稅警總團在長江北岸對東瀛軍隊的阻擊，為江城會戰備戰和長江中上遊地區軍民、工廠、學校、物資內遷川蜀爭取了寶貴時間，亦極大振奮了華夏軍民的抗戰鬥志和必勝信心。

　　東瀛鬼子為了突破富金山和蓼城可謂是煞費苦心，想盡了辦法，甚至不惜動用了毒氣彈，可惜面對準備充分的稅警總團依然無能為力，這讓一向順風順水的畑俊六灰心不已。

　　依照慣例，東瀛方面此時應該走馬換將了，但是資歷較深的將領沒有主動要求接任畑俊六的位置，資歷較淺的江戶大本營又不敢用，其實最主要的問題是沒有可用之兵，本土的兵力調動需要時日，唯一沒有大規模作戰任務的東瀛關東軍還需要警戒紅色北極熊，無奈之下，只能讓畑俊六繼續堅持。

　　東瀛把江城會戰的勝負幾乎全部寄托在了南岸的攻擊部隊上，期望崗村寧次能夠有所建樹。

　　丸山旅團在烏石門被擋住後，只能返回瑞昌會合第九師團歸建，之後和波田支隊繼續沿長江西進，同時東瀛第二七師團開始向箬溪方向進犯。

　　華夏第三十集團軍和第十八軍等部在瑞昌-武寧公路沿途地區逐次抗擊，相持月余，至十月五日，東瀛軍第二十七師團攻佔箬溪後，轉向西北進攻，十八日陷湖北辛潭鋪，向金牛方向進犯。

　　在此期間，華夏守軍第三十一集團軍和第三十二軍團等部在瑞昌以西地區節節抵抗沿長江西進的東瀛軍，田家鎮對面的富池口要塞也因為十八師師長李稚適棄職潛逃，軍心動搖，於九月二十四日失陷，東瀛軍隊終於打開了通向江城的長江水路。

　　第二兵團組織第六、第五十四、第七十五、第九十八軍和第二十六、第三十軍團等部在陽新地區加強防禦，戰至十月二十二日，陽新、大冶、鄂城相繼失守，東瀛軍第九師團和波田支隊向嶽陽急進，以其截斷粵漢鐵路。

　　當西進東瀛軍進攻瑞昌的同時，東瀛第一○六師團從九江沿南潯鐵路南犯。

　　華夏守軍第一兵團第二十九軍團李伯豪和歐雨辰第四軍、李瑤階第八軍等部依托廬山兩側及南潯鐵路北段的有利地形進行頑強抗擊，東瀛軍進攻受挫，隻好轉攻七十軍李雲波的金官橋陣地，誰知的七十軍依托廬山上的天險頑強抵抗，松浦的進攻又受挫了。

　　岡村寧次命東瀛軍第一○一師團從湖口橫渡鄱陽湖增援，突破第二十五軍王又平防線，攻佔星子，協同第一○六師團企圖攻佔德安，奪取豫章，以保障西進東瀛軍的南側安全。

　　第一兵團總司令薛伯陵以葉伯芹第六十六軍、俞良楨第七十四軍、陳寶安第二十九軍等部協同第二十五軍在德安以北的隘口、馬回嶺地區與之激戰，雙方成膠著狀態，期間華夏守軍擊傷東瀛一○一師團長伊東政喜。

　　九月底，見南潯路進展如此慢，岡村急得要命。他本身就因金陵一戰威信大跌，很想趁著畑俊六被阻北岸之機搶奪更多的戰功，為此不惜親身赴險，乘飛機視察戰局。

　　通過空中偵察，崗村寧次發現經過一個月的激戰，南潯路與瑞武路之間的防守間隙越來越大，這時派一支奇兵從這個縫隙穿過去突然出現在華夏守軍的背後，那麽南潯路正面二十萬華夏守軍就有可能被東瀛軍的三個師團合圍。於是派第二十七師團開始在西路沿瑞武線進攻武寧，準備迂回華夏軍隊左側背，誘南潯線華夏大軍西移，為其正面第一○六師團南進創造良好條件。

　　崗村寧次親自為松浦籌劃了一切，

他把一○六師團分成五部分，以便能隱蔽地穿過華夏軍隊防線的縫隙以及在受攻擊能相互支援。　　東瀛軍從九月十六日開始行動，二十四日東瀛軍第二十七師團一部冒險深入到德安西邊的白水街以西地區。

　　在戰局嚴峻之際，薛伯陵果斷下令調集就近的第九十一師、第一四二師，連夜搶佔了瑞武線上的要地南屏山，切斷日軍第二十七師團後路。在二十五、二十六日兩天的惡戰中，第六十師第三六○團團長楊家騮壯烈犧牲，第三十集團軍參謀長、紅黨地下黨員張志和指揮新十三師與第六十師等消滅鈴木聯隊，收復麒麟峰。

　　崗村寧次在獲知第二十七師團陷入困境後極為恐慌，二十五日急令南潯線上的第一○六師團第一二三、第一四五、第一四七三個步兵聯隊和山炮兵部隊及德星線上的第一○一師團一四九聯隊從馬回嶺、星子等地火速支援。為適應山地作戰，還將必要的部隊臨時改為馱馬部隊。

