茜米爾要出去玩，這是一道絕難的題，要麽勸阻她繼續待在蘑菇小屋裡，要麽仍由她出去玩但很可能被人發現。茜米爾是兩人的朋友，他們不會為難朋友更不會拋棄她。

　　這時艾麗雅靈機一動，她問:“茜米爾有想到什麽辦法不被發現呢?”

　　“有呀！我能用龍語魔法變成艾麗雅的樣子和亞德一起去出去玩會兒！”

　　聽起來似乎是個不錯的辦法，亞德覺得可行，卻在看向艾麗雅時受到她死亡般的凝視，好吧這是個不能的辦法。

　　“我還能再變成亞德的樣子和艾麗雅一起出去玩！”

　　很遺憾這個辦到亞德搖頭拒絕，龍族少女這下咬牙切齒像是一座將要爆發的小火山，好在艾麗雅恰巧想到個好辦法。她問茜米爾龍語魔法可不可以把自己變成小物品，就如同人類魔法裡的變幻咒，茜米爾眼睛一亮，當即呤起龍語把自己的小身子變幻為一頂帽子，龍翼是帽子的兩頭紅角，龍尾巴是帽子後的一根羽毛。

　　誰來戴這頂奇特的帽子呢?艾麗雅馬上興奮地拿起帽子試在亞德的頭上，看了幾眼非常的滿意，於是就決定亞德戴著名為茜米爾的帽子。

　　雖然準備好陪茜米爾出去玩，但帶著咕咕叫的肚子出去玩可不行，夜幕來臨，蘑菇小屋的窗戶飄出絲絲肉香，茜米爾從帽子變回少女，吃完晚餐，茜米爾迫不及待地又變成帽子。艾麗雅穿上披肩的白色法師袍，在鏡子前理起金色的長發完成扎綁，走出房間看見亞德也系上領結穿著一件修身的灰衣，等他戴上茜米爾的帽子，果然還是免不了一副怪樣。

　　從蘑菇小屋走出，兩人陪同茜米爾去向魔法學院的南區。此時，美麗的星河跨過夜空，在天鵝湖面也倒映一模一樣的美麗，湖畔有飛舞的螢火蟲群，亞德拉起艾麗雅的手帶她來到湖畔坐下，飄動的火焰停在艾麗雅的指尖，輕輕一吹，火焰又飛向湖面的星河。

　　在寧靜的湖畔，兩人聊著從故鄉亞摩斯村到魔法學院再到龍牙半島的許多共同經歷，其中贏得春末比賽的前一百名額那時，艾麗雅她也和亞德一樣選擇拜有名的高等強者為師，在魔法學院號稱祝福之花的鬱金香分院主導師就是已經教會她近百種祝福魔法的人。

　　“亞德，有件事我想問你。”

　　艾麗雅把帽子拿來戴到她的頭上，然後微笑的來問:“蛇之莊園的菲奈娜女士美嗎?”

　　一時間，氣氛好像有些凝固和死寂，亞德被問得需要猶豫一下怎麽回答。

　　“哎?你們居然在這裡！”

　　這時，湖畔上面有誰喊來，兩人猛然回過頭，天鵝湖道上的燈樹邊站著安莉卡還有南蒂，安莉卡眼睛一眯，發現這裡隱約曖昧的氛圍。

　　“我們去過蘑菇小屋敲門沒人……原來你們偷偷地躲在這裡呀！看起來好甜蜜喔~”

　　“不是！我們只出來陪……”

　　差一點就說出陪茜米爾的話，亞德趕緊把話憋回了嘴裡，身邊的艾麗雅害羞地低著頭好像沒法說話，自己要怎麽才能好好解釋???

　　“今晚的星空好美啊，亞德和艾麗雅也是想到天鵝湖最適合欣賞星空對嗎?”

　　安莉卡身旁的南蒂突然說，她的話簡直是救星，這算是不錯的理由，亞德順著南蒂的意思仰望夜空的星河，然後裝作讚歎幾句。

　　可是安莉卡跑下湖畔，慢慢的靠近艾麗雅，她偏偏盯上了艾麗雅頭頂的奇特帽子。

　　“艾麗雅，帽子能借我戴一下嗎?”

　　雖然有禮貌地先問過，

但安莉卡的魔爪已經伸向帽子。　　結果帽子沒有被安莉卡輕易碰到，因為艾麗雅抓住帽子站起了身，安莉卡頓了頓，隨即她又把手伸上那頂帽子，艾麗雅什麽話都沒說突然地往後跳一步，帽子還在她頭上。

　　盯著艾麗雅，安莉卡愈發抖動的身子蓄足力氣，不安分的雙手徹底變成爪子，她張口露出小小的獠牙。

　　“原來艾麗雅想和我玩遊戲呀！那我就不客氣啦！”

　　“啊啊啊啊！誰來救我！”

　　湖畔上，安莉卡發狂似的緊追艾麗雅，她們就像貓追老鼠一樣在跑來跑去。亞德此時毫無辦法，而且南蒂也來了，她用可疑的眼神注視自己，然後聲音有些寒冷地問:“對我不能說謊，那頂奇怪的帽子是什麽?”

