平南府一行，方覺和李賢遇到南疆叛變，之前被大昊鎮壓的異族攻克平南府要塞，王家叛變，駐守平南的朝廷官軍死絕，朝廷大兵從海路圍剿，不料水中忽然出現百年未曾路面的水族作亂，朝廷猝不及防，十五萬精銳損失殆盡。

　　南疆出現大量異族，幾個世家又聯合水族，封禁海路，整個南疆沸騰，朝廷派重兵鎮壓，在這個過程中，方覺和李賢結識了帶兵的誠郡王，並且在山中遇到天地節氣圖，用力火眼看清楚其中真諦，詳細把大昊世界一年三百六十五天化為36節氣，每個節氣天氣變化，輔助大軍作戰。

　　戰鬥進行到如火如荼的時候，北方蠻族忽然入侵，朝廷背腹受敵，國師祭天希望得到強大力量，不料意外開啟封印，放出大昊世界自古以來封印的108凶徒怪獸。

　　108大凶在天下攪動風雲，處處烽煙叛亂，大昊風雨飄搖。朝廷內政局突變，大昊皇帝發現國師開啟封印並非意外，而是蘊含陰謀，與國師決裂，觀風台大內鬥，八大弟子各自站隊，死掉一半，觀風台元氣大傷，國師殺皇帝，立四皇子，四皇子采用極端殘酷手段鎮壓叛亂，對外也窮兵黷武，天下陷入進一步的動蕩，異族開始大量入侵，大昊朝廷日漸衰弱，實際控制區域只剩下京城附近兩省。

　　借著陰冥入侵的機會，白骨夫人在陰冥界實力越發壯大，取代娤肪成為一方霸主，然後繼續擴張，知道陰冥世界其實事由六陰冥王控制，每一方實力都深不可測。

　　郭東縣由於地處便宜，又有土地白錦兒照顧，並沒有受到多少戰亂災禍，白浩接到方覺信息，在108大凶之亂前，便封鎖道路，招兵買馬。

　　方覺和李賢在戰鬥中不斷成長，方覺領悟出金丹之道，意識到修道第二個大層次，是凝聚金丹，李賢以劍入道，威力更勝方覺當初。建議六皇子誠郡王攘外安內，發書同意南疆獨立，割讓北方大片土地，並將手下重兵，派至幾處重鎮，協助還忠於大昊的邊關將士守關，幾場惡仗下來，異族和南疆又發生內部鬥爭，邊疆勉強穩定。

　　六皇子發布勤王詔書，帶兵回京城爭奪王位，天下已經成為割據之勢，各方戰隊，最後國師派和六皇子派在發生決戰，方覺出謀劃策，大好局面之下，國師召喚出陰冥三十六軍中排行靠前的五支軍隊，扭轉戰局。

　　天下大驚，對於國師的身份猜測紛紜。

　　由於通道忽然打開，白骨夫人帶陰冥三十六軍中兩支強軍前來助戰，雙方苦戰之下，幾乎都團滅，最後六皇子一派勉強戰勝，國師施行斬首政策，方覺和白骨夫人力戰雙雙陣亡，國師也身受重傷，不得不閉關修養。

　　大昊天下重新割據，六皇子在方覺臨死前建議下，帶兵退到郭東縣，據險而守，郭東經過這些年的發展，規模早就遠超縣城，人口百萬有余，物產豐富，地勢險要。

　　之後不斷拉扯，人參精小丫、以前方覺在遊歷天下中結實的人，比如小孤道人等，還有觀風台、朝廷不滿國師的人，紛紛來投靠，儼然世外桃源，但天下越來越亂。

　　方覺和白骨夫人轉世陰冥世界，才發現眼中火焰對陰冥世界有極大的克制作用，在陰冥白手起家，重新奮鬥，利用穿越者的各種知識技能，在陰冥組軍建國，方覺凝結金丹，最後與陰冥世界六王之一的輪轉王大戰，領悟到赤子嬰兒，才明白原來修道和原時空記載的並無不同，依舊是金丹元嬰，但赤子嬰兒已經是很高的境界，

距離大道僅僅一步之遙。　　大昊這邊，天下動蕩，普通人和得道高人不斷廝殺、死亡，國師反而實力大增，近乎於天道者，出關後，帶人要平定郭東，方覺和白骨夫人帶領陰冥大軍出現。

　　一番交流後，方覺才知道一切都是國師陰謀，國師從典籍中得知，上天其實不滿世界求道逆天之人太多，每過一段時間， 便有大劫，要滅掉很多求道之人，甚至是人族大清洗，重新開始混沌世界，在這個過程中，誰能‘助紂為孽’，幫助上天推動大劫，誰就能得到天心，成為天道代言人，世間主宰，得道成仙，再逍遙千萬年，天下大亂，便是國師一手推動。

　　方覺發現，國師的理念，好像和封神榜十分類似，國師也極力招攬他，兩人同治兩界，不過此時雙方道不同不相為謀，一番大戰之後，斬殺國師，繼而平定天下，扶持六皇子誠郡王登基。

　　六皇子登基後勵精圖治，奉方覺為師，十年之間，又恢復了太平天下，不料臨老之時，又想要長生，聽奸臣慫恿，要吃方覺，被方覺一劍斬殺，重新扶立新君。

　　此間方覺已無敵手，於是整日看天問道，發現天道其實的確如同國師所言，不滿意人間有太多的修行者，因此一直壓製人間修煉，時不時的就要搞一次大清洗，

　　於是和天道達成冥冥中協議，修道每經歷一關，便有天劫，滅掉一大部分想要晉級的修道者，勉強保持平衡。

　　同時實力再次大增，去陰冥聯合白骨夫人掃蕩，收復陰冥世界，建立地府，分封十殿閻羅王，封白骨夫人為白骨菩薩，鎮壓陰冥地府，又在新皇帝的協助下，穩固打通兩界通道，讓生死循環生生不息，保證了兩個世界的聯系，即便是兩個世界的天意，都無法再次作亂，滅掉本世界的生靈。

　　而後再百年，沒有了天道的強力壓製，天下修道者依舊越來越多，方覺創立天庭，收納赤子元嬰階段後的修道者進入，三界穩固。

　　全書完。