天臨大陸，廣袤無邊，眾多的國家、部落、宗門共同在這個世界生存其中最強大的九個國家被稱為九大帝國。坐落在南方的光明帝國是人類的國度，同時也是九大帝國中實力最強的。北方的亡靈國度幽靈帝國，西方的半獸人帝國，東方的是由魔族組成的天魔帝國，極東的廣袤大森林中的精靈帝國，極南十萬火山島上的矮人帝國，極北高原上的翼人帝國，另外，坐落在幽靈帝國與半獸人帝國中間還有一個人類的帝國聖月帝國，另外，在極西的荒漠中還存在著眾多神秘的部落。

　　而在九大帝國帝國中，天魔帝國是最弱小的一個，甚至天魔帝國的朝政都不是由魔皇來掌握的。而是被他的臣子狂風元帥烏東掌握，而魔皇只是一個擺設。

　　天歷512年，老魔皇逝世。老魔皇有三個兒子，大皇子端木無常，才五十歲就達到了九級職業者(魔族的壽命十分的悠長普通的魔族平民就可以活300年左右)(在天臨大陸，修煉者分為1——9級，一級最低，九級最高。九級之後是天人境、天地境、天神境，也被稱為三天位，下來是破虛境，亙古境，不滅境，在往上還有級別就不清楚了)。三皇子端木凌雖武力不如大皇子，但卻心智如妖，乃古今大智之才。而二皇子卻吃喝玩樂，一派紈絝作風。但是，在老魔皇逝世後，大皇子與三皇子卻接連遇刺，相繼去世，舉國同悲。

　　朝堂上，一老者手指一紫袍中年大漢，聲淚俱下道:“烏東，你好狠毒，老魔皇屍骨未寒，你卻對兩位皇子下此毒手，枉顧老魔皇對你的信任，將你封為大將軍，掌管天下兵馬”。烏東冷笑道:“左丞相可不要胡說八道，刺殺皇子可是要誅九族的大罪，本將軍念左丞相由於老魔皇去世和兩位皇子的被刺傷心至極，以致滿口胡言，就不追究你的汙蔑之罪了。如若再繼續，可別怪本將軍翻臉不認人”烏東一甩衣袖，冷聲說道。左丞相氣的渾身發抖:“你……你……你”左丞相忽然兩眼一翻，摔倒在地上。

　　頓時，朝堂上眾臣慌亂了起來，兩個中年身著官服的男人衝了出來，一邊跑一邊喊著父親，扶起左丞相。烏東冷笑著說道:“趕緊把左丞相扶回家吧，別要有什麽閃失再賴到我的身上，呵呵呵”。兩人怒視烏東，但是出於忌憚沒說什麽，只是狠狠剜了他一眼，如果眼神可以殺人，烏冬應該早已死過千百次了。兩人扶著左丞相匆匆的離去了。看著他們的離去，烏冬喃喃自語著不知道些什麽。

　　時間一晃而過，半月後大殿之上，一青年端坐在皇位之上，此男子俊美異常，黑發黑瞳，身高八尺，全身著黑色滾龍袍，頭戴八寶紫金冠，腳踩玄色騰雲靴，但是其全身的懶散與驚慌之氣使他顯得不倫不類，可笑至極。這人就是新任魔皇，原來的二皇子殿下端木羽。眾臣跪地高喊道:“參見魔皇”。

　　端木羽忙說道:“眾大臣請起”，看著左手的文官和右手武官道:“本皇今日繼位，但還有許多的事情不懂，還需仰仗各位大臣“。以左丞相為首的十幾個老臣跪地道:“願為吾皇肝腦塗地”，但更多的的是沉默不語，烏冬掃了一眼其他人也跪了下來道:“願為吾皇肝腦塗地”這時其他眾臣才跪了下來隨聲附和。端木羽心中暗暗歎了口氣，但神色不變只是心中一動……

　　退朝後，端木羽在眾多侍衛的護衛下回到了寢宮。這時，一個老年太監弓著腰走了進來說道:“陛下，膳食已經準備好，是不是要傳膳”。他看見端木羽點了點頭後手衝外面揮了揮，眾多的宮女端著各色美食魚貫而入，當沒有宮女在進入後，端木羽朗聲道:“其他人都出去吧！就留宮十三一人侍奉就可以了”，當人走空後那個老年太監侍奉在端木羽旁邊。

　　忽然，一陣如黑煙從端木羽的身邊出現，但宮十三好像沒看到一樣繼續在侍奉端木羽，最後，那煙忽然消散，一個身穿黑袍的人出現，直接跪在端木羽身前聲音嘶啞道:“陛下，一切準備妥當”。