任小周跟著唐僧師徒走了一個多月，枯燥了一路。

　　忽然，眼前出現了一條望不到邊際的大河，河中黑水洶湧澎湃卷起一朵朵浪花。

　　就在唐僧師徒正在發愁沒法過河時，忽然看見一個人駕著一艘小船，順流而來。

　　沙僧喊那小船靠了岸。

　　“船家，能否載我們過河?”

　　“我這船小，一次不能把你們全都渡過去。”

　　唐僧見船確實很小，隻好分兩次過河。

　　豬八戒說道:“我和師父先坐小船渡河，然後是師弟帶著行李和白龍馬匹，猴哥就自己跳過去吧！”

　　見大家沒有意見，豬八戒扶著唐僧上了船。

　　船駛到河中間時，河面突然狂風大作，波濤洶湧。

　　小船在巨浪中像一片樹葉，忽隱忽現。

　　過了一會兒，風平浪靜，只是小船已經不見了蹤影。

　　“大師兄，我去下遊找師父！”

　　孫悟空阻攔道:“他們沒有去下遊，如果是翻了船，以八戒的水性早該背師父上來了！”

　　“我料想師父他們一定是被妖怪抓走了！”

　　“那我下去救師父！”沙僧二話不說跳進了黑水河。

　　沙僧遊到水底，看到了衡陽峪黑水河神府。

　　隨即，沙僧躲到外面，聽到了裡面有人說話。

　　“來人，把兩個和尚蒸了，去請我舅舅來吃唐僧肉！”

　　沙僧一聽，火冒三丈，舉起降魔杖，一邊砸門一邊喊道:“快放了師父師兄！”

　　守門的小妖連忙跑回去報告老妖怪。

　　老妖一聽，怒上心頭，拿起鋼鞭走出門來大聲問道∶“誰敢打我的大門?”

　　“放了我師父！”沙僧吼道。

　　“那我抓住你一起吃了！”

　　老妖與沙僧打了起來，鬥了幾十個回合分不出勝負。

　　沙僧決定把妖怪引出水面，讓孫悟空一起打。

　　於是，沙僧假裝敗下陣來，可是妖怪並不追趕，回府去了。

　　沙僧沒有辦法，隻好上岸，把水下發生的事告訴孫悟空。

　　“這妖怪的舅舅是誰呢?”悟空自言自語。

　　話音未落，黑水河神就從旁邊的小水溝裡走出來，見了孫悟空磕頭就拜。

　　“妖怪是去年漲潮時從西海來到黑河的，他用武力霸佔了衡陽峪黑水河神府。我年老體衰，打不過妖精，就到西海去告他，誰知西海龍王敖順是他的舅舅，不準我告。我想到玉帝那告，但是因為官職太低微，見不到玉帝…”

　　“原來是這樣！”

　　孫悟空聽完，決定去找西海找龍王敖順。

　　他一個筋鬥雲來到西海，念著避水咒遊入水中。

　　忽然看見一個黑水魚精拿著一個金盒子從他身邊跑過，他看出來它是從黑水河來的，就一棒子打死黑水魚精。

　　孫悟空打開盒子，見裡面放著妖怪請敖順去吃唐僧肉的請帖。

　　孫悟空把請帖放到懷裡，冷笑道:“敖順呀！敖順，證據讓俺老孫拿到了?”

　　這時，已經有巡邏的夜叉把孫悟空來到西海的消息報告給了西海龍王敖順，敖順領著蝦兵蟹將出宮相迎。

　　敖順把孫悟空迎進水晶宮。

　　“大聖，喝茶…”

　　孫悟空拿出請帖，扔給敖順。

　　“老龍王，喝茶就算了，我是來喝酒的！”

　　敖順打開請帖一看，頓時驚慌失措，連忙解釋。

　　原來，那妖怪是敖順的第九個外甥小鼉龍，父母都已死了，敖順就讓他在黑水河暫時住下。

　　可是，敖順怎麽也沒有想到外甥竟惹到孫悟空的頭上，連忙讓太子摩昂帶領五百龍兵捉拿鼉龍。

　　接著敖順又要安排酒菜，給悟空賠禮。

　　孫悟空救師心切，告別了龍王和太子摩昂一起離開了西海。

　　來到黑水河，摩昂太子請悟空在岸上等著，自己帶著龍兵在黑水河神府前安營扎寨，然後派兵通知小鼉龍。

　　鼉龍內心泛起了嘀咕:明明是請舅舅，為什麽表兄來了?來就來吧，為什麽還要帶兵?

