練，裝備也比較欠缺，戰鬥力與禁軍、郡國兵相比還是有一定差距。黃巾起義籌備長達十幾年，爆發的階段卻只有九個月。但東漢朝廷並沒有徹底平複黃巾軍，此後仍然有黃巾複起，各州郡也有大大小小的黃巾余黨。經歷“黃巾起義”和其他一些起義、暴亂之後，東漢王朝已經無法控制全天下的局勢，雖然很快就失敗，但它對歷史造成的影響是非常深遠的。

　　同時曹操、劉備、孫堅等人也在參與平定“黃巾起義”的過程，為自己積攢一定的政治資本。