　　二十七日，東瀛軍第一○六師團全力突破五台嶺陣地，接著兵分兩路向二房鄭、梨山前進。二十八日，第一○六師團三個聯隊和山炮兵部隊開進德安以西的萬家嶺、雷鳴鼓劉、石堡山、南田鋪、背溪街、墩上郭等山村。同日，第一○一師團一四九聯隊也進入萬家嶺地區，與第一○六師團會合，由第一○六師團長松浦淳六郎中將指揮，企圖“衝出白槎，竄擾南武公路”，以切斷德安華夏軍隊的退路。

　　此時，薛伯陵兵團部認為“敵人狼奔豕突而進，孤軍深入，實犯兵家之大忌，此等有利時機，兵團正宜乘時反攻，予以決定性之打擊，而我轉用兵力，時間空間，均當許可”，於是，薛伯陵進駐白槎指揮並下決心“抽調德興、南潯、瑞武三方面兵力，包圍萬家嶺附近之敵，捕捉而殲滅之”。中日雙方在贛北戰場上的一次殊死較量便在萬家嶺地區展開了。

　　由於華夏軍隊的嚴密封鎖，東瀛軍第一○六師團後方聯絡從二十八日左右被迫中斷，岡村寧次仍不顧第二十七師團後路被切斷，又在麒麟峰吃敗仗的窘境，強令第二十七師團再次進攻麒麟峰，推進白水街以東，接應被圍的第一○六師團。這樣第一○六師團由援助者變成了被援者。與此同時，第二十七師團派出第三聯隊殘部不惜一切代價攻擊麒麟峰，並施放毒氣，曾一度攻上山頭。

　　二十九日，商啟予第三十二軍第一四一師在小坳西的甑蓋山，配合第一四二師七二五團猛烈反攻麒麟峰，經過激烈戰鬥，終將該峰再度奪回，使東瀛軍第二十七師團東進援助第一○六師團的企圖被粉碎。

　　同時，東瀛軍第一○六師團一二三聯隊一部企圖從白水街以西突圍，華夏守軍第六師、第九十一師從小坳東面向這支東瀛軍發動猛攻，東瀛第一二三聯隊受阻於白水街以東。

　　麒麟峰、白水街兩役的勝利，粉碎了東、西兩支東瀛軍匯合的企圖，使華夏軍隊順利地收攏了口袋，為合圍第一○六師團取得萬家嶺戰役的勝利創造了決定性的條件。

　　東瀛軍第二十七師團在麒麟峰再次受挫後，本間雅清師團長不顧岡村寧次“希望第二十七師團能確保白水街”的命令，借口要執行攻打天河橋任務，不再接受岡村寧次的命令，置陷入重圍、瀕於絕境的第一○六師團而不顧，轉向辛潭鋪前進。

　　三十日，華夏軍隊東、西兩路夾擊，第九十師和第九十一師會合，對東瀛軍發起猛烈攻擊。

　　十月一日，東瀛軍被打得暈頭轉向，連自己師團的確切位置都弄不清楚，發電要求岡村寧次派飛機助戰。

　　十月二日，第一兵團各部隊奉令加緊包圍，痛殲東瀛軍，對各部隊的軍事行動作了具體部署，華夏守軍兵力佔明顯優勢，而且士氣高昂，此時的東瀛軍處境十分窘迫。

　　三日，第九十師、第九十一師聯合進攻南田鋪，重創日軍，並以密集炮火轟擊雷鳴鼓劉，東瀛軍第一○六師團司令部處於危險狀態。

　　五日，華夏軍隊調整部署，第七十四軍五十八師從南面、第四軍九十師從東面、預第六師和第九十一師各一部從西面、第六十六軍一五九師和一六○師從北面四個方向加緊合圍敵軍。

　　六日，薛伯陵下令反攻。七日，華夏軍隊將東瀛軍退路完全切斷，晚上華夏守軍四軍戰士經過激烈的肉搏戰又將山頭奪回，始終守住這百米高的陣地，粉碎了東瀛軍通過這一帶衝出白槎、斷德安我軍後路的險惡計劃。

　　八日，駐第一○六師團的軍參謀櫻田鐐三中佐把師團的處境報告給軍部，電文預示著第一○六師團的末日即將來臨。

　　九日，華夏軍隊奪回梨山等陣地，最後將包圍圈緊縮到南田鋪、雷鳴鼓劉和潘家三個村莊約三四平方公裡的狹小地區。

　　崗村寧次為了挽回一○六師團全軍覆沒的敗局，曾向萬家嶺地區空投了二百多名軍官，希望能恢復一線作戰部隊的指揮，但是沒有一個軍官活著見到一○六師團就被消滅。隨後薛嶽組織全線攻擊，各部組成敢死隊，光著上身，衝入敵營，摸到穿著衣服的東瀛軍就是一刀。

　　東瀛軍由於孤立無援，補給斷絕，戰至十日，東瀛軍第一○六師團幾乎被全殲，僅余二百余人趁夜逃脫。

　　這是贛北地區主要作戰中殲敵最多的一役，史稱“萬家嶺大捷”。

　　第一○六師團在連遭兩次殲滅性打擊之後已失去進攻能力，即在南潯路北段地區擔任守備任務，進行休整補充，原定與第一○一師團進攻豫章的任務被迫取消。不久之後，又因為一○六師團受創太重，一時無法補充，遂保留番號，余部調回東瀛本土。