　　鼉龍害怕出事，帶領小妖，拿著鋼鞭來到太子面前。

　　摩昂太子勸他趕快把唐僧、八戒放了，妖鼉不但不聽，反而大罵太子。

　　太子一氣之下，和妖鼉打了起來。雙方的魚兵蝦將也動起手來。

　　直打得是天昏地暗。

　　摩昂太子見無法取勝，就用了一個計策，故意露出一個破綻。

　　妖鼉以為有機可乘，一頭鑽了進去，摩昂猛地轉身一下子把妖鼉打倒在地。

　　龍兵們一起衝上前去，把妖鼉五花大綁，押到岸上。

　　太子請孫悟空懲治小鼉龍。

　　悟空看在敖順和太子摩昂的情面上，饒了小鼉龍的性命，問唐僧和八戒被關在哪裡。

　　小鼉龍說他們還被捆在黑水河神府裡，沙僧立刻在河神的帶領下到神廟去救師父和八戒。

　　不一會兒，河神和沙僧分別把唐僧、八戒背上岸來。

　　摩昂太子也押著小鼉龍回西海去見龍王。

　　河神為了感謝悟空幫他奪回神府，施展法術，把上流的水擋住，在河床底開出一條大路。

　　於是，師徒四人過了河，又向西天走去。

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　　還是沒有隱藏任務，任小周繼續跟著唐僧師徒西去。

　　四人冒著大雪，頂著狂風，不畏艱辛，日夜趕路，初春時來到車遲國地界。

　　忽然聽見一聲吆喝，好像有很多人在呐喊一樣，唐僧害怕，勒住馬不敢往前走。

　　孫悟空說道:“讓我老孫去看一看！”

　　說完跳到空中，駕上筋鬥雲向前飛去。

　　原來是一個道士監押著一群和尚在乾活。

　　孫悟空變成一個路過的小道士向那道士打聽。

　　原來二十年前車遲國大旱時來了虎力、羊力、鹿力三個道仙，和這裡的和尚比試求雨的本領，結果道士贏了，被國王封為國師，從此便奴役著全國的和尚。

　　悟空又問了和尚，和尚說的和道士一樣，並說天上的神仙在夢中告訴他們，只有等唐僧的大徒弟孫悟空來了，才能救他們。

　　孫悟空聽了心裡得意，一棒子打死了道士，露出了本來的模樣。

　　放走了大多數和尚，領著本城十個和尚來見唐僧，說明了情況。

　　當晚，他們住進了城裡的智淵寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧駕雲來到三清殿上空，只見那三個道士正在念經。

　　孫悟空有意捉弄道士，用了個法術，吹口仙氣，變成一陣狂風刮進三清殿，吹倒了香燭油燈。

　　道士嚇得回房睡覺去了，悟空三人下了祥雲，來到正殿，把神台上的三座神像推倒藏到後花園。

　　三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，並把桌子的供品吃得一乾二淨。

　　一個小道士聽到聲音走進大殿嚇得撒腿就跑。

　　虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道後，讓人點上蠟燭來到正殿，沒見有什麽奇怪的東西，以為是三位神仙下凡，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些聖水和丹藥。

　　孫悟空覺得好笑，想進一步捉弄他們，於是讓他們找些東西來裝聖水。

　　三個妖怪爭先恐後地搬來缸、砂缽和花瓶。

　　孫悟空借口神仙之事外人不能看，讓道士們出去並關上門。

　　過了一會兒，才讓他們進來拿聖水。

　　道士們進殿一看，見缸裡、缽裡、瓶裡都有，當即磕頭謝恩，然後各自拿茶盅舀了一杯喝下，覺的有股尿臊氣，才知道上當受騙。

　　第二天，唐僧師徒來到皇宮倒換關文，三個妖怪一見他們送上門來，就把他們打死小道、假裝神仙的事告訴了國王。

　　孫悟空卻不承認是自己乾的。

　　碰巧這時很多百姓在宮門前請求國師作法求雨，國王就讓唐僧和國師比賽，看誰能求下雨來。

　　孫悟空馬上答應了，虎力道士讓悟空和他一起上神壇，孫悟空說道∶“那把雨求來了，算是誰的功勞呢?”

　　虎力隻好一個人登上神壇。

　　虎力披頭散發拿著劍，一邊念咒一邊燒紙，第一聲令牌響了後空中就有了風。

　　孫悟空見他有些真本事，就跳到空中，讓正在刮風的風婆和巽二郎馬上停止，又讓雲童霧郎、雷公電母在一旁休息，等他的命令。

　　虎力大仙見風又停了，感到奇怪，打響第四聲令牌，叫來四海龍王。

　　悟空連忙把情況告訴他們，讓四海龍王一滴雨也不要下。

　　一切都安排好後，悟空返回地面，正好碰上國王問虎力為什麽沒有下雨，虎力撒謊說龍王不在家。

　　孫悟空說∶“還是看我的吧！”

　　孫悟空陪唐僧登上神壇，讓唐僧隻管打坐念經，自己按事先約好的信號，晃動金箍棒。

　　立刻狂風大作，烏雲滿天，電閃雷嗚，大雨傾盆，整整下了三個時辰。

　　百姓們高聲歡呼，國王也連連點頭，笑著說∶“夠了，夠了，再下就多余了。”