　　沒想到南蒂一個眼神就幾乎看穿真相，對著性格比較成熟的南蒂，亞德的猶豫漸漸消去，如果是南蒂一定會幫忙的，亞德小聲的對南蒂說道:“我們找到了茜米爾，但計劃改變，請幫我們脫身一下。”

　　南蒂驚訝一會兒，同時也明白要怎麽做。南蒂使用空間戒指喚出一把魔法師掃帚給亞德，然後她衝過去抱住了安莉卡，好讓艾麗雅脫身。

　　“快放開我！到底是怎麽回事啊！你們都欺負我！”

　　艾麗雅跑回來騎上掃帚，亞德跟著坐上去，兩人逃向夜空，地面上安莉卡叫聲越來越小最終聽不見了。

　　掃帚飛過學院高牆，帶著兩人從高空俯看夜間發亮的外城。即使受怪物踐踏和摧殘也沒有阻礙這裡恢復往日的活力，工人揮灑汗水在重建一座座房屋，人們陸續搬回來，主街大道已經充滿夜市的喧鬧。

　　降落到外城，艾麗雅用她的空間戒指保管南蒂的掃帚，戴好帽子和亞德逛起熱鬧的街道。寶石商人十指夾著閃亮的寶石，老婦人在攤前擺滿花束，周圍非常熱鬧，兩人都沒注意到背後有人靠近。

　　“嘿！”

　　亞德和艾麗雅又被身後的叫聲喊回頭，幸好不是安莉卡，而是學院的戰士前輩，前輩身旁還有萊恩格和蕾茵。

　　這段日子不見，這對煉金師兄妹都長高了點，萊恩格和蕾茵穿上好看的新衣服而且能夠走在人多的街上，有戰士前輩隨行保護，所以兄妹倆並不害怕。

　　“艾麗雅姐姐的帽子好奇特喲！”

　　這回是小蕾茵盯上這頂長角的帶羽毛的怪帽子，兩人笑容頓時有點僵，艾麗雅不由得抬手抓住帽子，突然的，帽子後的羽毛自己翹一下。

　　“哎！帽子還會動！”

　　蕾茵看見了叫道，亞德慌忙抓住這根調皮的羽毛，但帽子的兩隻紅角又動了，不止蕾茵，戰士前輩和萊恩格也瞪大眼睛好奇這玩意兒是什麽稀奇的魔法物品?

　　“抱歉我們有點事先走了！”

　　可是亞德不知為何和艾麗雅溜了，只剩下原地的三人，不過挺巧的，他們正要帶點禮物去找阿赫斯前輩，而亞德和艾麗雅跑掉的方向正好是去黑森谷。

　　急急忙忙地跑出外城，兩人來到黑森谷的幽暗樹林，艾麗雅頭頂的帽子嘭一聲變出茜米爾跳落地上，緊接著她躲進了矮樹叢，艾麗雅也躲了進去。

　　亞德站在外面等會兒，她們出來後，茜米爾終於大發雷霆。“為什麽抓住我的尾巴！那時我可是非常難忍的啊！”

　　“別生氣啦茜米爾，我們這就回到街上繼續走走。”

　　有艾麗雅在安撫茜米爾的情緒，茜米爾才不發脾氣，但她這時不想去外城，龍族少女舉頭四望，這片幽暗的樹林她好像發現有趣的東西，茜米爾指向遠遠的一座哨塔說道:“它在森林裡獨一無二！一定是好玩的地方！”

　　遠遠的那一座豎立在森林裡的哨塔令亞德看到熟悉的回憶，有個老劍士癱坐哨塔的高處，或許正在喝著黑麥酒。 艾麗雅隱約猜到那是個亞德經常去的地方，而且有個她也見過面的老者就住在那裡，看向亞德，亞德對她笑著說:“走吧，我的導師就在那。”

　　一層層地剝開樹林，他們走向那座哨塔，茜米爾更是高興地邊走邊跳。

　　在哨塔下面，經過烈火考驗的土地又在春天裡長出遍地的嫩草，被毀掉的哨塔複原如初，這裡依然一如往常，亞德在塔下抬頭喊一聲:“阿赫斯導師！”

　　艾麗雅和茜米爾跟著抬起頭，上面真的冒出一個老頭，老頭直接跳下來，落到地上，老頭朝她們看來。

　　“是艾麗雅，對嗎。”

　　阿赫斯叫出一個女孩的名字，艾麗雅點頭微微一笑，她也記得在蛇之莊園宅邸見過前輩，那場怪物侵襲的戰鬥導致前輩失去雙腿部分，現在前輩的雙腿用一對煉金肢代替著。

　　“這個小女孩是誰?她是?龍族！”

　　當阿赫斯見到另一個女孩的龍翼和龍尾巴時大為吃驚，亞德點點頭，向阿赫斯介紹這位來自龍族的殿下。“她叫……”

　　“茜米爾！”

　　這個龍族少女爭著自己說出自己的名字，阿赫斯笑了笑，這麽多年隻待在這片黑森谷，他本以為這輩子沒機會看見遙遠南方大海對岸的龍族，沒想到已經在面前了。

　　既然來到守望人哨塔，亞德想和阿赫斯導師敘敘舊，就在這時，阿赫斯朝著黑森谷的外城方向看去，他突然笑道:“我這裡可要熱鬧了！應該是萊恩格他們正在來，天上還有一個騎掃帚的正飛來，下面的樹林也有一個跑著來。”