東陸三個擁有魔女的團體開始結盟，擁有魔女之書的雷諾來到南陸建立了一隻獸人和亡靈組成的大軍。
　　雷諾被魔月之下的魔物附身，成為了邪獸之主，芙蕾雅戰死。
　　消滅教會和暫時解除東陸的邪獸危機之後，格雷入主奧拉，工業計劃迅猛發展，鐵路、飛空艇、內燃機......。
　　黑化鬼魔女率領魔法大陸來襲，工業文明和魔法文明正面相撞，奧黛爾戰死。
　　魔法大陸被魔物佔領，格雷努力修行，率領奧拉大軍遠航西陸。
　　菲麗希爾與格雷共同打敗雷諾，魔物暫時被擊退。
　　(細節就不說了，後面要出場的角色也不說了。)
　　時奈的魔法是“第四維度”，不是因為她的到來讓冰原城度過的危機，而是她選擇了一個能成功的冰原城，她經歷過很多很多次失敗的廢土世界，她沒有目的，也沒有欲望，她是一個見證者。
　　格雷、菲麗希爾、芙蕾雅......在不同的時空中，有的死了，有的活著，時奈只是選擇了一條不那麽悲傷的路。
　　她是魔女之書的作者，遊走在不同的時空中，出現在不同時代的故事裡，教會、奧拉、東陸、西陸、獸人、神祇的傳說裡，都有她的影子，她從虛空讓逐雲複生，隻為看一看不一樣的世界，格雷的故事，只是她記憶中很短的一部分。

　　時隔多年，格雷和菲麗希爾來到奧黛爾和芙蕾雅的墓前，灑下熱淚。
　　(全書完)