　　孫悟空聽了，把金箍棒朝天一指，頓時烏雲散去，天又晴了。

　　國王很高興，馬上給唐僧倒換關文。

　　虎力大仙不服氣，要和唐僧比賽坐禪，唐僧最擅長坐禪，就立刻答應了。

　　皇宮前，兩邊各用五十張桌子架起兩座禪台。

　　虎力大仙駕雲到西邊台上坐下來，悟空變了一個假身站在殿前。

　　孫悟空駕雲把唐僧托到東邊台上。

　　坐禪的時間定為四個時辰。

　　鹿力大仙拔根短發，變成一條臭蟲，彈到唐僧的腦袋上，咬得唐僧又疼又癢，十分難受。

　　悟空見師父不對勁兒，就變成一隻小鳥飛到唐僧頭上，知道是妖怪作怪，就一口咬死了臭蟲，又飛到西邊台子上，變成一條七寸長的毒蜈蚣，在虎力大仙的鼻子上猛咬一口。

　　虎力立刻昏倒，身子一歪，一個跟頭掉下高台。

　　虎力大仙雖然沒有摔死，但也鼻青臉腫的，被送到宮裡養病。

　　鹿力大仙要為兄長報仇，要求和唐僧比隔著木板猜東西的本領。

　　國王聽了他的話，讓人把一個紅漆櫃子抬到宮裡，命娘娘放進去一件寶貝，然後抬到殿前讓鹿力大仙和唐僧猜。

　　孫悟空變成一隻小蟲，鑽到櫃子裡，見櫃裡放著一套宮服。

　　孫悟空把宮服撕爛，變成一個袈裟，然後鑽出櫃悄悄告訴唐僧。

　　比賽結果當然是唐僧贏了。

　　可是國王不服氣，親自將一個大蜜桃放到櫃裡，讓鹿力大仙和唐僧再猜。

　　悟空又鑽到櫃裡吃掉桃子，把桃核兒放在盤中。

　　猜的結果讓國王非常吃驚，以為有神仙暗中幫助。

　　鹿力大仙不服氣，把櫃子推到後殿，藏進去一個道童。

　　悟空又鑽到櫃子裡，變成鹿力大仙的樣子，騙道童說是為了贏和尚，把道童的頭髮剃掉。

　　孫悟空又把道童的道服變成和尚服，拔根毫毛變成木魚，讓他拿著敲起來。

　　比賽的結果讓妖怪丟盡了臉。

　　虎力大仙很不服氣，又要和悟空比砍頭、剖腹、下油鍋的本領。

　　孫悟空藝高人膽大，自己情願被綁，先挨這一刀。

　　劊子手一刀把孫悟空的腦袋砍下，並踢得四、五丈遠。

　　悟空肚子裡喊著“頭來”。

　　那鹿力大仙立刻念動咒語，讓土地神把悟空的頭按住。

　　悟空一急，掙斷繩子，喊了聲“長”，“嗖”的一聲，竟然從肚子裡又長出一個頭來。

　　該砍虎力大仙的頭了。

　　劊子手砍下頭後，隻輕輕地把頭踢了一丈多遠。

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　　悟空拔了根毫毛，變成一隻黃狗，叼起頭，跑到河邊，扔到水裡了。

　　虎力大仙連喊三聲不見頭來，大叫一聲，血從脖子裡噴了出來，一命嗚呼。

　　大家一看，原來是一隻老虎。

　　國王知道後大為吃驚，鹿力大仙忍著悲痛，要和孫悟空比剖腹的本領。

　　悟空毫不害怕，往柱子前一站，看著劊子手把肚子剖開，然後旋展法術，叫了聲“合”，肚子又變得和原來一模一樣，連個刀痕也沒有。

　　當鹿力大仙的肚子被剖開後，悟空拔了根毫毛，變成了一隻老鷹直飛下來，伸出鐵嘴，一口咬住鹿力大仙的五髒，展翅飛向高空。

　　鹿力大仙立刻丟了性命，露出原形，原來是一隻白毛角鹿。

　　驚得文武百官都張大了嘴。

　　羊力大仙要和悟空比下油鍋。

　　孫悟空二話不說，縱身躍入滾滾油鍋之中，翻筋鬥，打倒立，像在水裡一樣。

　　把豬八戒都看樂了，手舞足蹈，不停地叫好。

　　孫悟空想逗逗八戒， 變成一枚釘子，沉到鍋底。

　　所有的人都以為孫悟空死了。

　　國王命人把唐僧、八戒、沙僧捆起來，扔到油鍋裡。

　　八戒急了，直罵死猴子連累了他。

　　悟空聽得一清二楚，突然從油鍋中跳起來。

　　監斬官怕犯欺君之罪，說是靈魂出現，氣得悟空一棒子把他打成肉醬。

　　羊力大仙也真有點本事，竟然叫來一條冷龍保護他，鍋下雖然是熊熊大火，鍋裡的油卻是涼的。

　　悟空連忙跳到空中，讓北海龍王收走鍋底的冷龍。

　　羊力大仙立刻倒在油鍋之中，露出了原形，大家一看，原來是一隻羚羊。

　　國王知道後，哭得跟淚人一樣。

　　孫悟空勸他∶“有什麽好難過的，他們是妖怪，想來霸佔你的國家！”

　　國王這才止住哭聲，準備了素宴感謝唐僧師徒，並放了那些做苦力的和尚。

　　第二天，唐僧師徒告別了國王，繼續西行。

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