達普利斯的卡烏羅伊湖中的約克島上。伊茲米和莫顯還有船夫在船上但是艾爾和愛德卻在島上。　　“你們兩個要想辦法在這座島上生活一個月。”伊茲米笑著丟了一把匕首給愛德和艾爾，“對了，這段時間不可以使用煉金術。”

　　“什麽東西啊！那麽為什麽莫顯不用留下！”愛德兩個同時說道，在他們心裡面想莫顯也是一樣要學習煉金術的，他也應該一起試煉才對，而且看上去15歲的莫顯也在一起比較安全才對。

　　你沒看錯，莫顯的身體是只有15歲了。莫顯在恢復好了一點的時候，就開始檢查自己的身體了，他發現自己居然又縮水到了15歲的程度，為什麽會這樣莫顯是不可能知道的了，所以他就乾脆不想了。然後莫顯還發現了一個奇妙的事情，那就是自己的GEASS消失了，他在照鏡子的時候發現自己暴走的GEASS光輝已經消失了，嘗試了使用下以後發現，怎麽也無法呼喚出來。不過原本就是凡人的莫顯對於這個反而沒有什麽感覺。

　　“他和你們不同，我自然會給他合適的試煉，而你們，就是在這裡。記住，”伊茲米說著並且指揮者船夫開船，並留下了考題，“一即是全，全即是一。”

　　“別走啊！！”愛德和艾爾的悲鳴聲驚起了島嶼上無數的飛鳥，但是可以載走他們兩個的船已經行遠了。

　　“這是不是狠了點。”莫顯看著漸漸變小的小島，有點擔憂的說道，畢竟這幾天和愛德他們兩個相處以後，已經成功融入了這個世界的莫顯，很自然的和愛德他們產生了友情，還有溫蒂也一樣，畢竟多了個人在愛德的家裡面，溫蒂她們不可能不知道的。

　　“當初我修煉的時候，可是被丟到大雪山修煉的。”伊茲米毫無在意的說道。

　　“我想一般人也不能和你來相比吧。”莫先有點汗顏的說道。

　　“好了小子，你現在也沒有空去關心被人吧。”伊茲米眼睛冒光的說道，“既然你也想要學習煉金術，那麽試煉是不可能沒有的。而且在幫你治療的時候我檢查過你的身體，你的身體素質比起他們兩個強多了，所以你的試煉地點和他的不同。”

　　“是什麽地方?”莫顯渾身發冷，感到十分不妙的感覺，開口弱弱的問了一句。

　　“到地方你就知道了。”伊茲米沒有直接回答莫顯的話，而是含糊的說了一句以後，就奸笑著帶莫顯前往了他的目的地。

　　一個月後

　　“煉成陣的基本就是圓的力量，”伊茲米一邊看著書說到，而手上也沒有停頓，不斷的接下了愛德和艾爾的攻擊，“圓就表示了力量的循環，只要能夠在圓之中畫出構成式，就能狗使出力量。只要理解了力量流動的法則，就可以對應任何事情！”

　　“也就是說，”伊茲米突然把書扔向了天空，伸手接住了艾爾踢出的左腿，利用艾爾踢腿的力量狠狠的將他甩了出去，“理解對手力量的流動後，就利用這一點打回對手身上，這也是一種力量的循環。”

　　飛出去的書本掉落時，剛好砸中想要倒在地上的艾爾的額頭，伊茲米笑著轉頭看向了愛德。一股寒流蔓延了愛德的全身，不過還不等愛德反應，伊茲米就說著“用身體來體會是最好的學習途徑。

”就攻向了愛德，把愛德直接打飛了。　　最後兩個人都倒在了地上，而在他們的旁邊，是早在10分鍾之前就已經給伊茲米放到在地上的莫顯。仿佛燃燒殆盡的莫顯如同屍體般躺著一動不動。

　　“師傅果然很可怕啊，顯。”愛德躺在地上望著天空說道，身體還在瑟瑟發抖著。一邊的艾爾也是不住的點頭。一個月的試煉時間過去了，而他們三個人很順利的通過了伊茲米的試煉。伊茲米給予莫顯的問題和愛德他們一樣，不過試煉的地點卻是完全不同的地方。

　　“對了，顯，師傅給你的試煉是什麽啊?”艾爾好奇的問道。

　　“這個，怎麽說呢。”莫顯開始回憶自己的的試煉，突然就全身顫抖了起來，就連說話的聲音也開始發抖了，“總，總之就是很可怕就是了。”

　　“那，你還是不用說了。”愛德和艾爾好像也深有所感的樣子，兩個人也開始顫抖了起來。

　　“下午要接受地獄訓練，那麽中午還是吃些高熱量的事物吧。”伊茲米把藥箱扔到三人的頭上以後，自顧自的看著自己的筆記本說道。隨著伊茲米的聲音傳出來，三人發出了巨大的悲鳴、

　　半年後

　　“莫顯，你接下來和我們一起回去嗎?”愛德和艾爾一邊收拾著行李一邊問道。半年的時間過去以後，他們三人的基礎知識已經完成了，剩下來的就只有歷練和積累了，所以伊茲米老師允許他們離開了。而愛德和艾爾決定了回去家裡，實現他們自己的想法。莫顯知道他們想做的事情，也知道太過於危險，但是沒有經歷過這次，他們是不會成長起來的，而且世界的一切也會隨之改變，這樣的改變，會讓一切都變得不確定，甚至於讓最後的國土練成完全成功，那麽就糟糕了。所以莫顯沒有組織愛德他們想要做的事情。

　　“我就暫時不用了。”莫顯也收拾著自己的行李說道，“我打算出去遊歷一下，順便鍛煉一下自己的能力。”

　　“你又打算開始旅行嗎?”艾爾有點不舍的說道，畢竟大家在一同修行了那麽長的時間，感情都已經不錯了的，“還會回來嗎?”

　　“當然會回來的。”莫顯笑著說道，“畢竟，還有人在家裡等我們呢。對了，幫我和比拿可奶奶還有溫蒂說一聲，遲點我會回來的。”

　　“既然你決定了，我們也不再阻止你的，不過接下來你打算去哪裡?”愛德問道。

　　“接下來麽?”莫顯抬起頭來望了一眼天空，然後回過頭來看向了愛德他們，並且伸手指向了東方，“接下來，我打算往東方去，少則半年，多則一年，我就會回來的。”